当前语言范围
全文搜索
访问与登录 · 功能说明
选择正确门户，完成登录、访问恢复及必要的 MFA 验证。 为平台运营人员、财税公司员工和客户业务人员提供相互隔离的安全入口。 打开管理员提供的平台管理端、财税公司端或客户端登录地址。 使用邮箱和密码登录。 继续完成 MFA 验证。 重置忘记的密码。 Google 登录按钮启用时使用 Google 登录。
菜单手册访问与登录 · 页面区域
语言与主题切换 邮箱和密码表单 忘记密码面板 配置后显示的 Google 登录按钮 MFA 验证面板
菜单手册访问与登录 · 规则与状态
每个门户只接受属于该端的账号。 只有完成配置后才显示 Google 登录。 未启用 MFA 的账号在普通登录时不会被强制绑定。 临时密码可能要求先修改密码才能继续使用。 密码登录 需要 MFA 已登录 需要修改密码 已锁定或停用 登录身份及所属端决定门户、菜单与数据范围。 授权管理员可查看失败登录和安全事件。
菜单手册访问与登录 · 常见问题
账号或密码被拒绝。 可能是密码错误、账号属于其他门户，或账号已停用/锁定。 确认门户和邮箱后只重试一次；仍失败时使用密码重置或联系管理员，避免反复尝试导致继续锁定。 MFA 代码无效或已过期。 验证器代码已变化、验证请求已过期，或恢复码已使用。 使用最新验证器代码；请求过期时重新登录，必要时使用另一枚未使用的恢复码。 Google 登录提示不可用或未绑定。 Google 登录未…
菜单手册访问与登录 · 可见范围与访问条件
登录成功前不会显示产品菜单；登录后只显示该账号所属门户及获准的业务范围。
菜单手册访问与登录 · 使用密码登录
使用已开通的账号凭据进入对应门户。 确认登录页显示的门户名称。 需要时先选择语言和主题。 输入账号邮箱和密码，点击“登录”。 如出现 MFA 面板，输入当前验证器代码或恢复码并完成验证。 进入对应产品首页，菜单会按账号业务访问范围显示。
菜单手册访问与登录 · 申请重置密码
忘记当前密码时恢复访问。 在登录页点击“忘记密码”。 输入账号邮箱并提交申请。 通过已配置的账号恢复渠道完成重置。 返回同一门户，使用新密码登录。 通过受控恢复流程更新密码，旧密码不再有效。
菜单手册访问与登录 · 使用 Google 登录
门户启用后，通过已绑定的 Google 账号登录。 确认页面显示“使用 Google 登录”。 点击并选择已绑定到 IntelligentTax 的 Google 账号。 完成 Google 授权及可能出现的 IntelligentTax MFA 验证。 如提示账号未绑定，返回密码登录并联系管理员。 浏览器返回对应门户；未显示按钮时代表当前不能使用 Google 登录。
菜单手册访问与登录 · 完成 MFA 登录验证
为已启用多因素认证的账号完成登录。 打开验证器读取当前代码，或找到一个未使用的恢复码。 在 MFA 验证字段输入代码。 在验证请求过期前点击“验证”。 只有需要修改邮箱或密码时才返回登录表单。 有效代码会完成原登录请求，不会创建另一套账号。
菜单手册账号安全 · 功能说明
修改密码，并管理 MFA、验证器和恢复码。 允许每位已登录用户保护并恢复自己的账号，同时避免向其他用户暴露安全凭据。 打开右上角账号菜单，进入“个人设置”，再选择密码或 MFA 设置。 修改当前密码。 启用验证器应用。 重新生成恢复码。 确认影响后停用 MFA。
菜单手册账号安全 · 页面区域
个人资料与密码设置 MFA 状态 验证器设置二维码 验证码字段 恢复码列表 停用确认
菜单手册账号安全 · 规则与状态
不要把 MFA 密钥、二维码或恢复码复制到工单或聊天中。 恢复码只能使用一次。 重新生成后旧恢复码全部失效。 管理员可在部分账号管理页面重置 MFA，但无法读取用户密钥。 MFA 未启用 设置待验证 MFA 已启用 恢复码已更新 确认后已停用 MFA 安全设置应用于当前账号，并影响后续登录验证。 设置流程关闭后，敏感设置内容不会再次展示。
菜单手册账号安全 · 常见问题
MFA 设置或恢复码生成失败。 会话安全校验缺失、验证码无效或请求失败。 保持面板打开，使用最新验证码重试一次；如提示会话缺失，请重新登录。
菜单手册账号安全 · 可见范围与访问条件
可见操作取决于当前门户、账号状态及已分配的业务访问范围。
菜单手册账号安全 · 修改密码
在已登录状态下更新密码。 进入“个人设置”，点击“修改密码”。 输入当前密码和新密码。 提交修改。 下次登录时使用新密码。 仅更新当前账号的密码。
菜单手册账号安全 · 启用 MFA
为当前账号绑定验证器应用。 进入“个人设置”，点击“绑定 MFA”。 开始设置，用验证器扫描二维码；只有无法扫码时才使用页面显示的密钥。 输入当前验证器代码并验证。 关闭面板前，将生成的恢复码保存到安全的离线位置。 以后登录需要 MFA，同时生成一次性恢复码供妥善保存。
菜单手册账号安全 · 重新生成恢复码
恢复码泄露、丢失或即将用完时进行替换。 进入“个人设置”，打开“管理 MFA”。 点击“重新生成恢复码”。 安全保存新恢复码。 销毁此前保存的恢复码列表，因为旧码不再适用。 新恢复码会替换旧恢复码。
菜单手册账号安全 · 停用 MFA
在策略允许时移除当前账号的验证器保护。 进入“个人设置”，打开“管理 MFA”。 点击“停用 MFA”。 阅读安全影响并确认。 如需验证，可退出后重新登录。 账号上的验证因子和恢复码会被移除。
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 功能说明
维护个人显示资料，并控制当前浏览器的产品显示方式。 将个人显示信息和阅读偏好与公司主数据分开维护。 在任一已登录门户打开右上角账号菜单。 修改显示名称或头像。 切换中英文。 切换浅色与深色主题。 安全结束当前会话。
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 页面区域
账号身份卡片 个人设置抽屉 语言选择器 主题切换 退出登录
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 规则与状态
个人资料属于用户账号，不属于客户公司。 业务数据和名称不会自动翻译。 退出登录前先保存正在编辑的内容。 查看资料 编辑资料 已保存 已退出 当前浏览器应用所选语言和主题。 退出后返回同一门户的登录页。
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 常见问题
页面要求重新登录。 登录会话已过期或安全校验信息缺失。 返回当前门户登录页重新登录，再重复操作。
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 可见范围与访问条件
可见操作取决于当前门户、账号状态及已分配的业务访问范围。
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 编辑个人资料
修改产品界面中显示的姓名和头像。 打开账号菜单并进入“个人设置”。 点击“编辑”或选择头像文件。 更新显示名称和头像。 点击“保存”；点击“取消”可放弃草稿。 更新当前账号在界面中的身份显示，不会修改客户、财税公司或法定公司名称。
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 切换产品语言
使用英文或简体中文阅读系统文案。 打开账号菜单。 在语言选择器中选择 English 或中文。 等待界面文案更新。 继续操作；用户录入的业务数据保持原文。 会话有效时偏好会保存到账户，同时立即应用到当前浏览器。
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 切换主题
切换浅色或深色外观，不影响业务数据。 打开账号菜单。 点击主题切换。 确认当前环境下页面对比度适合阅读。 只改变界面显示。
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 退出登录
离开共享设备前结束当前门户会话。 完成或保存正在处理的内容。 打开账号菜单并点击“退出登录”。 确认页面返回当前门户登录页。 使用共享设备时再关闭浏览器。 系统会尽可能结束服务端会话，并清除当前浏览器中的本地登录状态。
菜单手册消息中心 · 功能说明
阅读产品通知、进入关联业务，并整理消息列表。 在当前门户集中接收系统、账号、配额、文件、工作流和安全通知。 点击产品顶部栏的铃铛图标。 查看未读消息。 从通知进入关联业务记录。 将当前消息全部标记为已读。 处理完成后归档通知。
菜单手册消息中心 · 页面区域
未读数量标记 全部/已读/未读标签 消息列表 消息详情 进入业务操作 归档与加载更多
菜单手册消息中心 · 规则与状态
只显示属于当前门户的通知。 归档消息不会自动完成底层业务待办。 通知文案可随语言切换，业务数据保持不变。 未读 已读 已归档 消息中心展示当前门户的已读状态和有效通知。 “打开操作”会保留通知指定的业务上下文。
菜单手册消息中心 · 常见问题
页面要求重新登录。 登录会话已过期或安全校验信息缺失。 返回当前门户登录页重新登录，再重复操作。
菜单手册消息中心 · 可见范围与访问条件
可见操作取决于当前门户、账号状态及已分配的业务访问范围。
菜单手册消息中心 · 阅读消息
查看通知内容并标记为已读。 点击铃铛图标。 使用“全部”“已读”或“未读”筛选。 点击消息打开详情。 核对类别、内容和时间。 打开未读消息后，系统会尝试标记为已读并更新未读数量。
菜单手册消息中心 · 打开关联业务
从通知直接进入需要处理的记录或页面。 打开消息详情。 阅读待处理事项并确认公司或门户上下文。 点击“打开操作”。 在目标页面完成业务，必要时再返回消息中心。 产品内部链接在当前门户打开，允许的外部链接会单独打开。
菜单手册消息中心 · 全部标记为已读
检查消息后清除未读提示。 打开消息中心。 点击“全部标记为已读”。 确认未读数量变为零。 已加载消息会标记为已读，但不会归档或删除。
菜单手册消息中心 · 归档消息
将已处理通知移出当前列表。 打开消息详情。 确认没有剩余待办。 点击“归档”。 返回列表，确认该消息不再显示。 消息会离开当前列表，但关联业务记录不会被删除。
菜单手册套餐用量 · 功能说明
查看财税公司的客户、员工、存储、上传和 LLM 用量。 帮助财税公司在客户开通、文件上传或 AI 处理受到配额阻止前了解当前用量。 在财税公司端或客户工作区点击顶部栏的套餐标记；财税端首页也可打开同一抽屉。 确认是否还能新增客户或员工。 检查存储和 LLM 用量压力。 准备文件前确认单次上传和文件类型限制。
菜单手册套餐用量 · 页面区域
当前套餐名称 客户与员工用量 存储与 LLM Token 用量 单文件上传限制 AI 档位与并发数 允许文件类型
菜单手册套餐用量 · 规则与状态
该抽屉只读；套餐分配由平台管理端维护。 用量属于整个财税公司，不仅是当前客户工作区。 即使文件选择成功，超过套餐限制时后续上传仍可能被阻止。 正常 接近上限 已达到上限 用量暂时不可用 用户可据此决定继续操作、减少用量，或联系平台运营人员调整套餐。
菜单手册套餐用量 · 常见问题
页面要求重新登录。 登录会话已过期或安全校验信息缺失。 返回当前门户登录页重新登录，再重复操作。
菜单手册套餐用量 · 可见范围与访问条件
可见操作取决于当前门户、账号状态及已分配的业务访问范围。
菜单手册套餐用量 · 查看当前用量
对比当前用量与套餐上限。 点击套餐标记或“查看套餐用量”。 查看客户、员工、存储和 LLM Token 用量。 核对单文件大小、AI 档位、并发数和允许扩展名。 查看完成后关闭抽屉；该页面不修改套餐。 抽屉提供财税公司当前只读用量快照。
菜单手册工作区与列表导航 · 功能说明
使用菜单、面包屑、筛选、表格和分页时保持正确公司上下文。 避免在错误客户下操作，并提高大型列表的查找和继续处理效率。 从财税端客户列表进入客户工作区，并使用工作区左侧导航、面包屑和页面控件。 进入客户工作区。 在保持公司上下文的情况下切换模块。 返回财税端客户列表。 筛选、排序、翻页和重置列表。
菜单手册工作区与列表导航 · 页面区域
工作区公司名称与生命周期状态 可折叠模块导航 当前模块名称与面包屑 退出工作区 筛选栏 数据表与行操作 分页和每页数量
菜单手册工作区与列表导航 · 规则与状态
工作区页头是当前客户的判断依据。 列表筛选不会改变访问权限。 行操作不显示可能是记录状态或访问范围导致。 除非能持续核对页头，否则不要在相邻标签页同时打开多个客户。 财税公司级视图 可操作客户工作区 只读工作区 工作区访问被阻止 每项操作都在明确的客户上下文内进行。 重置筛选和分页不会修改业务记录。
菜单手册工作区与列表导航 · 常见问题
页面要求重新登录。 登录会话已过期或安全校验信息缺失。 返回当前门户登录页重新登录，再重复操作。
菜单手册工作区与列表导航 · 可见范围与访问条件
可见操作取决于当前门户、账号状态及已分配的业务访问范围。
菜单手册工作区与列表导航 · 进入客户工作区
打开某一客户范围内的业务记录。 在“客户公司与门户账号”中找到公司。 确认其生命周期状态允许进入工作区。 点击“进入工作区”。 修改任何内容前，核对工作区页头的公司名称和状态。 退出工作区前，所有工作区页面都限定在所选客户范围。
菜单手册工作区与列表导航 · 切换业务模块
在不切换客户的情况下进入其他工作区功能。 展开所需父菜单。 选择与任务对应的子菜单。 通过当前模块名称或面包屑确认位置。 窄屏下打开菜单抽屉，选择后关闭。 页面在同一客户工作区内切换。
菜单手册工作区与列表导航 · 筛选和翻页
无需逐行浏览即可找到目标记录。 输入关键词，并选择可用的状态、类型、日期或范围筛选。 查看结果数量和当前范围。 确认目标记录后再使用行操作。 翻页或调整每页数量；点击“重置筛选”恢复默认视图。 列表只显示符合当前筛选和访问范围的记录。
菜单手册工作区与列表导航 · 退出工作区
返回财税端客户列表，再选择其他公司。 保存或取消正在编辑的内容。 点击“退出客户工作区”。 确认已返回财税端客户列表。 上一客户的工作区页头消失后，再选择其他客户。 客户工作区关闭，恢复财税公司级导航。
菜单手册首页 · 功能说明
集中查看平台的财税公司、安全、存储和 LLM 运营概况。 为平台运营人员提供最高层级服务指标和异常入口。 平台管理端导航：Home。 查看平台总量和近期变化。 检查配额压力和模型成本。 进入详情前识别密码重置、安全或存储活动。
菜单手册首页 · 页面区域
平台汇总指标 财税公司配额压力 存储与模型成本 密码重置/安全活动 最近审计活动
菜单手册首页 · 规则与状态
首页是概览，不用于编辑详细对象。 某个摘要加载失败不会清除其他成功面板。 根据汇总下结论前，应进入归属菜单核对。 已加载 局部面板错误 会话已过期 后续操作可明确进入财税公司、套餐、账号与安全、LLM、资源用量、任务观测或审计日志。
菜单手册首页 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册首页 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册首页 · 查看平台概况
先识别需要关注的区域，再进入详细菜单。 登录后打开“首页”。 查看财税公司、套餐、账号、资源和 LLM 当前总量。 比较配额、成本、存储和安全指标。 进入归属菜单调查或维护；不要把摘要卡当作详细记录。 运营人员获得优先级入口，并在归属详情页继续处理。
