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访问与登录 · 功能说明
选择正确门户，完成登录、访问恢复及必要的 MFA 验证。 为平台运营人员、财税公司员工和客户业务人员提供相互隔离的安全入口。 打开管理员提供的平台管理端、财税公司端或客户端登录地址。 使用邮箱和密码登录。 继续完成 MFA 验证。 重置忘记的密码。 Google 登录按钮启用时使用 Google 登录。
菜单手册访问与登录 · 页面区域
语言与主题切换 邮箱和密码表单 忘记密码面板 配置后显示的 Google 登录按钮 MFA 验证面板
菜单手册访问与登录 · 规则与状态
每个门户只接受属于该端的账号。 只有完成配置后才显示 Google 登录。 未启用 MFA 的账号在普通登录时不会被强制绑定。 临时密码可能要求先修改密码才能继续使用。 密码登录 需要 MFA 已登录 需要修改密码 已锁定或停用 登录身份及所属端决定门户、菜单与数据范围。 授权管理员可查看失败登录和安全事件。
菜单手册访问与登录 · 常见问题
账号或密码被拒绝。 可能是密码错误、账号属于其他门户，或账号已停用/锁定。 确认门户和邮箱后只重试一次；仍失败时使用密码重置或联系管理员，避免反复尝试导致继续锁定。 MFA 代码无效或已过期。 验证器代码已变化、验证请求已过期，或恢复码已使用。 使用最新验证器代码；请求过期时重新登录，必要时使用另一枚未使用的恢复码。 Google 登录提示不可用或未绑定。 Google 登录未…
菜单手册访问与登录 · 可见范围与访问条件
登录成功前不会显示产品菜单；登录后只显示该账号所属门户及获准的业务范围。
菜单手册访问与登录 · 使用密码登录
使用已开通的账号凭据进入对应门户。 确认登录页显示的门户名称。 需要时先选择语言和主题。 输入账号邮箱和密码，点击“登录”。 如出现 MFA 面板，输入当前验证器代码或恢复码并完成验证。 进入对应产品首页，菜单会按账号业务访问范围显示。
菜单手册访问与登录 · 申请重置密码
忘记当前密码时恢复访问。 在登录页点击“忘记密码”。 输入账号邮箱并提交申请。 通过已配置的账号恢复渠道完成重置。 返回同一门户，使用新密码登录。 通过受控恢复流程更新密码，旧密码不再有效。
菜单手册访问与登录 · 使用 Google 登录
门户启用后，通过已绑定的 Google 账号登录。 确认页面显示“使用 Google 登录”。 点击并选择已绑定到 IntelligentTax 的 Google 账号。 完成 Google 授权及可能出现的 IntelligentTax MFA 验证。 如提示账号未绑定，返回密码登录并联系管理员。 浏览器返回对应门户；未显示按钮时代表当前不能使用 Google 登录。
菜单手册访问与登录 · 完成 MFA 登录验证
为已启用多因素认证的账号完成登录。 打开验证器读取当前代码，或找到一个未使用的恢复码。 在 MFA 验证字段输入代码。 在验证请求过期前点击“验证”。 只有需要修改邮箱或密码时才返回登录表单。 有效代码会完成原登录请求，不会创建另一套账号。
菜单手册账号安全 · 功能说明
修改密码，并管理 MFA、验证器和恢复码。 允许每位已登录用户保护并恢复自己的账号，同时避免向其他用户暴露安全凭据。 打开右上角账号菜单，进入“个人设置”，再选择密码或 MFA 设置。 修改当前密码。 启用验证器应用。 重新生成恢复码。 确认影响后停用 MFA。
菜单手册账号安全 · 页面区域
个人资料与密码设置 MFA 状态 验证器设置二维码 验证码字段 恢复码列表 停用确认
菜单手册账号安全 · 规则与状态
不要把 MFA 密钥、二维码或恢复码复制到工单或聊天中。 恢复码只能使用一次。 重新生成后旧恢复码全部失效。 管理员可在部分账号管理页面重置 MFA，但无法读取用户密钥。 MFA 未启用 设置待验证 MFA 已启用 恢复码已更新 确认后已停用 MFA 安全设置应用于当前账号，并影响后续登录验证。 设置流程关闭后，敏感设置内容不会再次展示。
菜单手册账号安全 · 常见问题
MFA 设置或恢复码生成失败。 会话安全校验缺失、验证码无效或请求失败。 保持面板打开，使用最新验证码重试一次；如提示会话缺失，请重新登录。
菜单手册账号安全 · 可见范围与访问条件
可见操作取决于当前门户、账号状态及已分配的业务访问范围。
菜单手册账号安全 · 修改密码
在已登录状态下更新密码。 进入“个人设置”，点击“修改密码”。 输入当前密码和新密码。 提交修改。 下次登录时使用新密码。 仅更新当前账号的密码。