菜单手册财税公司 · 功能说明
租户目录及公司级生命周期、套餐、账号和安全维护。 集中平台端用于创建、查找和维护财税公司租户的功能。 平台管理端导航：财税公司。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册财税公司 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册财税公司 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 1 个子菜单中有 1 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册财税公司 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册财税公司 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册财税公司列表 · 功能说明
创建财税公司租户、生成初始管理员账号并进入公司详情。 维护平台的财税公司客户目录及每家公司的首次访问交接。 平台管理端导航：Firms → Firm List。 按名称、套餐或状态查找财税公司。 创建财税公司及初始管理员。 进入详情维护生命周期、套餐和安全操作。
菜单手册财税公司列表 · 页面区域
搜索、套餐与状态筛选 财税公司列表与用量列 创建公司弹窗 一次性临时密码结果 详情操作
菜单手册财税公司列表 · 规则与状态
临时密码只在结果流程中显示，不得写入公开文档。 创建财税公司时同步创建初始管理员账号。 创建后的套餐和生命周期变更在公司详情中维护。 启用 冻结 停用；可执行操作取决于当前状态 新租户连同所分配套餐和初始管理员出现在列表中。 创建及后续维护操作均可审计。
菜单手册财税公司列表 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册财税公司列表 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册财税公司列表 · 查找财税公司
进入详情前找到正确租户。 输入公司名称，或使用套餐和状态筛选。 核对当前套餐、状态、客户/员工用量、存储和最近活动。 当前页没有目标公司时使用分页。 确认目标行后点击“详情”。 打开所选财税公司的详情页。
菜单手册财税公司列表 · 创建财税公司
创建隔离的财税公司租户及首个管理员账号。 点击“创建财税公司”。 填写公司名称、套餐、初始状态、管理员姓名和邮箱，以及创建原因。 核对后只提交一次。 从结果中复制一次性临时密码，并通过批准的安全渠道交付后做好记录。 财税公司和初始管理员创建完成；管理员首次使用时必须修改临时密码。
菜单手册套餐与配额 · 功能说明
可复用套餐定义及分配给财税公司的运营限制。 集中用于公司套餐分配和配额校验的配置。 平台管理端导航：套餐与配额。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册套餐与配额 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册套餐与配额 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 1 个子菜单中有 1 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册套餐与配额 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册套餐与配额 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册套餐目录 · 功能说明
定义可复用的服务套餐、配额、文件规则和 AI 处理额度。 为每家财税公司提供一致且可审计的运营限制。 平台管理端导航：Plans & Quotas → Plan Catalog。 创建套餐。 编辑配额与文件限制。 填写原因后启用或停用套餐。 查看套餐绑定的财税公司。
菜单手册套餐目录 · 页面区域
搜索、AI 档位与状态筛选 套餐限制表 创建/编辑套餐弹窗 状态确认弹窗 绑定公司数量
菜单手册套餐目录 · 规则与状态
套餐编码用于识别套餐，应保持稳定。 所有数值字段在提交前进行校验。 停用套餐不会删除已绑定公司或其数据。 单家财税公司的套餐调整在公司详情中执行。 启用 停用 套餐目录成为财税公司套餐分配与配额校验的依据。
菜单手册套餐目录 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册套餐目录 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册套餐目录 · 创建套餐
新增一套可复用的配额方案。 点击“创建套餐”。 填写编码、名称、说明、允许文件类型和全部数值限制。 确认要求为正数的限制大于零，并按页面单位填写价格/额度。 点击“保存套餐”。 套餐出现在目录中，可分配给财税公司。
菜单手册套餐目录 · 编辑套餐
不离开目录即可更新服务额度。 找到套餐并点击“编辑”。 核对所有可编辑限制、AI 档位、并发、存储和文件规则。 只修改已批准的值。 保存并确认列表行显示新配置。 后续配额校验使用已保存的套餐配置。
菜单手册套餐目录 · 启用或停用套餐
控制套餐是否继续可用。 点击套餐状态操作。 阅读影响并填写变更原因。 确认更新状态。 核对状态标记及对已绑定公司的影响。 套餐状态更新，原因被记录。
菜单手册账号与安全 · 功能说明
平台身份、固定角色、安全事件证据和认证策略。 集中管理谁可以操作平台端，以及访问如何被保护和调查。 平台管理端导航：账号与安全。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册账号与安全 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册账号与安全 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 4 个子菜单中有 4 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册账号与安全 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册账号与安全 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册平台账号 · 功能说明
创建并维护平台运营账号、角色、状态和密码重置。 控制哪些人员可以操作平台管理端。 平台管理端导航：Accounts & Security → Platform Users。 创建或编辑平台账号。 分配固定平台角色。 启用或停用账号。 安全重置忘记的密码。
菜单手册平台账号 · 页面区域
姓名/邮箱、角色、状态和 MFA 筛选 账号列表 创建/编辑账号弹窗 更多操作 状态确认 一次性密码结果
菜单手册平台账号 · 规则与状态
角色来自平台固定角色目录。 普通账号列表不会显示密码。 状态变更和密码重置都需要确认并填写业务原因。 启用 停用 MFA 已启用/未启用 配置后临时密码要求首次修改 平台运营人员访问范围清晰且可审计。
菜单手册平台账号 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册平台账号 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册平台账号 · 创建或编辑账号
维护运营人员身份和固定角色。 点击“创建账号”，或在现有行点击“编辑”。 填写有效邮箱、显示名称和角色。 新账号需确认首次登录是否必须修改临时密码。 保存并核对列表行。 账号创建或更新；新账号会返回一次性临时密码。
菜单手册平台账号 · 启用或停用账号
控制运营人员能否登录。 打开该账号的“更多操作”。 选择“启用”或“停用”。 阅读影响、填写操作原因并确认。 核对列表中的新状态。 停用账号不能登录；启用后仍需通过密码和 MFA 校验。
菜单手册平台账号 · 重置平台账号密码
核对目标账号后签发一次性临时密码。 打开“更多操作”，点击“重置密码”。 确认账号身份和重置影响。 填写重置原因并确认。 复制一次性临时密码，并在记录安全交付后关闭结果。 旧密码失效，一次性显示临时密码。
菜单手册平台角色 · 功能说明
查看平台固定角色、权限矩阵和已绑定账号。 明确每个固定角色可见及可操作范围，并将账号调整到正确角色。 平台管理端导航：Accounts & Security → Platform Roles。 查看角色的菜单和操作范围。 查看使用该角色的账号。 批量将账号分配到角色。
菜单手册平台角色 · 页面区域
角色列表 角色详情弹窗 权限矩阵 已绑定账号列表 分配账号弹窗
菜单手册平台角色 · 规则与状态
本页权限矩阵只读。 分配角色会移动账号，不会合并两个角色。 现有角色成员默认保持选中，除非明确调整。 角色可用 账号已绑定 账号已移动到其他角色 角色成员及可见账号数量与保存的分配一致。
菜单手册平台角色 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册平台角色 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册平台角色 · 查看角色
分配账号前了解角色范围。 点击角色的“查看详情”。 按一级菜单、页面和操作查看权限矩阵及角色说明。 查看已绑定账号及状态。 查看完成后关闭弹窗。 可明确固定角色的业务范围。
菜单手册平台角色 · 分配账号到角色
将所选平台账号调整到指定角色。 点击目标角色的“分配账号”。 核对现有成员并选择所需账号。 确认所选账号会从当前角色移动到该角色。 保存分配并核对账号数量。 所选账号开始使用目标角色的固定权限集合。
菜单手册登录与安全事件 · 功能说明
调查登录结果、风险、设备、IP 和经过脱敏的事件详情。 为授权运营人员提供只读安全调查视图，同时避免暴露敏感凭据。 平台管理端导航：Accounts & Security → Login & Security Events。 调查失败或可疑登录。 按事件类型、结果、操作人和日期筛选。 查看单条事件的脱敏元数据。
菜单手册登录与安全事件 · 页面区域
事件/结果/操作人/日期筛选 安全事件列表 风险、设备和 IP 列 只读详情抽屉 分页
菜单手册登录与安全事件 · 规则与状态
本页只读。 敏感元数据会隐藏或截断。 单个付款、错误或事件本身不能直接证明事故根因。 成功 失败 被阻止或需要验证；具体以事件结果为准 授权用户可记录最强证据和仍缺失的信息，而不修改事件本身。
菜单手册登录与安全事件 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册登录与安全事件 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册登录与安全事件 · 筛选安全事件
将大量事件缩小到需要调查的时间范围。 选择事件类型和结果，已知时输入操作人 ID。 设置开始和结束日期。 查看风险、原因代码、设备和登录 IP。 按需要翻页或调整每页数量。 列表仅显示符合条件的安全事件。
菜单手册登录与安全事件 · 查看事件详情
只读检查单条安全事件。 点击目标行的“详情”。 核对事件类型、结果、操作人、风险、原因、时间、设备和 IP。 查看脱敏元数据；隐藏、循环或截断内容会明确标识。 关闭抽屉，并为后续调查保留必要标识。 事件记录不会被修改，运营人员获得可追踪的调查依据。
菜单手册安全策略 · 功能说明
查看并更新密码、锁定和会话规则，同时记录变更原因。 为受支持的认证流程应用统一且受控的平台安全策略。 平台管理端导航：Accounts & Security → Security Policies。 查看当前认证策略。 调整密码长度或复杂度。 调整失败登录锁定或会话超时。 控制首次登录改密。
菜单手册安全策略 · 页面区域
只读策略摘要 编辑模式 密码策略字段 锁定与会话字段 首次登录开关 保存原因
菜单手册安全策略 · 规则与状态
页面默认只读。 保存必须填写原因。 更严格的策略会影响后续登录，并按会话超时配置影响当前会话。 取消会退出编辑模式且不保存。 查看模式 编辑模式 已保存 受支持的认证流程使用已保存策略，变更可审计。
菜单手册安全策略 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册安全策略 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册安全策略 · 查看安全策略
提出变更前确认当前生效的认证规则。 打开“安全策略”。 查看密码最小长度和复杂度。 查看失败锁定阈值、锁定时长、会话超时和首次登录改密。 没有批准的变更时不要进入编辑模式。 当前策略保持不变。
菜单手册安全策略 · 更新安全策略
应用已经批准的认证策略变更。 点击“编辑安全策略”。 只修改已批准字段。 填写保存原因，说明业务或安全需要。 保存后确认页面退出编辑模式，并核对只读摘要。 策略连同原因和更新时间一起保存。
菜单手册LLM 管理 · 功能说明
面向产品 AI 工作负载的 Provider、模型、路由、调用追踪和成本控制。 将已批准 Provider 和模型连接到可观察、可计费的产品路由。 平台管理端导航：LLM 管理。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册LLM 管理 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册LLM 管理 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 5 个子菜单中有 5 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册LLM 管理 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册LLM 管理 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册Provider 接入 · 功能说明
登记 LLM Provider、安全保存凭据、控制状态并执行健康检查。 维护可供平台模型配置使用的已批准上游 AI 服务。 平台管理端导航：LLM Management → Provider Access。 创建或编辑 Provider。 新增或保留 API key。 启用或停用 Provider。 执行健康检查。
菜单手册Provider 接入 · 页面区域
名称/编码、类型和状态筛选 Provider、认证、健康状态和关联模型列 创建/编辑弹窗 状态确认 健康检查操作
菜单手册Provider 接入 · 规则与状态
保存后不会再次显示已存凭据。 编辑时 API key 留空会保留当前凭据。 未实现的 OAuth 和自定义认证会明确标记为不支持。 停用 Provider 可能导致依赖模型和路由不可用。 启用 停用 凭据已配置/未配置 健康检查成功/失败 只有完成配置且启用的 Provider 才能支持正常模型测试和路由。
菜单手册Provider 接入 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册Provider 接入 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册Provider 接入 · 创建或编辑 Provider
维护端点和认证配置。 点击“新增 Provider”，或编辑现有行。 填写 Provider 编码、名称、类型、Base URL 和支持的认证方式。 创建时输入 API key；编辑时留空可保留现有凭据。 保存后只核对“已配置/未配置”状态，页面不会显示密钥。 Provider 配置已保存，凭据保持隐藏。
菜单手册Provider 接入 · 执行健康检查
验证 Provider 端点和已保存凭据能否响应。 找到已启用的 Provider。 点击该行“健康检查”。 等待该行检查完成。 查看成功/失败、检查时间和可安全展示的错误代码/信息。 列表记录最近一次健康检查结果，不暴露 API key。
菜单手册Provider 接入 · 启用或停用 Provider
控制模型是否可使用该 Provider。 选择 Provider 状态操作。 填写状态变更原因。 确认操作。 使用新状态前检查受影响模型和路由。 Provider 状态更新，原因被记录。
菜单手册Model 目录 · 功能说明
登记 Provider 模型、能力、上下文、定价、状态和测试结果。 定义路由可选用、成本统计可归属的具体模型。 平台管理端导航：LLM Management → Model Catalog。 创建或编辑模型。 维护视觉、结构化输出、上下文和价格设置。 测试模型。 启用或停用模型。
菜单手册Model 目录 · 页面区域
模型/Provider/能力/状态筛选 能力与定价表 创建/编辑模型弹窗 测试操作与提示结果 状态确认
菜单手册Model 目录 · 规则与状态
模型无法通过停用的 Provider 正常运行。 上下文长度必须为正数，价格字段必须为非负数。 能力设置必须符合上游模型真实支持范围。 状态变更可能立即影响路由。 启用 停用 测试成功 测试失败 模型目录为路由选择和用量成本归属提供可审计依据。
菜单手册Model 目录 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册Model 目录 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册Model 目录 · 创建或编辑模型
维护模型身份、能力和商业参数。 点击“新增模型”，或编辑现有行。 选择已启用 Provider，填写模型 ID 和显示名称。 设置视觉、结构化输出、上下文长度、输入价格、输出价格和默认用途。 所有正数/非负数校验通过后保存。 当模型及其 Provider 都启用时，模型可供路由使用。
菜单手册Model 目录 · 测试模型
确认已保存的模型和 Provider 配置可完成受控测试。 找到模型并点击“测试”。 等待测试完成。 查看成功或失败提示。 如 Provider 已停用，先启用或修复 Provider 再重试。 测试结果会显示，但不会暴露 Prompt 或凭据秘密。
菜单手册Model 目录 · 启用或停用模型
控制路由是否可选择该模型。 选择模型状态操作。 填写状态变更原因。 确认更新。 检查使用该模型作为主模型或备用模型的路由。 模型状态更新，原因被记录。
菜单手册模型路由 · 功能说明
为每种处理能力和 AI 档位选择主模型与备用模型。 通过受控模型链、超时和重试配置分配产品 AI 工作负载。 平台管理端导航：LLM Management → Model Routes。 查看图像和文本处理路由。 编辑主模型/备用模型。 设置超时与重试限制。 测试并启用/停用路由。
菜单手册模型路由 · 页面区域
状态筛选 能力与 AI 档位表 主模型/备用模型列 超时/重试列 编辑弹窗 路由测试与状态操作
菜单手册模型路由 · 规则与状态
必须选择主模型。 超时必须为正整数秒，重试必须为非负整数。 备用模型顺序会影响执行。 测试通过但使用备用模型代表主模型可用性下降，不等于主模型正常。 启用 停用 主模型测试成功 备用模型接管成功 测试失败 每种能力和 AI 档位都有明确、可测试的模型选择策略。
菜单手册模型路由 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册模型路由 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册模型路由 · 编辑模型路由
修改某类工作负载使用的模型顺序。 点击路由的“编辑”。 选择主模型和有序备用模型。 填写正数秒级超时和非负重试次数。 填写变更原因并保存。 后续请求使用已保存的模型链。
菜单手册模型路由 · 测试路由
正式使用前验证主模型/备用模型选择。 点击路由的“测试”。 等待配置的尝试完成。 查看耗时、最终模型、是否使用备用模型及尝试顺序。 修复停用或失败模型后再测试。 测试报告最终模型和尝试链，不修改业务记录。
菜单手册调用记录 · 功能说明
追踪 LLM 结果、模型选择、耗时、成本、重试和业务安全错误。 为 AI 处理提供只读运营证据，同时不暴露原始 Prompt 或敏感模型响应。 平台管理端导航：LLM Management → Call Logs。 调查失败或缓慢的 LLM 调用。 按公司、Provider、模型、能力、档位、结果或日期筛选。 通过请求和 Trace 标识关联调用。
菜单手册调用记录 · 页面区域
参考数据与日期筛选 调用列表 结果、Token、耗时和错误列 只读调用详情 请求/Trace 标识 分页
菜单手册调用记录 · 规则与状态
本页只读。 不显示原始 Prompt 和模型响应。 调用错误代码只证明该次调用结果，不自动等于更大事故的根因。 成功 失败 已重试；每次调用显示最终结果 用户可追踪 AI 行为并保留请求标识，同时避免暴露敏感内容。
菜单手册调用记录 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册调用记录 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册调用记录 · 筛选调用记录
将调用流缩小到具体业务事故或成本问题。 按需要选择财税公司、Provider、模型、能力、AI 档位和结果。 设置日期范围。 查看时间、Token、耗时、成本、重试和错误代码。 使用分页查看更早调用。 列表仅显示符合条件的调用。
菜单手册调用记录 · 查看调用详情
检查模型选择路径和安全诊断上下文。 点击调用的“详情”。 查看请求 ID、Trace ID、来源模块/对象、Provider、模型、能力、档位、结果、成本、耗时、重试和错误。 使用标识与支持或审计证据关联。 关闭只读详情。 运营人员获得追踪上下文，但不会看到原始 Prompt 字段。
菜单手册用量与成本 · 功能说明
对比 LLM 调用、Token、预估成本、失败率和公司配额压力。 将调用遥测转化为业务可读的容量和成本视图。 平台管理端导航：LLM Management → Usage & Cost。 查看总调用、Token、成本和失败。 比较 Provider/模型消耗。 识别接近 Token 配额的财税公司。 筛选报告期间和能力。
菜单手册用量与成本 · 页面区域
公司/Provider/模型/能力/档位/日期筛选 汇总指标 Provider/模型用量表 财税公司用量与套餐表 配额风险标记
菜单手册用量与成本 · 规则与状态
成本根据配置的模型价格估算。 筛选只改变统计视图，不修改配额。 配额风险用于确定优先级，不会修改公司套餐。 正常 接近配额 暂无用量 数据不可用 运营人员可识别成本驱动、失败情况及需要容量评估的公司。
菜单手册用量与成本 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册用量与成本 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册用量与成本 · 分析 LLM 用量
衡量所选范围和期间的消耗。 设置日期范围及可选的公司、Provider、模型、能力或 AI 档位筛选。 查看调用数、平台 Token、预估成本和失败调用。 比较 Provider/模型行。 查看财税公司套餐、Token 和配额风险。 页面显示所选筛选条件下的只读汇总。
菜单手册资源用量 · 功能说明
平台级查看财税公司资源压力。 集中可能在配额导致业务中断前使用的资源消耗视图。 平台管理端导航：资源用量。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册资源用量 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册资源用量 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 1 个子菜单中有 1 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册资源用量 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册资源用量 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册文件与存储用量 · 功能说明
监控财税公司存储消耗、套餐配额、风险及只读详情。 在上传受阻前识别接近存储上限的财税公司。 平台管理端导航：Resource Usage → File & Storage Usage。 查找高存储消耗公司。 筛选正常、接近上限或需要处理状态。 查看公司存储详情和刷新时间。
菜单手册文件与存储用量 · 页面区域
公司/套餐搜索和状态筛选 已用/配额/使用率/风险表 只读详情抽屉 刷新时间 分页
菜单手册文件与存储用量 · 规则与状态
本页只读。 列表按已用存储降序排列。 风险标记只是用量信号；文件清理或套餐调整应在对应流程处理。 正常 接近上限 需要处理 运营人员可在配额导致上传失败前优先处理高风险公司。
菜单手册文件与存储用量 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册文件与存储用量 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册文件与存储用量 · 查看存储用量
按已用存储和配额压力比较公司。 按财税公司或套餐搜索，并选择状态筛选。 按已用存储查看排序结果，再核对配额和风险。 点击公司“详情”。 查看只读用量和刷新时间后关闭。 无需修改套餐或文件即可了解所选公司的当前存储压力。
菜单手册任务运行观测 · 功能说明
观察自动化模板与运行历史，并按权限触发操作或重试符合条件的失败。 为后台和调度自动化提供受控运营视图，本页不承担配置编辑。 平台管理端导航：Task Run Observability。 查看可用操作模板。 按操作、状态、触发方式或日期筛选运行记录。 触发获准模板。 重试符合条件的失败运行。
菜单手册任务运行观测 · 页面区域
操作模板 获准时显示的触发操作 运行记录筛选 运行列表与失败原因 重试操作 提示反馈
菜单手册任务运行观测 · 规则与状态
本页展示操作模板和运行历史，不提供调度配置控件。 触发和重试需要单独的业务访问范围。 理解失败原因后再重试；反复重试只会增加负载，不能修复根因。 排队中 运行中 成功 失败 可重试/不可重试 运营人员可观察自动化，并在授权后安全重新运行受支持操作。
菜单手册任务运行观测 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册任务运行观测 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册任务运行观测 · 查看运行记录
查找后台或调度操作的执行结果。 查看可用操作模板及说明。 按操作、状态、触发方式和创建日期范围筛选。 检查目标运行的状态和业务安全失败原因。 需要升级处理时保留运行或请求标识。 运行记录不被修改，结果可追踪。
菜单手册任务运行观测 · 触发操作
手工启动获准的自动化模板。 确认操作模板及业务影响。 操作可见时点击“触发”。 等待成功或失败提示。 刷新或查看运行记录，确认新运行。 触发被接受后，新运行会出现在历史中。
菜单手册任务运行观测 · 重试失败运行
仅在运行符合条件且原因已处理后再次尝试。 查看失败代码和业务原因。 需要时在本页之外修正来源条件。 对符合条件的运行点击“重试”。 比较新运行与原运行结果。 重试会创建新的受控尝试，不会删除原失败记录。
菜单手册审计日志 · 功能说明
用于运营、安全和事故跟进的只读平台操作历史。 集中不可修改的平台活动证据及其详细列表。 平台管理端导航：审计日志。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册审计日志 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册审计日志 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 1 个子菜单中有 1 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册审计日志 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册审计日志 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册审计日志列表 · 功能说明
按操作人、目标、结果、风险、原因和脱敏元数据追踪平台操作。 提供不可修改的只读业务历史，用于追踪安全敏感和管理操作。 平台管理端导航：Audit Log → Audit Log List。 调查谁修改了平台对象。 按结果、风险、操作人、目标、动作或日期筛选。 查看脱敏元数据和操作原因。
菜单手册审计日志列表 · 页面区域
操作人/动作/目标/结果/风险/日期筛选 审计列表 原因与风险列 只读详情抽屉 脱敏元数据 分页
菜单手册审计日志列表 · 规则与状态
审计记录只读。 敏感值不会展示。 解释事故时应区分已确认事实和推测。 成功 失败 风险标记以已记录操作为准 授权用户可重建平台操作链路，而不修改证据。
菜单手册审计日志列表 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册审计日志列表 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册审计日志列表 · 查询审计历史
找到与变更或事故关联的操作。 按需要设置操作人、动作、目标类型/名称、结果、风险和日期筛选。 查看时间、操作人角色、动作、目标、结果、风险和原因。 通过分页和每页数量查看更早记录。 对最匹配的记录点击“详情”。 列表收敛到相关审计证据。
菜单手册审计日志列表 · 查看审计详情
在不修改记录的情况下查看完整业务安全信息。 打开详情抽屉。 查看操作人 ID、角色、动作、目标、结果、风险、原因和时间。 检查脱敏元数据；隐藏、循环和截断内容会明确标识。 关闭抽屉，并保留后续所需标识。 审计记录保持不变，可用于形成有依据的调查结论。
菜单手册首页 · 功能说明