菜单手册账号安全 · 启用 MFA
为当前账号绑定验证器应用。 进入“个人设置”，点击“绑定 MFA”。 开始设置，用验证器扫描二维码；只有无法扫码时才使用页面显示的密钥。 输入当前验证器代码并验证。 关闭面板前，将生成的恢复码保存到安全的离线位置。 以后登录需要 MFA，同时生成一次性恢复码供妥善保存。
菜单手册账号安全 · 重新生成恢复码
恢复码泄露、丢失或即将用完时进行替换。 进入“个人设置”，打开“管理 MFA”。 点击“重新生成恢复码”。 安全保存新恢复码。 销毁此前保存的恢复码列表，因为旧码不再适用。 新恢复码会替换旧恢复码。
菜单手册账号安全 · 停用 MFA
在策略允许时移除当前账号的验证器保护。 进入“个人设置”，打开“管理 MFA”。 点击“停用 MFA”。 阅读安全影响并确认。 如需验证，可退出后重新登录。 账号上的验证因子和恢复码会被移除。
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 功能说明
维护个人显示资料，并控制当前浏览器的产品显示方式。 将个人显示信息和阅读偏好与公司主数据分开维护。 在任一已登录门户打开右上角账号菜单。 修改显示名称或头像。 切换中英文。 切换浅色与深色主题。 安全结束当前会话。
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 页面区域
账号身份卡片 个人设置抽屉 语言选择器 主题切换 退出登录
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 规则与状态
个人资料属于用户账号，不属于客户公司。 业务数据和名称不会自动翻译。 退出登录前先保存正在编辑的内容。 查看资料 编辑资料 已保存 已退出 当前浏览器应用所选语言和主题。 退出后返回同一门户的登录页。
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 常见问题
页面要求重新登录。 登录会话已过期或安全校验信息缺失。 返回当前门户登录页重新登录，再重复操作。
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 可见范围与访问条件
可见操作取决于当前门户、账号状态及已分配的业务访问范围。
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 编辑个人资料
修改产品界面中显示的姓名和头像。 打开账号菜单并进入“个人设置”。 点击“编辑”或选择头像文件。 更新显示名称和头像。 点击“保存”；点击“取消”可放弃草稿。 更新当前账号在界面中的身份显示，不会修改客户、财税公司或法定公司名称。
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 切换产品语言
使用英文或简体中文阅读系统文案。 打开账号菜单。 在语言选择器中选择 English 或中文。 等待界面文案更新。 继续操作；用户录入的业务数据保持原文。 会话有效时偏好会保存到账户，同时立即应用到当前浏览器。
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 切换主题
切换浅色或深色外观，不影响业务数据。 打开账号菜单。 点击主题切换。 确认当前环境下页面对比度适合阅读。 只改变界面显示。
菜单手册个人资料、语言、主题与退出 · 退出登录
离开共享设备前结束当前门户会话。 完成或保存正在处理的内容。 打开账号菜单并点击“退出登录”。 确认页面返回当前门户登录页。 使用共享设备时再关闭浏览器。 系统会尽可能结束服务端会话，并清除当前浏览器中的本地登录状态。
菜单手册消息中心 · 功能说明
阅读产品通知、进入关联业务，并整理消息列表。 在当前门户集中接收系统、账号、配额、文件、工作流和安全通知。 点击产品顶部栏的铃铛图标。 查看未读消息。 从通知进入关联业务记录。 将当前消息全部标记为已读。 处理完成后归档通知。
菜单手册消息中心 · 页面区域
未读数量标记 全部/已读/未读标签 消息列表 消息详情 进入业务操作 归档与加载更多
菜单手册消息中心 · 规则与状态
只显示属于当前门户的通知。 归档消息不会自动完成底层业务待办。 通知文案可随语言切换，业务数据保持不变。 未读 已读 已归档 消息中心展示当前门户的已读状态和有效通知。 “打开操作”会保留通知指定的业务上下文。