查看财税公司套餐用量、客户待跟进、生产异常和最近活动。 为财税公司管理者和员工提供跨客户入口，再进入单客户工作区。 财税公司端导航：Home。 查看公司级客户、员工、存储和 LLM 用量。 识别存在未处理上传、识别异常、发票或凭证待办的客户。 继续进入正确的客户工作区。
菜单手册首页 · 页面区域
套餐用量摘要 客户与员工总量 待跟进客户列表 识别/发票/凭证数量 最近活动与工作区快捷入口
菜单手册首页 · 规则与状态
待跟进列表按员工客户访问范围过滤。 首页只聚合当前业务状态，不会完成客户待办。 修改业务记录前必须进入归属工作区页面。 无需跟进 需要跟进 局部面板错误 会话已过期 财税人员可确定跨客户工作优先级，并进入正确公司上下文。
菜单手册首页 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册首页 · 可见范围与访问条件
菜单和操作取决于员工角色及客户访问范围；财税公司管理员可查看公司级记录，其他员工只看到获准范围。
菜单手册首页 · 查看公司运营概况
识别需要处理的客户或容量问题。 登录后打开“首页”。 查看套餐用量和公司级总量。 浏览待跟进客户，对比上传、识别、发票和凭证数量。 确认客户名称后再使用行操作或工作区快捷入口。 用户继续进入所选客户工作区，或打开套餐用量检查容量。
菜单手册首页 · 打开套餐用量
对比当前用量与公司套餐限制。 点击“查看套餐用量”或套餐标记。 查看客户、员工、存储和 LLM 用量。 核对上传与 AI 额度。 关闭抽屉；本页不修改套餐。 获得只读用量快照，用于规划后续操作。
菜单手册客户公司与门户账号 · 功能说明
创建客户公司、维护生命周期与负责人、开通门户账号并进入工作区。 维护财税公司的客户组合，以及财税人员工作与客户端访问之间的受控边界。 财税公司端导航：Client Companies & Portal Accounts。 创建或编辑客户公司。 填写原因后启用、暂停或终止服务。 分配负责员工。 创建或重置客户端账号。 进入客户工作区。
菜单手册客户公司与门户账号 · 页面区域
搜索与生命周期筛选 客户列表与分页 创建/编辑公司弹窗 生命周期确认 客户详情 负责员工 门户账号与一次性密码 进入工作区
菜单手册客户公司与门户账号 · 规则与状态
草稿和终止合作客户不能进入工作区。 暂停服务客户可能允许财税人员查看上下文但限制编辑；客户端访问被阻止。 客户负责人分配控制普通员工可见范围。 临时密码必须安全交付，之后无法再次读取。 草稿 启用 暂停服务 终止合作 门户账号未创建/未启用 财税公司获得可追踪的客户生命周期、负责人员范围和客户端访问记录。
菜单手册客户公司与门户账号 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册客户公司与门户账号 · 可见范围与访问条件
菜单和操作取决于员工角色及客户访问范围；财税公司管理员可查看公司级记录，其他员工只看到获准范围。
菜单手册客户公司与门户账号 · 创建或编辑客户公司
维护用于限定工作区业务数据的客户记录。 点击“创建客户公司”，或在现有行/详情中点击“编辑”。 填写客户名称、注册地址及支持的基础信息。 保存并核对客户列表行。 进入“详情”维护负责人、门户账号、生命周期历史和工作区访问。 客户记录在当前财税公司范围内创建或更新。
菜单手册客户公司与门户账号 · 变更客户生命周期
控制财税人员和客户端用户能否进入业务空间。 选择客户当前可用的状态操作。 阅读目标状态影响。 填写必需的状态变更原因并确认。 进入工作区或客户端前核对新状态。 生命周期状态更新，原因写入审计历史。
菜单手册客户公司与门户账号 · 分配负责员工
确定哪些非管理员工可以查看和处理该客户。 打开客户详情，点击“分配客户负责人”。 查看可用员工和当前负责人。 选择负责员工并保存。 核对负责人列表及受影响员工的客户访问范围。 保存后的负责人可按其角色及其他权限访问该客户。
菜单手册客户公司与门户账号 · 创建或重置客户端账号
为客户业务人员提供受控门户访问。 打开客户详情，找到“门户账号”。 使用有效邮箱创建首个账号，或对现有账号点击“重置门户密码”。 重置时填写必需原因。 复制一次性临时密码，并在关闭结果前记录安全交付。 客户可在生命周期和账号状态允许时登录客户端。
菜单手册客户公司与门户账号 · 进入客户工作区
在所选公司上下文中开始会计和税务工作。 确认客户已启用，或当前状态允许查看工作区。 从列表或详情点击“进入工作区”。 核对工作区页头的公司名称和生命周期标记。 选择其他公司前先点击“退出客户工作区”。 财税公司级菜单切换为客户范围的工作区菜单。
菜单手册员工与权限 · 功能说明
员工身份、固定角色和客户责任范围。 集中员工登录、角色和客户范围维护。 财税公司端导航：员工与权限。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册员工与权限 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册员工与权限 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 2 个子菜单中有 2 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册员工与权限 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册员工与权限 · 可见范围与访问条件
菜单和操作取决于员工角色及客户访问范围；财税公司管理员可查看公司级记录，其他员工只看到获准范围。
菜单手册员工账号 · 功能说明
创建财税公司员工账号，维护角色和状态，重置密码并分配客户。 控制哪些员工可以登录以及可以处理哪些客户。 财税公司端导航：Employees & Permissions → Employee Accounts。 创建或编辑员工。 启用或停用登录。 重置员工密码。 从员工详情分配负责客户。
菜单手册员工账号 · 页面区域
姓名/邮箱、角色和状态筛选 员工列表 创建/编辑弹窗 员工详情 负责客户分配 状态确认 一次性密码结果
菜单手册员工账号 · 规则与状态
员工角色来自“角色与权限”中的固定角色。 客户分配范围和角色权限同时生效。 密码结果只显示一次，不得保存到公开记录。 启用 停用 已分配/未分配客户 员工访问范围与财税公司角色和客户责任保持一致。
菜单手册员工账号 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册员工账号 · 可见范围与访问条件
菜单和操作取决于员工角色及客户访问范围；财税公司管理员可查看公司级记录，其他员工只看到获准范围。
菜单手册员工账号 · 创建或编辑员工
维护员工身份和固定角色。 点击“创建员工”，或编辑现有行。 填写有效邮箱、姓名和角色。 保存并核对列表，或进入“详情”完成配置。 新账号需复制一次性临时密码，并记录安全交付。 员工账号在当前财税公司范围内创建或更新。
菜单手册员工账号 · 分配客户
设置员工负责的客户范围。 打开员工详情。 点击“分配客户”。 将所需客户移入已分配列表并保存。 查看可能的部分失败提示，并核对最终客户列表。 除管理员角色具备公司级访问外，员工只看到已分配客户。
菜单手册员工账号 · 维护登录状态或重置密码
阻止/恢复员工访问，或签发临时密码。 对已核对的员工选择“启用”“停用”或“重置密码”。 阅读影响并填写必需原因。 确认一次。 重置密码后安全交付一次性临时密码。 状态或密码变更被记录；停用员工不能登录。
菜单手册角色与权限 · 功能说明
查看财税公司固定角色、权限矩阵和已分配员工。 明确角色范围，并将员工调整到正确固定角色。 财税公司端导航：Employees & Permissions → Roles & Permissions。 查看角色的菜单和操作范围。 查看绑定到角色的员工。 批量将员工分配到角色。
菜单手册角色与权限 · 页面区域
角色列表 角色详情与权限矩阵 员工列表 分配员工弹窗
菜单手册角色与权限 · 规则与状态
权限矩阵只读。 分配会把员工移动到目标角色，不会合并角色。 客户分配仍会限制普通员工可见客户范围。 角色可用 员工已绑定 员工已移动 角色成员与保存结果一致，并可审计。
菜单手册角色与权限 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册角色与权限 · 可见范围与访问条件
菜单和操作取决于员工角色及客户访问范围；财税公司管理员可查看公司级记录，其他员工只看到获准范围。
菜单手册角色与权限 · 查看角色
分配员工前了解固定角色。 点击“查看员工”或角色详情。 查看角色说明和权限矩阵。 核对当前绑定员工及状态。 角色正确时直接关闭，不做修改。 明确角色业务范围及成员。
菜单手册角色与权限 · 分配员工到角色
将所选员工移动到一个固定角色。 点击目标角色的“分配员工”。 核对当前成员并选择员工。 确认所选员工会从现有角色移动。 保存并核对角色成员。 所选员工开始使用目标角色权限集合。
菜单手册智能处理监控 · 功能说明
查看跨客户发票识别量、失败、人工复核需求和任务证据。 帮助财税公司管理员识别全公司范围的识别异常，同时不向客户端暴露内部视图。 财税公司端导航：Intelligent Processing Monitor。 查看识别总量和失败调用。 按客户和处理状态筛选任务。 识别需要人工复核的工作。
菜单手册智能处理监控 · 页面区域
跨客户摘要 客户与状态筛选 识别任务列表 失败原因与复核标记 分页
菜单手册智能处理监控 · 规则与状态
该菜单仅对具备审计访问的财税公司管理员显示。 页面聚合内部识别运营，不面向客户端。 发票数据应在归属客户工作区修正，不在摘要页修改。 处理中 失败 需复核 已完成；具体以监控任务状态为准 财税公司管理员可确定识别异常优先级，并路由到正确客户工作区。
菜单手册智能处理监控 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册智能处理监控 · 可见范围与访问条件
只有财税公司管理员角色可以看到该菜单，同时账号还需具备财税端审计访问范围。
菜单手册智能处理监控 · 查看识别运营情况
找到需要跟进的客户或任务。 以财税公司管理员身份打开监控。 查看总量、失败数和需复核项目。 按客户和状态筛选。 在目标客户发票库或工作区执行业务修正；本页用于监控。 管理员识别归属客户及下一业务页面。
菜单手册审计日志 · 功能说明
按操作人、目标、结果、风险、原因和安全详情追踪财税端及工作区操作。 为运营和调查提供财税公司范围的只读操作历史。 财税公司端导航：Audit Log。 调查财税端或工作区变更。 按操作人、动作、目标、结果、风险或日期筛选。 打开安全审计详情记录。
菜单手册审计日志 · 页面区域
审计筛选 操作人/动作/目标/结果/风险/原因列表 只读详情 分页
菜单手册审计日志 · 规则与状态
审计历史只读。 页面限定在当前财税公司范围，并遵守授权身份上下文。 敏感值不会以原始形式显示。 成功 失败 风险标记以已记录操作为准 授权人员可重建财税端操作链路，而不修改证据。
菜单手册审计日志 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册审计日志 · 可见范围与访问条件
菜单和操作取决于员工角色及客户访问范围；财税公司管理员可查看公司级记录，其他员工只看到获准范围。
菜单手册审计日志 · 查询并查看审计历史
找到与业务变更关联的证据。 按需要设置操作人、动作、目标、结果、风险和日期筛选。 查看匹配记录和原因。 对最匹配记录点击“详情”。 保留标识，并区分已确认事实和推测。 审计证据保持不变，可用于后续跟进。
菜单手册设置 · 功能说明
财税公司级可复用科目模板和往来分类标签。 集中跨客户工作区复用的主设置。 财税公司端导航：设置。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册设置 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册设置 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 2 个子菜单中有 2 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册设置 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册设置 · 可见范围与访问条件
菜单和操作取决于员工角色及客户访问范围；财税公司管理员可查看公司级记录，其他员工只看到获准范围。
菜单手册科目模板管理 · 功能说明
创建可复用科目模板，维护科目树，预览/导入 JSON，导出、复制并控制状态。 准备财税公司级科目模板，用于客户首次初始化科目表。 财税公司端导航：Settings → Account Template Management。 创建或查找模板。 新增、编辑或删除模板科目。 复制或启用/停用模板。 预览并确认 JSON 导入。 导出模板。
菜单手册科目模板管理 · 页面区域
模板筛选与列表 新建模板弹窗 模板摘要与状态 层级科目列表 科目编辑器 导入预览 导出与复制操作
菜单手册科目模板管理 · 规则与状态
模板属于财税公司，不属于单个客户。 客户科目仅在首次初始化时复制，之后不会自动跟随模板修改。 导入必须先预览再确认。 停用或空模板不能初始化客户科目。 启用 停用 导入预览就绪 导入已确认/失败 财税公司可维护可复用且可观察的起始科目表，不会重写现有客户账簿。
菜单手册科目模板管理 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册科目模板管理 · 可见范围与访问条件
菜单和操作取决于员工角色及客户访问范围；财税公司管理员可查看公司级记录，其他员工只看到获准范围。
菜单手册科目模板管理 · 创建或复制模板
新增可供客户初始化使用的起始科目表。 点击“新建模板”，或打开现有模板后点击“复制”。 填写模板名称、说明，以及复制时的新名称。 保存并进入“详情”。 确认新模板与来源模板相互独立。 独立的财税公司级模板出现在列表中。
菜单手册科目模板管理 · 维护模板科目
构建客户初始化时复制的层级和元数据。 打开模板详情，点击“新增科目”或编辑现有科目。 按需要设置编码、名称、大类、类型、余额方向、上级、可过账、税务角色、报表行、分段和排序。 保存并核对层级。 阅读影响并确认无必要下级后再删除。 模板科目树更新；现有客户科目不会自动变化。
菜单手册科目模板管理 · 导入或导出模板 JSON
通过受支持的受控格式迁移完整模板定义。 导入时点击“导入 JSON”并选择来源文件。 在预览中查看总行数、新增、更新和无效行数量。 处理无效行后再点击“确认导入”。 导出时点击“导出 JSON”，并安全保存生成文件。 确认导入后模板更新；导出生成可复用 JSON 副本。
菜单手册科目模板管理 · 启用或停用模板
控制模板能否用于客户初始化。 打开模板详情。 选择启用/停用操作。 阅读提示并确认。 在客户工作区使用前核对模板状态。 只有已启用且包含科目的模板可用于客户首次初始化科目表。
菜单手册往来单位标签 · 功能说明
创建并编辑可用于客户往来单位分类的公司级标签。 为财税公司提供跨客户工作区复用的统一标签目录。 财税公司端导航：Settings → Counterparty Tags。 创建新标签。 编辑标签名称、说明或状态。 在客户工作区分配标签前查看可用目录。
菜单手册往来单位标签 · 页面区域
标签列表 新建/编辑标签表单 名称与说明 状态 保存/取消操作
菜单手册往来单位标签 · 规则与状态
标签在财税公司级定义，在客户工作区分配给往来单位。 停用标签会控制后续可用性，但不会静默改写历史审计事实。 启用 停用 客户往来单位可使用由财税公司统一管理的分类目录。
菜单手册往来单位标签 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册往来单位标签 · 可见范围与访问条件
菜单和操作取决于员工角色及客户访问范围；财税公司管理员可查看公司级记录，其他员工只看到获准范围。
菜单手册往来单位标签 · 创建或编辑标签
维护可复用分类标签。 点击“新建标签”，或编辑现有标签。 填写标签名称、说明和状态。 保存标签。 需要时打开客户往来单位，确认启用标签可供分配。 财税公司级标签目录更新。
菜单手册首页 · 功能说明
查看面向客户的跟进待办，并继续上传发票。 只向客户展示需要完成的工作，不暴露财税公司的内部处理细节。 客户端导航：首页。 查看补传更清晰发票文件的请求。 进入发票上传。 替换批次成功后将补传待办标记为已处理。
菜单手册首页 · 页面区域
上传发票快捷入口 待办列表 文件、原因、通知时间和状态列 标记已处理
菜单手册首页 · 规则与状态
客户只看到本公司的客户端待办。 识别置信度、模型成本和内部工作流字段不会显示。 替换上传成功后再标记已处理。 待处理 处理中 已完成 客户与财税公司形成清晰的文件补传交接，同时不暴露内部处理。
菜单手册首页 · 常见问题
客户端页面或上传操作不可用。 门户账号、客户服务状态或上传访问范围可能已停用。 通过常用支持渠道联系财税公司，并提供公司名称和页面错误提示。
菜单手册首页 · 可见范围与访问条件
客户端用户只查看本公司及面向客户的待办；内部识别细节、模型信息和财税端专用操作不会展示。
菜单手册首页 · 查看客户端待办
了解财税公司要求替换的文件及原因。 打开首页并查看“待办事项”。 阅读文件名、补传原因、通知时间和状态。 点击“上传发票”，提交修正后的文件。 替换批次被接收后再返回首页。 修正文件可供财税公司处理；客户标记前待办仍保持待处理。
菜单手册首页 · 标记待办已处理
要求的上传成功后关闭客户端提醒。 确认替换上传批次已成功完成。 返回首页找到对应待办。 点击“标记已处理”。 确认待办离开待处理列表。 客户端待办标记完成，但不代表财税公司的内部发票审核已完成。
菜单手册发票上传 · 功能说明
上传受支持发票文件，并查看批次和文件层状态，不展示内部识别细节。 为发票图片、PDF 和 ZIP 压缩包提供安全的客户端交接入口。 客户端导航：发票上传。 提交一个或多个发票文件。 补传财税公司要求替换的不清晰文件。 查看上传批次历史和逐文件状态。
菜单手册发票上传 · 页面区域
上传历史筛选 批次与文件状态表 刷新与分页 上传弹窗 拖拽/文件选择器 已选文件状态与校验
菜单手册发票上传 · 规则与状态
支持 PDF、JPG/JPEG、PNG 和 ZIP。 单个文件不得超过 25 MB。 上传已接收不代表发票已审核或确认。 客户端不显示内部识别置信度、模型或成本。 已选择 等待上传 上传中 已上传 校验中 扫描中 解析中 已解析 已解析但需处理 已接收 文件不可用 已归档 财税公司获得可追踪的上传批次，继续处理发票。 失败或不可用文件会保留业务可读原因，供补传。
菜单手册发票上传 · 常见问题
客户端页面或上传操作不可用。 门户账号、客户服务状态或上传访问范围可能已停用。 通过常用支持渠道联系财税公司，并提供公司名称和页面错误提示。
菜单手册发票上传 · 可见范围与访问条件
客户端用户只查看本公司及面向客户的待办；内部识别细节、模型信息和财税端专用操作不会展示。
菜单手册发票上传 · 上传发票文件
创建客户端上传批次，供安全扫描和后续处理。 点击“上传发票”或空状态中的上传入口。 拖拽文件或从设备中选择。 提交前处理不支持的类型或超过 25 MB 的校验。 点击“上传发票”，保持页面打开直到批次被接收。 批次出现在上传历史中，文件进入安全扫描和处理。
菜单手册发票上传 · 查看上传历史
确认批次及文件是否已接收或需要处理。 按批次号或批次状态筛选。 查看上传时间、批次状态、文件名、大小、类型、文件状态和原因。 处理进行中时使用“刷新”。 需要时重置筛选或调整每页数量。 客户只看到文件层进度；内部识别详情保留在财税工作区。
菜单手册首页 · 功能说明
查看单个客户的资料、识别、发票和凭证待办及本期进度。 为财税人员提供客户范围的起点，并把异常路由到对应业务菜单。 客户工作区导航：Home。 查看补传、识别、发票或凭证待办。 跟踪已上传、已识别、已确认和已生成凭证进度。 进入待办所属页面。
菜单手册首页 · 页面区域
客户生命周期/只读提示 四个待办摘要卡 待处理事项表 本期进度 刷新与直接处理入口
菜单手册首页 · 规则与状态
首页聚合可处理业务状态，不编辑底层记录。 没有会计期间锚点时，本期进度可能使用最近时间窗。 已有有效主凭证的已确认发票不会继续计入待生成凭证。 需要处理 暂无待办 只读工作区 局部面板错误 财税人员可说明客户当前生产状态，并进入正确处理页面。
菜单手册首页 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册首页 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册首页 · 查看客户待办
确定该客户下一步处理优先级。 确认页头的客户名称和工作区模式。 查看补传、识别、发票和凭证待办数量。 在待办表中查看事项、数量、严重程度和最早时间。 点击操作进入归属的文件、发票或凭证页面。 用户进入能够解决该事项的业务页面。
菜单手册首页 · 查看本期进度
比较当前会计期间或回退时间窗内的生产里程碑。 查看“已上传”“已识别”“已确认”和“已生成凭证”。 比较各里程碑数量，不要假设它们必须始终相同。 对无法解释的差异进入归属列表调查。 其他页面完成工作后点击“刷新”。 进度卡反映当前生产事实，不修改记录。
菜单手册文件中心 · 功能说明
按批次、状态、文件名、压缩包父级和关联附件查找来源文件。 为后续发票处理提供只读客户文件目录和处理状态轨迹。 客户工作区导航：Files。 查找已上传来源文件。 查看扫描/解析状态和失败原因。 追踪压缩包内文件或关联业务附件。
菜单手册文件中心 · 页面区域
批次、关键词和状态筛选 文件列表 名称、状态、来源批次、压缩包父级、关联附件、上传/处理时间 失败原因 刷新与分页
菜单手册文件中心 · 规则与状态
文件中心只读。 文件已存在时，其发票仍可能待审核。 压缩包内文件保留父级信息。 发票识别、审核和补传操作应在发票页面处理。 已上传 校验中 扫描中 解压/解析中 已接收 已拒绝/不可用 已归档 财税人员可将来源文件追踪到上传批次和下游附件上下文。
菜单手册文件中心 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册文件中心 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册文件中心 · 查找并检查文件
确认正确来源文件及当前处理状态。 输入上传批次号、文件关键词或状态筛选。 查看文件名、状态、来源批次、压缩包父级和关联附件。 文件不可用时阅读业务安全失败原因。 处理中使用“刷新”，或点击“重置筛选”返回完整列表。 在不修改文件的情况下确认文件及其处理上下文。
菜单手册会计 · 功能说明
客户科目、凭证、账簿及规划中的期末结账。 集中从科目主数据到已过账账簿分录及未来期末结账的会计生产链。 客户工作区导航：会计。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册会计 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册会计 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 4 个子菜单中有 3 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册会计 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册会计 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册科目表 · 功能说明
初始化并维护客户科目层级、编码规则、大类、余额方向和状态。 提供凭证、账簿、税务、资产和后续报表使用的客户级会计主数据。 客户工作区导航：Accounting → Chart of accounts。 从启用的财税公司模板初始化空科目表。 搜索和筛选科目。 创建一级或下级科目。 在允许时编辑状态、名称或余额方向。 删除未使用科目。
菜单手册科目表 · 页面区域
总账索引与大类轨道 搜索、大类和状态筛选 层级科目表 一级/下级新增与编辑抽屉 编码可用性提示 模板初始化弹窗 删除确认
菜单手册科目表 · 规则与状态
一级编码为四位：资产 1xxx、负债 2xxx、权益 3xxx、收入 4xxx、费用 5xxx。 系统最多支持四级科目。 已有过账业务的科目不能修改受保护的余额/大类上下文，也不能变成父级。 有下级的科目不能删除；已使用科目必须停用。 模板初始化仅用于首次建账。 启用 停用 可过账/汇总由科目配置决定 因已过账活动锁定 客户科目表可继续供凭证选择和账簿查询使用。 初始化和维护操…
菜单手册科目表 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册科目表 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册科目表 · 从模板初始化
使用启用的财税公司模板创建客户首套科目表。 仅在客户还没有任何科目时可用。 确认客户当前没有科目。 点击“从模板创建科目表”。 选择包含科目的启用模板并查看适用场景。 确认初始化并核对返回的科目数量。 模板被复制为独立客户科目；后续模板修改不会自动影响它。
菜单手册科目表 · 搜索和筛选科目
在保留层级上下文的情况下查找科目。 输入编码/名称关键词，或选择大类和状态。 使用 1xxx-5xxx 大类轨道切换分组。 查看匹配分支；子科目命中时上级仍保留。 没有匹配科目时重置筛选。 表格只显示匹配的层级分支。
菜单手册科目表 · 新增一级或下级科目
在目标层级新增有效科目。 新增一级科目使用“新增科目”；新增下级使用目标上级行的“新增下级”。 一级科目填写首位符合大类的四位编码；下级科目检查系统建议的上级前缀编码。 填写名称、大类和余额方向，并查看重复及格式提示。 保存并确认新科目出现在正确上级下。 有效科目创建完成，层级和编码按所选上级确定。
菜单手册科目表 · 编辑或删除科目
在不破坏已过账会计历史的情况下维护科目。 点击“编辑”，查看哪些字段因层级或已过账活动被锁定。 修改允许字段，并注意反向余额警告。 保存；只有未使用且无下级的科目才选择删除。 确认删除影响；已使用科目应停用而非删除。 允许的修改被保存，受保护的会计历史保持完整。
菜单手册凭证 · 功能说明
创建、补全、复核、过账、重试、作废凭证，并从已确认发票生成凭证。 将手工和发票来源事实转化为平衡分录及已过账总账记录。 客户工作区导航：Accounting → Vouchers。 创建或编辑手工凭证草稿。 从已确认发票生成凭证。 补全并提交凭证复核。 复核、退回、提交过账、重试失败过账或作废。 查看来源发票、分录和过账任务。
菜单手册凭证 · 页面区域
摘要卡与状态筛选 凭证列表和行操作 新增/编辑页面 补全检查 从发票生成弹窗 凭证详情和来源发票 过账确认/任务 操作结果消息
菜单手册凭证 · 规则与状态
草稿保存可保留一行，但复核就绪要求至少两条有效且借贷平衡的分录。 只能选择启用、叶子级且可过账的科目。 每张已确认发票应只有一个有效主来源凭证。 过账异步执行，成功后才写入总账分录。 已过账事实受保护；EWT/CWT 更正可能创建受控调整凭证，而非重写历史。 草稿 待复核 已复核 过账排队/运行中 已过账 过账失败 已退回草稿 已作废 过账成功生成与凭证及来源关联的平衡账簿分录…
菜单手册凭证 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册凭证 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册凭证 · 创建或编辑手工凭证
保存带日期和科目分录的凭证草稿。 点击“创建凭证”，或编辑可修改凭证。 填写凭证日期、会计期间、摘要；草稿至少保留一条分录。 选择有效可过账科目，每行填写借方或贷方；填写一方会清空另一方。 增删分录并保存，页面随后进入详情。 凭证草稿创建或更新；保存草稿时不要求已经满足最终两行平衡就绪度。
菜单手册凭证 · 从发票生成凭证
为所选已确认发票创建主凭证。 点击“从发票生成凭证”。 选择会计期间，搜索已确认发票，并可跨页选择。 核对发票数量后点击“生成”。 查看新建、已存在和失败数量；通过失败项链接返回对应发票。 每张符合条件的发票只有一个有效主凭证；已有凭证会被报告而非重复创建。
菜单手册凭证 · 补全并复核凭证
在不隐藏阻断项的情况下推动有效草稿完成复核。 对草稿或过账失败凭证打开“补全”。 处理阻断检查：有效日期/期间、至少两行、科目、金额以及借贷平衡；同时查看建议项。 点击“保存补全”，或填写原因后“保存并提交复核”。 待复核凭证根据证据选择“复核通过”或“退回草稿”。 复核通过凭证可进入过账；退回凭证回到草稿修正。
菜单手册凭证 · 提交、监控或重试过账
通过受控过账任务将已复核凭证写入账簿。 对已复核凭证点击“提交过账”。 确认已复核、借贷平衡、科目有效、期间开放且不存在重复过账。 确认会计期间影响后提交。 查看过账任务；状态为“过账失败”时先修正业务原因，再重试一次。 过账成功会生成账簿分录；失败任务保留失败代码，符合条件时可重试。
菜单手册凭证 · 作废凭证
在保留历史的前提下，使符合条件的凭证不再有效。 打开已核对的凭证详情。 操作可见时点击“作废”。 填写必需原因并确认。 核对状态；已过账会计影响可能需要受控调整，而不是普通编辑。 凭证标记为已作废，并保留原因和审计历史。
菜单手册账簿 · 功能说明
基于已过账分录查询余额表、总账和明细账。 将已过账凭证分录转化为只读会计余额和交易历史。 客户工作区导航：Accounting → Ledger。 查看期初、本期和期末余额。 检查单个科目的总账。 检查明细账分录和分页。
菜单手册账簿 · 页面区域
余额表/总账/明细账标签 会计期间、科目和关键词筛选 借方/贷方列 余额 凭证号链接与分页
菜单手册账簿 · 规则与状态
账簿页面只读。 只有成功过账的凭证分录会出现。 无数据可能代表没有已过账业务、选错期间/科目，或上游过账失败。 修正应进入凭证详情流程，账簿行不能直接编辑。 有数据 当前筛选无已过账数据 加载失败 用户可将余额追溯到已过账凭证及其来源记录。
菜单手册账簿 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册账簿 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册账簿 · 查看余额表