菜单手册消息中心 · 常见问题
页面要求重新登录。 登录会话已过期或安全校验信息缺失。 返回当前门户登录页重新登录，再重复操作。
菜单手册消息中心 · 可见范围与访问条件
可见操作取决于当前门户、账号状态及已分配的业务访问范围。
菜单手册消息中心 · 阅读消息
查看通知内容并标记为已读。 点击铃铛图标。 使用“全部”“已读”或“未读”筛选。 点击消息打开详情。 核对类别、内容和时间。 打开未读消息后，系统会尝试标记为已读并更新未读数量。
菜单手册消息中心 · 打开关联业务
从通知直接进入需要处理的记录或页面。 打开消息详情。 阅读待处理事项并确认公司或门户上下文。 点击“打开操作”。 在目标页面完成业务，必要时再返回消息中心。 产品内部链接在当前门户打开，允许的外部链接会单独打开。
菜单手册消息中心 · 全部标记为已读
检查消息后清除未读提示。 打开消息中心。 点击“全部标记为已读”。 确认未读数量变为零。 已加载消息会标记为已读，但不会归档或删除。
菜单手册消息中心 · 归档消息
将已处理通知移出当前列表。 打开消息详情。 确认没有剩余待办。 点击“归档”。 返回列表，确认该消息不再显示。 消息会离开当前列表，但关联业务记录不会被删除。
菜单手册套餐用量 · 功能说明
查看财税公司的客户、员工、存储、上传和 LLM 用量。 帮助财税公司在客户开通、文件上传或 AI 处理受到配额阻止前了解当前用量。 在财税公司端或客户工作区点击顶部栏的套餐标记；财税端首页也可打开同一抽屉。 确认是否还能新增客户或员工。 检查存储和 LLM 用量压力。 准备文件前确认单次上传和文件类型限制。
菜单手册套餐用量 · 页面区域
当前套餐名称 客户与员工用量 存储与 LLM Token 用量 单文件上传限制 AI 档位与并发数 允许文件类型
菜单手册套餐用量 · 规则与状态
该抽屉只读；套餐分配由平台管理端维护。 用量属于整个财税公司，不仅是当前客户工作区。 即使文件选择成功，超过套餐限制时后续上传仍可能被阻止。 正常 接近上限 已达到上限 用量暂时不可用 用户可据此决定继续操作、减少用量，或联系平台运营人员调整套餐。
菜单手册套餐用量 · 常见问题
页面要求重新登录。 登录会话已过期或安全校验信息缺失。 返回当前门户登录页重新登录，再重复操作。
菜单手册套餐用量 · 可见范围与访问条件
可见操作取决于当前门户、账号状态及已分配的业务访问范围。
菜单手册套餐用量 · 查看当前用量
对比当前用量与套餐上限。 点击套餐标记或“查看套餐用量”。 查看客户、员工、存储和 LLM Token 用量。 核对单文件大小、AI 档位、并发数和允许扩展名。 查看完成后关闭抽屉；该页面不修改套餐。 抽屉提供财税公司当前只读用量快照。
菜单手册工作区与列表导航 · 功能说明
使用菜单、面包屑、筛选、表格和分页时保持正确公司上下文。 避免在错误客户下操作，并提高大型列表的查找和继续处理效率。 从财税端客户列表进入客户工作区，并使用工作区左侧导航、面包屑和页面控件。 进入客户工作区。 在保持公司上下文的情况下切换模块。 返回财税端客户列表。 筛选、排序、翻页和重置列表。
菜单手册工作区与列表导航 · 页面区域
工作区公司名称与生命周期状态 可折叠模块导航 当前模块名称与面包屑 退出工作区 筛选栏 数据表与行操作 分页和每页数量
菜单手册工作区与列表导航 · 规则与状态
工作区页头是当前客户的判断依据。 列表筛选不会改变访问权限。 行操作不显示可能是记录状态或访问范围导致。 除非能持续核对页头，否则不要在相邻标签页同时打开多个客户。 财税公司级视图 可操作客户工作区 只读工作区 工作区访问被阻止 每项操作都在明确的客户上下文内进行。 重置筛选和分页不会修改业务记录。
菜单手册工作区与列表导航 · 常见问题
页面要求重新登录。 登录会话已过期或安全校验信息缺失。 返回当前门户登录页重新登录，再重复操作。
菜单手册工作区与列表导航 · 可见范围与访问条件
可见操作取决于当前门户、账号状态及已分配的业务访问范围。
菜单手册工作区与列表导航 · 进入客户工作区
打开某一客户范围内的业务记录。 在“客户公司与门户账号”中找到公司。 确认其生命周期状态允许进入工作区。 点击“进入工作区”。 修改任何内容前，核对工作区页头的公司名称和状态。 退出工作区前，所有工作区页面都限定在所选客户范围。
菜单手册工作区与列表导航 · 切换业务模块
在不切换客户的情况下进入其他工作区功能。 展开所需父菜单。 选择与任务对应的子菜单。 通过当前模块名称或面包屑确认位置。 窄屏下打开菜单抽屉，选择后关闭。 页面在同一客户工作区内切换。