比较某会计期间的科目余额。 打开“余额表”标签。 选择会计期间。 查看科目编码/名称/大类以及期初借贷、本期借贷和期末借贷。 对已核对科目点击“查看总账”或“查看明细账”。 显示所选期间的已过账余额。
菜单手册账簿 · 查看总账
追踪单个科目的已过账变动和余额。 打开“总账”。 选择科目和期间，需要时输入关键词。 查看日期、凭证号、摘要、借方、贷方和余额。 需要详细证据时打开关联凭证。 按顺序列出该科目的已过账交易。
菜单手册账簿 · 查看明细账
检查单个科目的详细已过账分录。 打开“明细账”。 选择科目和所需筛选。 查看交易明细和余额。 较长历史使用分页和每页数量。 显示所选科目和范围内的详细已过账分录。
菜单手册期末结账 · 功能说明
规划中的会计期间就绪检查与结账控制。 在期间完成检查并正式结账后，防止继续进行普通会计修改。 客户工作区导航：会计 → 期末结账。当前路由显示规划占位。 了解该规划菜单未来拟解决的业务问题。
菜单手册期末结账 · 规划关系
未来将消费科目、凭证、账簿、会计期间和后续报表就绪度；现有凭证和账簿操作继续在各自菜单使用。 该菜单在当前产品中不可操作。 本手册不承诺上线日期或发布排期。
菜单手册发票 · 功能说明
同一完整发票流程上的统一、进项预设和销项预设视图。 集中来源上传、识别、手工录入、核对、税务处理、凭证准备和发票生命周期。 客户工作区导航：发票。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册发票 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册发票 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 3 个子菜单中有 3 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册发票 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册发票 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册发票库 · 功能说明
统一发票记录、待核对队列、识别进度、上传、手工录入和链路追踪。 提供客户统一发票记录、核对、上传、识别和档案入口。 客户工作区导航：Invoices → Invoice library。 上传并识别发票文件。 跨进销项核对草稿和异常。 手工新增进项或销项发票。 查找、查看、归档、作废或追踪发票。
菜单手册发票库 · 页面区域
摘要与异常筛选 发票记录标签 待核对标签 识别进度标签 上传弹窗与识别详情 手工录入/核对/详情页面 附件、税务、分摊和凭证预览
菜单手册发票库 · 规则与状态
发票库覆盖进项和销项，并包含上传、待核对队列和识别进度。 手工新增只登记通过合法外部渠道已开具或取得的发票，不会向客户开具法定发票。 选择录入/核对上下文后，发票方向固定。 完成核对需要业务数据、税务判断、重复就绪度和必要附件证据。 发票库的“发票记录”“待核对”“识别进度”对应不同阶段。 草稿 待复核/需核对 已确认 已归档 已作废 识别排队/处理中/失败/完成 已确认发票可…
菜单手册发票库 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册发票库 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册发票库 · 查找和筛选发票
在本菜单预设范围内找到目标记录或异常。 使用发票/往来单位搜索，以及状态、日期、异常和其他可用筛选。 查看摘要卡和结果数量。 操作前核对方向、号码、往来单位、金额、状态和来源。 未找到预期记录时重置筛选。 列表显示符合本菜单方向预设和当前筛选的记录。
菜单手册发票库 · 手工新增发票
没有可用导入草稿时，记录外部已开具或取得的发票。 点击“手工新增”，并选择进项或销项方向。 填写票头、销售方/购买方、往来单位、税务、明细、分摊和附件信息。 信息不完整时保存草稿；就绪度和重复检查通过后再确认并生成。 返回同一菜单核对状态。 在所选方向中创建草稿或已确认发票。
菜单手册发票库 · 核对并确认发票
将草稿或识别结果转为可用于会计处理的记录。 对符合条件的草稿点击“继续核对”或“开始核对”。 核对发票号码/日期、销售方、购买方、往来单位、币种、金额、VAT 处理和明细行。 完成适用的 CWT 判断、ATC、税基、金额、月份和异常说明。 核对主/辅助附件、重复项、分摊、完整性和凭证预览；就绪后确认并生成。 就绪发票进入已确认状态并可生成主凭证；未解决阻断项保持明确。
菜单手册发票库 · 使用发票生命周期操作
根据状态查看详情、编辑草稿、退回草稿、归档、作废或删除。 打开已核对的发票行或详情。 只有状态允许草稿修改时才使用“编辑”。 退回、归档、作废或删除时阅读影响，并按提示填写原因。 操作后核对状态；已有过账影响时可能需要受控调整。 发票生命周期更新，审计及下游追踪不会被删除。
菜单手册发票库 · 上传并监控识别
提交来源文件、跟踪识别进度、重试符合条件的任务，或请求客户补传。 点击“上传发票”，选择单个不超过 25 MB 的 PDF、JPG/JPEG、PNG 或 ZIP。 提交后进入“识别进度”。 按批次、状态或补传操作筛选，并打开任务详情。 修正原因后重试符合条件的任务，或填写清晰原因向客户发送补传请求。 文件进入识别，任务结果和客户端补传交接保持可追踪。
菜单手册进项发票 · 功能说明
聚焦供应商侧进项 VAT、EWT 和凭证就绪的发票。 在共享发票流程上提供供应商/进项 VAT 预设视图。 客户工作区导航：Invoices → Input invoices。 只处理进项发票。 核对供应商身份、进项 VAT 和 EWT。 手工新增进项发票并准备凭证。
菜单手册进项发票 · 页面区域
方向专属页面标题和操作 固定方向的摘要与筛选 发票列表 手工录入/核对/详情页面 进项 VAT 与 EWT 区域 附件、分摊和凭证预览
菜单手册进项发票 · 规则与状态
方向固定为进项，页面聚焦供应商票据、进项 VAT、EWT 和凭证就绪。 手工新增只登记通过合法外部渠道已开具或取得的发票，不会向客户开具法定发票。 选择录入/核对上下文后，发票方向固定。 完成核对需要业务数据、税务判断、重复就绪度和必要附件证据。 部分批量操作按钮可能仍为禁用预留；只有本页说明且已启用的操作可用。 草稿 待复核/需核对 已确认 已归档 已作废 识别排队/处理中/…
菜单手册进项发票 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册进项发票 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册进项发票 · 查找和筛选发票
在本菜单预设范围内找到目标记录或异常。 使用发票/往来单位搜索，以及状态、日期、异常和其他可用筛选。 查看摘要卡和结果数量。 操作前核对方向、号码、往来单位、金额、状态和来源。 未找到预期记录时重置筛选。 列表显示符合本菜单方向预设和当前筛选的记录。
菜单手册进项发票 · 手工新增发票
没有可用导入草稿时，记录外部已开具或取得的发票。 点击本页的手工新增进项发票；方向已预设。 填写票头、销售方/购买方、往来单位、税务、明细、分摊和附件信息。 信息不完整时保存草稿；就绪度和重复检查通过后再确认并生成。 返回同一菜单核对状态。 在所选方向中创建草稿或已确认发票。
菜单手册进项发票 · 核对并确认发票
将草稿或识别结果转为可用于会计处理的记录。 对符合条件的草稿点击“继续核对”或“开始核对”。 核对发票号码/日期、销售方、购买方、往来单位、币种、金额、VAT 处理和明细行。 完成适用的 EWT 判断、ATC、税基、金额、期间、证据和异常说明。 核对主/辅助附件、重复项、分摊、完整性和凭证预览；就绪后确认并生成。 就绪发票进入已确认状态并可生成主凭证；未解决阻断项保持明确。
菜单手册进项发票 · 使用发票生命周期操作
根据状态查看详情、编辑草稿、退回草稿、归档、作废或删除。 打开已核对的发票行或详情。 只有状态允许草稿修改时才使用“编辑”。 退回、归档、作废或删除时阅读影响，并按提示填写原因。 操作后核对状态；已有过账影响时可能需要受控调整。 发票生命周期更新，审计及下游追踪不会被删除。
菜单手册销项发票 · 功能说明
聚焦客户侧销项 VAT、其他税、CWT 和凭证就绪的发票。 在共享发票流程上提供客户/销项 VAT 预设视图。 客户工作区导航：Invoices → Output invoices。 只处理销项发票。 核对客户身份、销项 VAT、其他税和 CWT。 手工新增销项发票并准备凭证。
菜单手册销项发票 · 页面区域
方向专属页面标题和操作 固定方向的摘要与筛选 发票列表 手工录入/核对/详情页面 销项 VAT、其他税与 CWT 区域 附件、分摊和凭证预览
菜单手册销项发票 · 规则与状态
方向固定为销项，页面聚焦客户销售票据、销项 VAT、CWT 和凭证就绪。 手工新增只登记通过合法外部渠道已开具或取得的发票，不会向客户开具法定发票。 选择录入/核对上下文后，发票方向固定。 完成核对需要业务数据、税务判断、重复就绪度和必要附件证据。 部分批量操作按钮可能仍为禁用预留；只有本页说明且已启用的操作可用。 草稿 待复核/需核对 已确认 已归档 已作废 识别排队/处理中…
菜单手册销项发票 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册销项发票 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册销项发票 · 查找和筛选发票
在本菜单预设范围内找到目标记录或异常。 使用发票/往来单位搜索，以及状态、日期、异常和其他可用筛选。 查看摘要卡和结果数量。 操作前核对方向、号码、往来单位、金额、状态和来源。 未找到预期记录时重置筛选。 列表显示符合本菜单方向预设和当前筛选的记录。
菜单手册销项发票 · 手工新增发票
没有可用导入草稿时，记录外部已开具或取得的发票。 点击本页的手工新增销项发票；方向已预设。 填写票头、销售方/购买方、往来单位、税务、明细、分摊和附件信息。 信息不完整时保存草稿；就绪度和重复检查通过后再确认并生成。 返回同一菜单核对状态。 在所选方向中创建草稿或已确认发票。
菜单手册销项发票 · 核对并确认发票
将草稿或识别结果转为可用于会计处理的记录。 对符合条件的草稿点击“继续核对”或“开始核对”。 核对发票号码/日期、销售方、购买方、往来单位、币种、金额、VAT 处理和明细行。 完成适用的 CWT 判断、ATC、税基、金额、月份和异常说明。 核对主/辅助附件、重复项、分摊、完整性和凭证预览；就绪后确认并生成。 就绪发票进入已确认状态并可生成主凭证；未解决阻断项保持明确。
菜单手册销项发票 · 使用发票生命周期操作
根据状态查看详情、编辑草稿、退回草稿、归档、作废或删除。 打开已核对的发票行或详情。 只有状态允许草稿修改时才使用“编辑”。 退回、归档、作废或删除时阅读影响，并按提示填写原因。 操作后核对状态；已有过账影响时可能需要受控调整。 发票生命周期更新，审计及下游追踪不会被删除。
菜单手册税务 · 功能说明
创建申报包、生成工作底稿、处理就绪度、复核、记录外部申报/缴款、导出和归档。 将已核实会计和发票来源转为受控菲律宾申报包，不声称系统直接向 BIR 申报或自动缴款。 客户工作区导航：Tax。 创建 VAT、百分比税、EWT 或公司季度所得税申报包。 生成/刷新工作底稿并处理阻断项。 按流程提交复核、复核或退回修正。 记录外部申报和缴款。 导出凭据或归档关闭申报包。
菜单手册税务 · 页面区域
申报工作台与筛选 创建申报弹窗 申报包列表和状态 概览与九步工作流 来源文件和工作底稿 就绪检查与凭据 适用时的客户确认/复核操作 外部申报与缴款弹窗 导出与归档
菜单手册税务 · 规则与状态
工作台当前覆盖 2550Q、2551Q、1601EQ 和 1702Q；EWT 编制还支持相关 0619E/1601EQ/1604E 流程。 工作流按表单区分；EWT 就绪后可从工作底稿直接进入外部申报，不经过负责人复核或客户确认。 未解决就绪阻断项会阻止正常推进，除非已实现流程明确允许记录手工确认。 申报和缴款只是外部事实记录；系统不会直接向 BIR 申报或自动付款。 无效的本…
菜单手册税务 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册税务 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册税务 · 创建申报包
为某一税种和申报期间建立受控申报包。 点击“创建申报包”。 选择税种/BIR 表单和期间，核对引导生成的起止日、截止日、申报包编号和负责人。 只有业务证据支持时才修改引导值。 创建并打开申报包详情。 草稿申报包出现在工作台。
菜单手册税务 · 生成或刷新工作底稿
根据当前符合条件的来源事实计算申报包。 打开申报包详情。 查看来源文件数量和当前就绪度。 点击“生成/刷新工作底稿”。 查看来源摘要、计算行、调整、版本和未解决阻断项。 生成带版本的工作底稿并更新就绪检查。
菜单手册税务 · 处理就绪度并复核申报包
只有处理或明确确认阻断项后，才按表单特定流程推动申报包。 查看每个就绪阻断项和建议项。 在归属页面修正来源发票、凭证、公司资料或工作底稿调整，并刷新工作底稿。 产品允许手工确认阻断项时记录原因。 只有表单工作流显示时才使用提交复核、复核、退回修正或客户确认操作。 申报包进入下一允许状态，或带明确原因退回修正。
菜单手册税务 · 记录外部申报和缴款
在 IntelligentTax 外完成申报或缴款后记录凭据。 申报包流程允许时点击“记录申报”。 填写外部渠道、有效申报日期时间和确认/回执编号。 点击“记录缴款”，填写渠道、有效缴款时间、金额和参考号。 查看更新后的申报/缴款摘要，并附加或保留支持凭据。 申报包记录外部生命周期事实；IntelligentTax 不直接向 BIR 申报，也不自动划款。
菜单手册税务 · 导出或归档
将当前工作底稿和凭据打包供外部使用，或从当前工作列表关闭。 查看导出就绪度和未解决检查。 点击“导出”，并安全保存生成包。 申报生命周期完成或被替代后，在操作可见时选择“归档”。 确认申报包仍可在历史中追踪。 导出包反映当前版本；归档记录离开活动列表但不丢失历史。
菜单手册扩展预扣税 · 功能说明
复核 EWT 记录、凭据和期间，执行对账、说明差异，并生成/交付 BIR Form 2307。 提供贯穿进项发票、凭证、申报、对账和证书的客户级 EWT 控制中心。 客户工作区导航：Expanded Withholding Tax。 复核 EWT 明细和凭据。 填写原因后更正预扣期间。 运行并查看对账。 说明已接受差异。 生成、预览、下载、版本化并标记 Form 2307 已交…
菜单手册扩展预扣税 · 页面区域
EWT 明细标签与筛选 含发票/税务/凭证/申报摘要的复核抽屉 凭据关联/历史与审计 对账运行/筛选/摘要/明细 差异说明 Form 2307 年度/季度覆盖 证书预览、版本、下载和交付确认
菜单手册扩展预扣税 · 规则与状态
EWT 适用于符合条件的进项发票。 已确认 EWT 会冻结会计使用的 ATC/版本/税率/税基/金额/期间事实。 过账后更正确认 EWT 可能创建受控调整凭证，而不是重写已过账凭证。 Form 2307 生成时冻结付款方/收款方身份和值；之后重新生成会创建新版本。 标记已交付只记录外部交接，不会自动发送或创建签名。 不适用 待完善 已确认 已取消 对账清洁/差异/阻断 2307…
菜单手册扩展预扣税 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册扩展预扣税 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册扩展预扣税 · 复核 EWT 记录
确认单张发票的预扣、凭据、凭证和申报上下文。 按期间、状态或搜索筛选 EWT 明细。 对目标行点击“复核”。 查看发票、往来单位/TIN、ATC、税基、税率、金额、期间、数据/凭据状态、凭证、证书和申报。 操作可见时关联已接收文件、进入归属发票编辑，或填写原因更改期间。 EWT 记录具有明确凭据和下游处理状态。
菜单手册扩展预扣税 · 运行并查看 EWT 对账
比较所选期间的发票、凭证、申报和证书来源。 打开“对账”，选择期间类型、开始和结束时间。 点击“运行对账”。 查看来源、总额、差异、阻断和清洁数量。 筛选/搜索项目，打开“复核”，查看链路/版本，并在需要时为已接受差异记录说明。 带版本的对账运行保留差异及记录的处理结论。
菜单手册扩展预扣税 · 生成并交付 Form 2307
根据某收款方和季度的符合条件已确认 EWT 来源生成证书。 打开“Form 2307”，选择年度和季度。 查看覆盖范围，对符合条件的收款方序列点击“生成”。 预览身份、月度数值、来源和版本；下载当前或指定版本。 外部交付后点击“标记已交付”，阅读影响、填写交付说明并确认。 证书版本和交付状态被记录；系统不会添加电子签名或自动发送。
菜单手册报表 · 功能说明
规划中的财务报表和可配置报告模块。 将已核实的已过账会计事实展示为标准和可配置财务报表。 客户工作区导航：报表。当前父路由和所有子路由均显示规划占位。 了解该规划菜单未来拟解决的业务问题。
菜单手册报表 · 规划关系
未来消费科目映射、已过账账簿数据和报表/期间控制；现有账簿查询继续在“会计 → 账簿”使用。 该菜单在当前产品中不可操作。 本手册不承诺上线日期或发布排期。
菜单手册资产负债表 · 功能说明
规划中的按报告期间展示资产、负债和权益的报表。 基于已过账账簿余额和报表映射展示财务状况。 客户工作区导航：报表 → 资产负债表。当前路由显示规划占位。 了解该规划菜单未来拟解决的业务问题。
菜单手册资产负债表 · 规划关系
未来依赖已过账凭证、账簿余额、科目报表映射和期间控制。 该菜单在当前产品中不可操作。 本手册不承诺上线日期或发布排期。
菜单手册利润表 · 功能说明
规划中的收入、费用和期间损益报表。 基于已过账收入和费用科目展示经营成果。 客户工作区导航：报表 → 利润表。当前路由显示规划占位。 了解该规划菜单未来拟解决的业务问题。
菜单手册利润表 · 规划关系
未来依赖已过账账簿分录、科目映射和报告期间。 该菜单在当前产品中不可操作。 本手册不承诺上线日期或发布排期。
菜单手册现金流量表 · 功能说明
规划中的经营、投资和融资现金流量报表。 基于已过账会计事实和未来现金流映射解释现金变动。 客户工作区导航：报表 → 现金流量表。当前路由显示规划占位。 了解该规划菜单未来拟解决的业务问题。
菜单手册现金流量表 · 规划关系
未来依赖账簿分录、科目映射和报告期间；当前没有现金流量表生成操作。 该菜单在当前产品中不可操作。 本手册不承诺上线日期或发布排期。
菜单手册自定义报表 · 功能说明
规划中的基于已核实会计事实的可配置报表视图。 在不修改来源会计记录的前提下提供标准报表之外的获准报表布局。 客户工作区导航：报表 → 自定义报表。当前路由显示规划占位。 了解该规划菜单未来拟解决的业务问题。
菜单手册自定义报表 · 规划关系
未来依赖科目/报表映射、账簿数据和报告期间控制。 该菜单在当前产品中不可操作。 本手册不承诺上线日期或发布排期。
菜单手册资产 · 功能说明
部分可用的资产模块，已实现固定资产初始化和确认。 集中受支持的客户资产台账工作，并明确区分未来生命周期操作。 客户工作区导航：资产。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册资产 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册资产 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 1 个子菜单中有 1 个已上线或部分可用。 “资产”父路由本身为占位页；已实现操作请进入“固定资产”。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册资产 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册资产 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册固定资产 · 功能说明
初始化迁移的历史资产，并确认符合条件的发票来源资产草稿。 通过期初迁移和受支持的发票来源草稿建立客户固定资产台账。 客户工作区导航：Assets → Fixed assets。 查看资产数量和待确认草稿。 初始化历史期初资产。 确认由发票生成且符合条件的固定资产草稿。
菜单手册固定资产 · 页面区域
资产摘要 待确认草稿 资产台账 初始化资产表单 草稿确认 科目选择与折旧输入 分页
菜单手册固定资产 · 规则与状态
当前页面实现期初资产迁移和草稿确认；折旧运行、处置和转移操作未作为本页已上线能力说明。 成本和使用年限必须为正数；日期及折旧起始月必须有效。 所选操作要求有效的资产、累计折旧和费用科目。 只读工作区或缺少维护范围时不能确认。 待确认草稿 有效资产 台账显示的其他生命周期状态在没有启用操作时仅供查看 客户获得带期初或发票来源上下文的可追踪固定资产台账记录。
菜单手册固定资产 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册固定资产 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册固定资产 · 初始化期初资产
按受控接管日期将历史资产迁移到系统。 点击“初始化资产”。 按需要填写资产名称、类别、成本、取得日、投入使用日、系统接管日、期初累计折旧、使用年限、折旧起始月、残值、方法、地点、部门和保管人。 选择有效资产、累计折旧和折旧费用科目。 查看迁移影响并提交。 历史迁移资产连同期初值加入资产台账。
菜单手册固定资产 · 确认资产草稿
将符合条件的发票来源建议转为固定资产台账项目。 查看“待确认草稿”，打开目标来源。 核对资产名称、类别、日期、成本/建议金额、使用年限、方法、残值和科目映射。 阅读确认影响。 点击“确认资产”，确认其进入资产台账。 草稿转为与来源关联的资产台账项目。
菜单手册往来单位 · 功能说明
共享客户/供应商身份和税务主数据，并提供三个独立菜单预设。 集中一套客户级往来单位主数据，同时保留清晰的全部、客户和供应商工作视图。 客户工作区导航：往来单位。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册往来单位 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册往来单位 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 3 个子菜单中有 3 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册往来单位 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册往来单位 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册全部往来单位 · 功能说明
统一客户/供应商主数据、税务资料、标签、状态和历史。 维护一个可同时承担客户、供应商或双重角色的客户级身份记录。 客户工作区导航：Counterparties → All counterparties。 在全部角色预设中查找往来单位。 创建或编辑身份、地址、税务、角色和标签。 查看详情/历史，变更状态或在允许时删除。
菜单手册全部往来单位 · 页面区域
预设角色标签 搜索和状态/税务筛选 往来单位列表 创建/编辑抽屉 概览、地址、税务分类、标签和历史 带原因的状态/删除操作
菜单手册全部往来单位 · 规则与状态
本菜单在共享往来单位数据上应用全部角色预设，不创建独立副本。 同一组织可具备客户、供应商或双重角色。 TIN 和税务资料必须反映往来单位真实法定身份。 财税公司标签来自“往来单位标签”设置。 已被引用的往来单位不能以破坏发票或会计历史的方式删除。 启用 停用 税务资料完整/不完整 客户/供应商/双重角色 发票和其他流程可选择一致且具备角色语义的往来单位身份。
菜单手册全部往来单位 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册全部往来单位 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册全部往来单位 · 查找往来单位
在全部角色页面预设中找到记录。 输入名称/TIN 关键词，并选择可用状态或税务资料筛选。 确认记录属于全部角色视图；双重角色记录可同时出现在“客户”和“供应商”。 查看注册名称、TIN、税务资料状态、状态、标签和角色。 点击“查看”进入完整详情。 打开正确共享往来单位记录，不创建重复项。
菜单手册全部往来单位 · 创建或编辑往来单位
维护发票、税务和会计流程使用的身份。 点击“新增往来单位”，或编辑已核对记录。 按需要填写法定/显示身份、角色、TIN/税务分类、注册地址/送货地址、联系方式和财税公司标签。 查看可能的重复提示，适用时选择正确现有记录。 保存并确认角色决定记录出现在哪些预设页面。 创建或更新一条客户级主记录，可供发票及下游税务/会计使用。
菜单手册全部往来单位 · 变更状态或删除
控制后续选择，或在保留已引用历史的前提下删除未使用记录。 打开已核对往来单位。 使用状态操作启用/停用；只有操作可见时才删除。 阅读影响并填写必需原因。 确认并核对新状态或列表移除结果。 停用记录不再供普通后续选择；已被引用记录受到保护，不能不安全删除。
菜单手册客户 · 功能说明
预设为客户角色的往来单位，用于销售和销项发票。 在共享往来单位主数据上提供客户角色预设视图。 客户工作区导航：Counterparties → Customers。 在客户角色预设中查找往来单位。 创建或编辑身份、地址、税务、角色和标签。 查看详情/历史，变更状态或在允许时删除。
菜单手册客户 · 页面区域
预设角色标签 搜索和状态/税务筛选 往来单位列表 创建/编辑抽屉 概览、地址、税务分类、标签和历史 带原因的状态/删除操作
菜单手册客户 · 规则与状态
本菜单在共享往来单位数据上应用客户角色预设，不创建独立副本。 同一组织可具备客户、供应商或双重角色。 TIN 和税务资料必须反映往来单位真实法定身份。 财税公司标签来自“往来单位标签”设置。 已被引用的往来单位不能以破坏发票或会计历史的方式删除。 启用 停用 税务资料完整/不完整 客户/供应商/双重角色 发票和其他流程可选择一致且具备角色语义的往来单位身份。
菜单手册客户 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册客户 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册客户 · 查找往来单位
在客户角色页面预设中找到记录。 输入名称/TIN 关键词，并选择可用状态或税务资料筛选。 确认记录属于客户角色视图；双重角色记录可同时出现在“客户”和“供应商”。 查看注册名称、TIN、税务资料状态、状态、标签和角色。 点击“查看”进入完整详情。 打开正确共享往来单位记录，不创建重复项。
菜单手册客户 · 创建或编辑往来单位
维护发票、税务和会计流程使用的身份。 点击“新增往来单位”，或编辑已核对记录。 按需要填写法定/显示身份、角色、TIN/税务分类、注册地址/送货地址、联系方式和财税公司标签。 查看可能的重复提示，适用时选择正确现有记录。 保存并确认角色决定记录出现在哪些预设页面。 创建或更新一条客户级主记录，可供发票及下游税务/会计使用。
菜单手册客户 · 变更状态或删除
控制后续选择，或在保留已引用历史的前提下删除未使用记录。 打开已核对往来单位。 使用状态操作启用/停用；只有操作可见时才删除。 阅读影响并填写必需原因。 确认并核对新状态或列表移除结果。 停用记录不再供普通后续选择；已被引用记录受到保护，不能不安全删除。
菜单手册供应商 · 功能说明
预设为供应商角色的往来单位，用于采购和进项发票。 在共享往来单位主数据上提供供应商角色预设视图。 客户工作区导航：Counterparties → Suppliers。 在供应商角色预设中查找往来单位。 创建或编辑身份、地址、税务、角色和标签。 查看详情/历史，变更状态或在允许时删除。
菜单手册供应商 · 页面区域
预设角色标签 搜索和状态/税务筛选 往来单位列表 创建/编辑抽屉 概览、地址、税务分类、标签和历史 带原因的状态/删除操作
菜单手册供应商 · 规则与状态
本菜单在共享往来单位数据上应用供应商角色预设，不创建独立副本。 同一组织可具备客户、供应商或双重角色。 TIN 和税务资料必须反映往来单位真实法定身份。 财税公司标签来自“往来单位标签”设置。 已被引用的往来单位不能以破坏发票或会计历史的方式删除。 启用 停用 税务资料完整/不完整 客户/供应商/双重角色 发票和其他流程可选择一致且具备角色语义的往来单位身份。
菜单手册供应商 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册供应商 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册供应商 · 查找往来单位
在供应商角色页面预设中找到记录。 输入名称/TIN 关键词，并选择可用状态或税务资料筛选。 确认记录属于供应商角色视图；双重角色记录可同时出现在“客户”和“供应商”。 查看注册名称、TIN、税务资料状态、状态、标签和角色。 点击“查看”进入完整详情。 打开正确共享往来单位记录，不创建重复项。
菜单手册供应商 · 创建或编辑往来单位
维护发票、税务和会计流程使用的身份。 点击“新增往来单位”，或编辑已核对记录。 按需要填写法定/显示身份、角色、TIN/税务分类、注册地址/送货地址、联系方式和财税公司标签。 查看可能的重复提示，适用时选择正确现有记录。 保存并确认角色决定记录出现在哪些预设页面。 创建或更新一条客户级主记录，可供发票及下游税务/会计使用。
菜单手册供应商 · 变更状态或删除
控制后续选择，或在保留已引用历史的前提下删除未使用记录。 打开已核对往来单位。 使用状态操作启用/停用；只有操作可见时才删除。 阅读影响并填写必需原因。 确认并核对新状态或列表移除结果。 停用记录不再供普通后续选择；已被引用记录受到保护，不能不安全删除。
菜单手册设置 · 功能说明