菜单手册工作区与列表导航 · 筛选和翻页
无需逐行浏览即可找到目标记录。 输入关键词，并选择可用的状态、类型、日期或范围筛选。 查看结果数量和当前范围。 确认目标记录后再使用行操作。 翻页或调整每页数量；点击“重置筛选”恢复默认视图。 列表只显示符合当前筛选和访问范围的记录。
菜单手册工作区与列表导航 · 退出工作区
返回财税端客户列表，再选择其他公司。 保存或取消正在编辑的内容。 点击“退出客户工作区”。 确认已返回财税端客户列表。 上一客户的工作区页头消失后，再选择其他客户。 客户工作区关闭，恢复财税公司级导航。
菜单手册首页 · 功能说明
集中查看平台的财税公司、安全、存储和 LLM 运营概况。 为平台运营人员提供最高层级服务指标和异常入口。 平台管理端导航：Home。 查看平台总量和近期变化。 检查配额压力和模型成本。 进入详情前识别密码重置、安全或存储活动。
菜单手册首页 · 页面区域
平台汇总指标 财税公司配额压力 存储与模型成本 密码重置/安全活动 最近审计活动
菜单手册首页 · 规则与状态
首页是概览，不用于编辑详细对象。 某个摘要加载失败不会清除其他成功面板。 根据汇总下结论前，应进入归属菜单核对。 已加载 局部面板错误 会话已过期 后续操作可明确进入财税公司、套餐、账号与安全、LLM、资源用量、任务观测或审计日志。
菜单手册首页 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册首页 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册首页 · 查看平台概况
先识别需要关注的区域，再进入详细菜单。 登录后打开“首页”。 查看财税公司、套餐、账号、资源和 LLM 当前总量。 比较配额、成本、存储和安全指标。 进入归属菜单调查或维护；不要把摘要卡当作详细记录。 运营人员获得优先级入口，并在归属详情页继续处理。
菜单手册财税公司 · 功能说明
租户目录及公司级生命周期、套餐、账号和安全维护。 集中平台端用于创建、查找和维护财税公司租户的功能。 平台管理端导航：财税公司。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册财税公司 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册财税公司 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 1 个子菜单中有 1 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册财税公司 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册财税公司 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册财税公司列表 · 功能说明
创建财税公司租户、生成初始管理员账号并进入公司详情。 维护平台的财税公司客户目录及每家公司的首次访问交接。 平台管理端导航：Firms → Firm List。 按名称、套餐或状态查找财税公司。 创建财税公司及初始管理员。 进入详情维护生命周期、套餐和安全操作。
菜单手册财税公司列表 · 页面区域
搜索、套餐与状态筛选 财税公司列表与用量列 创建公司弹窗 一次性临时密码结果 详情操作
菜单手册财税公司列表 · 规则与状态
临时密码只在结果流程中显示，不得写入公开文档。 创建财税公司时同步创建初始管理员账号。 创建后的套餐和生命周期变更在公司详情中维护。 启用 冻结 停用；可执行操作取决于当前状态 新租户连同所分配套餐和初始管理员出现在列表中。 创建及后续维护操作均可审计。
菜单手册财税公司列表 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册财税公司列表 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册财税公司列表 · 查找财税公司
进入详情前找到正确租户。 输入公司名称，或使用套餐和状态筛选。 核对当前套餐、状态、客户/员工用量、存储和最近活动。 当前页没有目标公司时使用分页。 确认目标行后点击“详情”。 打开所选财税公司的详情页。
菜单手册财税公司列表 · 创建财税公司