已上线公司主数据，以及规划中的用户、期间和证照管理。 集中会计、税务、访问和凭据流程使用的长期客户配置。 客户工作区导航：设置。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册设置 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册设置 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 5 个子菜单中有 1 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册设置 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册设置 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册公司设置 · 功能说明
维护组织、地址、税务资料、会计设置、2307 授权代表和历史。 提供发票、会计、EWT 证书和税务流程使用的长期客户主数据。 客户工作区导航：Settings → Company settings。 更新法定和显示身份。 维护注册地址、经营地址和账单地址。 维护 TIN、纳税人/VAT/扣缴义务人资料及 2307 授权代表。 维护本位币/税务币种、会计准则、财年、格式、当前期间…
菜单手册公司设置 · 页面区域
概览 组织信息行内编辑 地址行内编辑 税务资料行内编辑 会计设置行内编辑 授权代表字段 历史表 只读与加载/保存消息
菜单手册公司设置 · 规则与状态
各区域默认查看态，必须明确点击编辑。 2307 授权代表姓名、职务和 TIN 必须同时填写或同时留空。 系统不创建或保存电子签名；证书仍需按批准的外部签署流程处理。 证照档案不在本页实现。 适用变更会写入审计/历史记录。 查看态 编辑态 已保存 需要补充 只读工作区 客户主数据可供受支持的发票、科目、EWT 证书和税务申报使用，并保留可追踪历史。
菜单手册公司设置 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册公司设置 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册公司设置 · 编辑组织信息
维护公司身份和经营资料。 点击“编辑组织信息”。 按需要更新法定名称、显示/商号、组织类型、行业/PSIC、业务类型、网站和分支说明/数量。 点击“保存公司信息”。 确认区域返回查看态，并刷新历史。 组织主数据被保存，供下游流程使用。
菜单手册公司设置 · 编辑地址
维护注册地址、经营地址和账单地址。 点击“编辑地址”。 为适用地址填写地址行 1/2、城市、省/州、邮编和国家/地区。 有地址验证提示和日期时一并查看。 保存并核对查看摘要。 保存的地址可供受支持的发票、税务和证书输出使用。
菜单手册公司设置 · 编辑税务资料
维护法定税务身份和 2307 付款方授权代表。 点击“编辑税务资料”。 更新 TIN、纳税人类型、VAT 登记状态、扣缴义务人状态及相关税务资料。 授权代表姓名、职务和 TIN 必须三项同时填写，或全部留空。 保存税务资料，并查看完整性提示。 税务资料成为当前主数据来源；新生成 2307 证书会冻结授权身份。
菜单手册公司设置 · 编辑会计设置
维护客户级会计约定和当前设置上下文。 点击“编辑会计设置”。 查看本位币、税务币种、会计准则、财年结束日、日期/数字格式、当前会计期间、默认科目模板和科目初始化状态。 只修改客户已批准字段。 保存并核对摘要/历史。 受支持的会计页面使用已保存设置。
菜单手册公司设置 · 查看设置历史
确认谁修改了公司主数据及修改字段。 打开“历史”。 查看时间、操作人、动作和变更字段。 使用记录确认最新预期状态。 保存后历史刷新失败时稍后刷新页面，不要盲目重复保存。 用户可区分当前主数据和变更历史。
菜单手册用户 · 功能说明
规划中的客户工作区用户和访问管理。 管理可访问客户特定工作区功能的人员及其范围。 客户工作区导航：设置 → 用户。当前路由显示规划占位。 了解该规划菜单未来拟解决的业务问题。
菜单手册用户 · 规划关系
当前财税员工访问在“员工与权限”和客户负责人分配中维护；客户端访问在“客户公司与门户账号”中维护。 该菜单在当前产品中不可操作。 本手册不承诺上线日期或发布排期。
菜单手册会计期间 · 功能说明
规划中的会计期间创建、启用、锁定和关闭。 为凭证、账簿、结账和报表提供明确期间控制。 客户工作区导航：设置 → 会计期间。当前路由显示规划占位。 了解该规划菜单未来拟解决的业务问题。
菜单手册会计期间 · 规划关系
凭证和账簿页面已在可用时消费会计期间上下文，但本菜单当前不能管理期间。 该菜单在当前产品中不可操作。 本手册不承诺上线日期或发布排期。
菜单手册申报期间 · 功能说明
规划中的可复用税务申报期间日历管理。 定义税务申报包使用的受控申报窗口和截止日历。 客户工作区导航：设置 → 申报期间。当前路由显示规划占位。 了解该规划菜单未来拟解决的业务问题。
菜单手册申报期间 · 规划关系
税务申报包创建已提供期间边界和截止日引导，但独立期间管理尚不可用。 该菜单在当前产品中不可操作。 本手册不承诺上线日期或发布排期。
菜单手册证照 · 功能说明
规划中的客户许可证、登记文件和证照档案。 保存长期公司证照和登记文件，供受支持的合规流程使用。 客户工作区导航：设置 → 证照。当前路由显示规划占位。 了解该规划菜单未来拟解决的业务问题。
菜单手册证照 · 规划关系
公司设置当前保存受支持的身份和税务主数据；Form 2307 生成会保存自己的冻结证书版本。通用证照档案尚不可操作。 该菜单在当前产品中不可操作。 本手册不承诺上线日期或发布排期。
业务流程选择门户并进入客户工作区
了解平台端、财税端和客户端的入口，并进入处理日常财税业务的客户工作区。 进入某家客户公司的账务工作区 在财税公司全局管理与客户业务处理之间切换 确认当前链接属于哪个门户 有效的 IntelligentTax 账号 已获得对应门户和客户公司的访问权限 登录正确的门户 使用管理员提供的门户地址。平台端用于服务运营，财税端用于客户管理，客户端用于上传与跟进业务资料。 找到客户公司 在…
业务流程维护公司设置
维护下游业务流程所使用的公司法定、税务和会计资料。 设置公司基础与税务资料 处理发票前核对会计配置 已进入目标客户工作区 拥有公司设置编辑权限 打开设置 在工作区导航中展开“设置”，进入“公司设置”。 逐项核对 确认公司身份、登记、税务和会计信息；保存前系统会校验必填字段。 保存变更 提交表单；如页面提示字段错误，请修正后再次保存。 公司资料会保存，并供后续会计与税务流程使用。…
业务流程通过客户端上传发票
将发票文件提交给财税公司，并跟进每个上传批次的处理状态。 提交月度发票资料 补传不清晰或不正确的文件 查看上传批次结果 已登录客户端 准备单个不超过 25 MB 的 PDF、JPG、PNG 或 ZIP 文件 进入发票上传 在客户端导航中选择“发票上传”。 选择文件 添加一个或多个支持的文件，提交前核对文件名。 提交并查看状态 开始上传，等待批次创建完成。列表会显示每个文件的进度…
业务流程查看工作区文件
查找已上传文件、处理状态及其关联业务记录。 查找原始资料 核对扫描或处理状态 审核发票前追踪文件 已进入客户工作区 拥有文件读取权限 进入文件中心 在工作区导航中选择“文件”。 筛选文件 使用筛选项和业务标识查找目标文件。 核对状态与详情 打开文件记录，确认状态及关联业务上下文后再继续处理。 已确认正确的原始文件及其当前处理状态。 不要在所属公司范围外下载或复用文件。 文件已存…
业务流程查找并审核发票
在发票库中筛选进项与销项发票、优先处理异常并继续审核。 按号码或往来单位查找发票 处理待审核项目 分别处理进项与销项发票 已进入正确工作区 设置税务或预扣处理前确认发票方向 进入发票库 展开“发票”，选择“发票库”“进项发票”或“销项发票”。 筛选记录 按发票或往来单位搜索，并组合方向、状态、日期和异常筛选。 进入对应操作 已确认记录选择“查看”；草稿或异常记录选择“继续审核”…
业务流程手工新增发票
在没有可用导入草稿时，手工记录进项或销项发票。 记录外部已开具发票 正确录入 VAT、EWT 或 CWT 处理 添加主附件与辅助资料 确认发票属于进项还是销项 准备往来单位、发票信息、明细行和原始资料 开始手工录入 在发票库点击“手工新增”，并选择发票方向。 录入发票信息 填写发票号码、日期、往来单位、币种和明细行，并核对系统计算的合计。 设置税务与预扣处理 确认 VAT，并选…
业务流程维护往来单位
维护客户与供应商身份、税务资料、角色和标签，供发票与会计业务使用。 新增客户或供应商 为同一组织设置双重角色 维护税号和财税公司标签 已进入客户工作区 准备往来单位的法定身份与税务资料 进入往来单位 按任务选择“全部”“客户”或“供应商”。 新增或打开记录 填写法定名称、角色、识别信息、地址和联系方式。 应用标签 使用财税公司维护的标签，保持筛选和审核口径一致。 保存并核对 将…
业务流程设置会计科目
初始化并维护用于凭证和账簿的层级会计科目。 从模板初始化科目 新增或修改业务专用科目 过账前核对科目层级 已进入客户工作区 已确认公司的会计配置 进入会计科目 展开“会计”，选择“会计科目”。 空账套先初始化 大量手工新增前，先选择适合的科目模板。 维护科目层级 使用有效编码和上级关系新增或编辑科目；当前支持最多四级层级。 核对可用状态 确认启用科目可以在凭证明细中选择。 科目…
业务流程编制并过账凭证
创建、补全、审核并过账会计凭证，同时保持借贷平衡。 手工新增凭证 补全由发票生成的凭证 查看过账状态与失败原因 已设置会计科目 准备业务日期、摘要、科目和金额 进入凭证 展开“会计”，选择“凭证”。 新增或继续处理 手工新增凭证，或打开系统生成但尚未完整的凭证。 补全明细 设置科目、摘要、辅助信息、借方和贷方金额，并确保借贷平衡。 提交过账 审核后提交；过账异步执行，请回到列表…
业务流程查询账簿与余额
通过只读的余额、总账和明细账视图检查已过账业务。 按期间核对余额 追踪某科目的过账明细 查看明细账活动 相关凭证已成功过账 明确要查询的期间和科目 进入账簿 展开“会计”，选择“账簿”。 选择视图 按需要选择余额、总账或明细账。 设置期间和科目 应用期间、科目和辅助维度筛选。 追踪差异 余额或明细需要解释时，打开关联凭证继续核对。 可以说明所选科目的已过账余额及其构成明细。 账…
业务流程管理固定资产与折旧
登记购置和转入资产，并查看按直线法计算的月度折旧计划。 登记新购固定资产 将存量资产转入系统 查看折旧计划 准备资产信息、日期、成本、残值和使用年限 进入正确的客户工作区 进入固定资产 展开“资产”，选择“固定资产”。 选择登记方式 新购资产选择“购置”；存量资产进入系统选择“转入”。 录入资产价值 填写资产信息、购置或转入数据、使用年限和残值。 核对折旧 保存资产后，检查系统…
业务流程编制税务申报包
编制申报工作底稿、检查就绪度、核对来源资料，并跟踪提交、缴款或归档状态。 编制 VAT 2550Q 或 Percentage Tax 2551Q 编制 EWT 1601EQ 编制 Corporate Quarterly Income Tax 1702Q 已完成相关发票和凭证处理 确认申报表类型和期间 进入税务申报 展开“税务”，选择“税务申报”。 新增或打开申报包 选择申报表类…
业务流程管理 EWT 与 Form 2307
审核进项发票的预扣判断，维护 Form 2307 版本，执行核对并编制 EWT 申报包。 确认进项发票是否适用 EWT 生成或更新 Form 2307 编制 0619E、1601EQ 或 1604E 申报包 来源进项发票已存在 已明确 ATC、预扣计税基础、税率和供应商信息 进入扩大预扣税 通过工作区导航进入 EWT 工作台。 审核来源记录 确认发票方向、供应商、ATC、计税基…
业务流程管理客户并监控财税端工作
通过财税端管理客户公司、员工访问、识别异常、审计记录、科目模板和标签。 创建和维护客户公司 分配员工与角色 跟进识别异常或高风险活动 已登录财税端 拥有相应财税端权限 查看财税端首页 先查看待跟进客户、近期高风险操作和套餐使用情况。 维护客户 进入“客户公司与门户账号”，管理客户生命周期、负责人和门户访问。 维护员工访问 通过“员工与权限”管理账号、角色和客户分配。 监控处理过…
业务流程运营 IntelligentTax 平台
管理财税公司、套餐、安全、LLM 资源、存储、自动化运行和平台审计记录。 管理财税公司及其套餐 查看安全或审计事件 监控 LLM、存储和自动化用量 已登录平台端 拥有目标模块的平台级权限 选择运营区域 按需要进入“财税公司”“套餐与配额”“账号与安全”“LLM 管理”“资源用量”“任务运行可观测”或“审计日志”。 缩小目标范围 操作前筛选到正确的财税公司、资源、事件、提供方、路…
FAQ我应该使用哪个门户？
平台运营人员使用平台端，财税公司员工使用财税端，客户业务人员使用客户端。日常会计和税务记录通常在财税端打开客户工作区后处理。
FAQ可以切换语言或主题吗？
可以。产品界面支持中英文以及浅色、深色主题；本手册也提供对应的中英文页面。
FAQ客户端可以上传哪些发票文件？
当前客户端上传流程支持 PDF、JPG、PNG 和 ZIP，单个文件最大 25 MB。
FAQ上传成功是否表示发票处理完成？
不是。上传成功只表示文件已接收；识别、审核、重复检查、税务处理、附件、确认和凭证仍可能待处理。
FAQ为什么必须确认发票方向？
进项与销项发票对应不同业务和预扣逻辑。当前产品中，符合条件的进项发票处理 EWT，符合条件的销项发票处理 CWT。
FAQ手工发票可以添加多少附件？
当前手工发票流程支持一份主附件和最多三份辅助附件。
FAQ为什么已提交凭证还没有出现在账簿中？
凭证过账为异步执行。请回到凭证列表确认过账状态；草稿、未完整或失败凭证不会形成已过账账簿数据。
FAQ当前支持哪些税务申报类型？
税务申报工作台当前覆盖 VAT 2550Q、Percentage Tax 2551Q、EWT 1601EQ 和 Corporate Quarterly Income Tax 1702Q；EWT 区域还支持 0619E、1601EQ 和 1604E 申报包的编制流程。
FAQIntelligentTax 会直接向 BIR 申报或自动缴款吗？
不会。当前实现支持编制、就绪度检查、审核、凭据和生命周期跟踪；BIR 直连申报与自动缴款仍为规划能力。
FAQ为什么“规划中”功能没有操作步骤？
本手册只为经过代码核实的已实现功能发布操作说明。规划项用于透明展示方向，功能完成并验证后才会补充步骤。
FAQ如何快速搜索手册？
Windows 按 Ctrl+K，macOS 按 Command+K 可聚焦搜索。结果会在当前语言中搜索页面标题、章节、操作手册和 FAQ，并直接跳转到匹配位置。
FAQ可以在手机上阅读吗？
可以。手机端导航会折叠为抽屉，正文变为单栏，所有系统截图都可打开为全屏缩放查看。
规划中期间结账
面向会计期间的引导式结账流程。
规划中财务报表与自定义报表
资产负债表、利润表、现金流量表和自定义报表页面。
规划中税负分析与税务筹划
在当前申报工作底稿之外的税负分析与筹划工具。
规划中工作区用户与期间设置
工作区用户、会计期间和申报期间设置。
规划中税务证明归档
工作区内独立的税务证明归档功能。
规划中BIR 直连申报与自动缴款
当前版本尚未实现直接外部申报和自动缴款。
规划中客户在线申报审批
在客户端完成申报包在线审批的体验。