创建隔离的财税公司租户及首个管理员账号。 点击“创建财税公司”。 填写公司名称、套餐、初始状态、管理员姓名和邮箱，以及创建原因。 核对后只提交一次。 从结果中复制一次性临时密码，并通过批准的安全渠道交付后做好记录。 财税公司和初始管理员创建完成；管理员首次使用时必须修改临时密码。
菜单手册套餐与配额 · 功能说明
可复用套餐定义及分配给财税公司的运营限制。 集中用于公司套餐分配和配额校验的配置。 平台管理端导航：套餐与配额。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册套餐与配额 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册套餐与配额 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 1 个子菜单中有 1 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册套餐与配额 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册套餐与配额 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册套餐目录 · 功能说明
定义可复用的服务套餐、配额、文件规则和 AI 处理额度。 为每家财税公司提供一致且可审计的运营限制。 平台管理端导航：Plans & Quotas → Plan Catalog。 创建套餐。 编辑配额与文件限制。 填写原因后启用或停用套餐。 查看套餐绑定的财税公司。
菜单手册套餐目录 · 页面区域
搜索、AI 档位与状态筛选 套餐限制表 创建/编辑套餐弹窗 状态确认弹窗 绑定公司数量
菜单手册套餐目录 · 规则与状态
套餐编码用于识别套餐，应保持稳定。 所有数值字段在提交前进行校验。 停用套餐不会删除已绑定公司或其数据。 单家财税公司的套餐调整在公司详情中执行。 启用 停用 套餐目录成为财税公司套餐分配与配额校验的依据。
菜单手册套餐目录 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册套餐目录 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册套餐目录 · 创建套餐
新增一套可复用的配额方案。 点击“创建套餐”。 填写编码、名称、说明、允许文件类型和全部数值限制。 确认要求为正数的限制大于零，并按页面单位填写价格/额度。 点击“保存套餐”。 套餐出现在目录中，可分配给财税公司。
菜单手册套餐目录 · 编辑套餐
不离开目录即可更新服务额度。 找到套餐并点击“编辑”。 核对所有可编辑限制、AI 档位、并发、存储和文件规则。 只修改已批准的值。 保存并确认列表行显示新配置。 后续配额校验使用已保存的套餐配置。
菜单手册套餐目录 · 启用或停用套餐
控制套餐是否继续可用。 点击套餐状态操作。 阅读影响并填写变更原因。 确认更新状态。 核对状态标记及对已绑定公司的影响。 套餐状态更新，原因被记录。
菜单手册账号与安全 · 功能说明
平台身份、固定角色、安全事件证据和认证策略。 集中管理谁可以操作平台端，以及访问如何被保护和调查。 平台管理端导航：账号与安全。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册账号与安全 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册账号与安全 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 4 个子菜单中有 4 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册账号与安全 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册账号与安全 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册平台账号 · 功能说明
创建并维护平台运营账号、角色、状态和密码重置。 控制哪些人员可以操作平台管理端。 平台管理端导航：Accounts & Security → Platform Users。 创建或编辑平台账号。 分配固定平台角色。 启用或停用账号。 安全重置忘记的密码。
菜单手册平台账号 · 页面区域
姓名/邮箱、角色、状态和 MFA 筛选 账号列表 创建/编辑账号弹窗 更多操作 状态确认 一次性密码结果
菜单手册平台账号 · 规则与状态
角色来自平台固定角色目录。 普通账号列表不会显示密码。 状态变更和密码重置都需要确认并填写业务原因。 启用 停用 MFA 已启用/未启用 配置后临时密码要求首次修改 平台运营人员访问范围清晰且可审计。
菜单手册平台账号 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册平台账号 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册平台账号 · 创建或编辑账号
维护运营人员身份和固定角色。 点击“创建账号”，或在现有行点击“编辑”。 填写有效邮箱、显示名称和角色。 新账号需确认首次登录是否必须修改临时密码。 保存并核对列表行。 账号创建或更新；新账号会返回一次性临时密码。
菜单手册平台账号 · 启用或停用账号
控制运营人员能否登录。 打开该账号的“更多操作”。 选择“启用”或“停用”。 阅读影响、填写操作原因并确认。 核对列表中的新状态。 停用账号不能登录；启用后仍需通过密码和 MFA 校验。
菜单手册平台账号 · 重置平台账号密码
核对目标账号后签发一次性临时密码。 打开“更多操作”，点击“重置密码”。 确认账号身份和重置影响。 填写重置原因并确认。 复制一次性临时密码，并在记录安全交付后关闭结果。 旧密码失效，一次性显示临时密码。
菜单手册平台角色 · 功能说明
查看平台固定角色、权限矩阵和已绑定账号。 明确每个固定角色可见及可操作范围，并将账号调整到正确角色。 平台管理端导航：Accounts & Security → Platform Roles。 查看角色的菜单和操作范围。 查看使用该角色的账号。 批量将账号分配到角色。
菜单手册平台角色 · 页面区域
角色列表 角色详情弹窗 权限矩阵 已绑定账号列表 分配账号弹窗
菜单手册平台角色 · 规则与状态
本页权限矩阵只读。 分配角色会移动账号，不会合并两个角色。 现有角色成员默认保持选中，除非明确调整。 角色可用 账号已绑定 账号已移动到其他角色 角色成员及可见账号数量与保存的分配一致。
菜单手册平台角色 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册平台角色 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册平台角色 · 查看角色
分配账号前了解角色范围。 点击角色的“查看详情”。 按一级菜单、页面和操作查看权限矩阵及角色说明。 查看已绑定账号及状态。 查看完成后关闭弹窗。 可明确固定角色的业务范围。
菜单手册平台角色 · 分配账号到角色
将所选平台账号调整到指定角色。 点击目标角色的“分配账号”。 核对现有成员并选择所需账号。 确认所选账号会从当前角色移动到该角色。 保存分配并核对账号数量。 所选账号开始使用目标角色的固定权限集合。
菜单手册登录与安全事件 · 功能说明
调查登录结果、风险、设备、IP 和经过脱敏的事件详情。 为授权运营人员提供只读安全调查视图，同时避免暴露敏感凭据。 平台管理端导航：Accounts & Security → Login & Security Events。 调查失败或可疑登录。 按事件类型、结果、操作人和日期筛选。 查看单条事件的脱敏元数据。
菜单手册登录与安全事件 · 页面区域
事件/结果/操作人/日期筛选 安全事件列表 风险、设备和 IP 列 只读详情抽屉 分页
菜单手册登录与安全事件 · 规则与状态
本页只读。 敏感元数据会隐藏或截断。 单个付款、错误或事件本身不能直接证明事故根因。 成功 失败 被阻止或需要验证；具体以事件结果为准 授权用户可记录最强证据和仍缺失的信息，而不修改事件本身。
菜单手册登录与安全事件 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册登录与安全事件 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册登录与安全事件 · 筛选安全事件
将大量事件缩小到需要调查的时间范围。 选择事件类型和结果，已知时输入操作人 ID。 设置开始和结束日期。 查看风险、原因代码、设备和登录 IP。 按需要翻页或调整每页数量。 列表仅显示符合条件的安全事件。
菜单手册登录与安全事件 · 查看事件详情
只读检查单条安全事件。 点击目标行的“详情”。 核对事件类型、结果、操作人、风险、原因、时间、设备和 IP。 查看脱敏元数据；隐藏、循环或截断内容会明确标识。 关闭抽屉，并为后续调查保留必要标识。 事件记录不会被修改，运营人员获得可追踪的调查依据。
菜单手册安全策略 · 功能说明
查看并更新密码、锁定和会话规则，同时记录变更原因。 为受支持的认证流程应用统一且受控的平台安全策略。 平台管理端导航：Accounts & Security → Security Policies。 查看当前认证策略。 调整密码长度或复杂度。 调整失败登录锁定或会话超时。 控制首次登录改密。
菜单手册安全策略 · 页面区域
只读策略摘要 编辑模式 密码策略字段 锁定与会话字段 首次登录开关 保存原因
菜单手册安全策略 · 规则与状态
页面默认只读。 保存必须填写原因。 更严格的策略会影响后续登录，并按会话超时配置影响当前会话。 取消会退出编辑模式且不保存。 查看模式 编辑模式 已保存 受支持的认证流程使用已保存策略，变更可审计。
菜单手册安全策略 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册安全策略 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册安全策略 · 查看安全策略
提出变更前确认当前生效的认证规则。 打开“安全策略”。 查看密码最小长度和复杂度。 查看失败锁定阈值、锁定时长、会话超时和首次登录改密。 没有批准的变更时不要进入编辑模式。 当前策略保持不变。
菜单手册安全策略 · 更新安全策略
应用已经批准的认证策略变更。 点击“编辑安全策略”。 只修改已批准字段。 填写保存原因，说明业务或安全需要。 保存后确认页面退出编辑模式，并核对只读摘要。 策略连同原因和更新时间一起保存。
菜单手册LLM 管理 · 功能说明
面向产品 AI 工作负载的 Provider、模型、路由、调用追踪和成本控制。 将已批准 Provider 和模型连接到可观察、可计费的产品路由。 平台管理端导航：LLM 管理。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册LLM 管理 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册LLM 管理 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 5 个子菜单中有 5 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册LLM 管理 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册LLM 管理 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册Provider 接入 · 功能说明
登记 LLM Provider、安全保存凭据、控制状态并执行健康检查。 维护可供平台模型配置使用的已批准上游 AI 服务。 平台管理端导航：LLM Management → Provider Access。 创建或编辑 Provider。 新增或保留 API key。 启用或停用 Provider。 执行健康检查。
菜单手册Provider 接入 · 页面区域
名称/编码、类型和状态筛选 Provider、认证、健康状态和关联模型列 创建/编辑弹窗 状态确认 健康检查操作
菜单手册Provider 接入 · 规则与状态
保存后不会再次显示已存凭据。 编辑时 API key 留空会保留当前凭据。 未实现的 OAuth 和自定义认证会明确标记为不支持。 停用 Provider 可能导致依赖模型和路由不可用。 启用 停用 凭据已配置/未配置 健康检查成功/失败 只有完成配置且启用的 Provider 才能支持正常模型测试和路由。
菜单手册Provider 接入 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册Provider 接入 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册Provider 接入 · 创建或编辑 Provider
维护端点和认证配置。 点击“新增 Provider”，或编辑现有行。 填写 Provider 编码、名称、类型、Base URL 和支持的认证方式。 创建时输入 API key；编辑时留空可保留现有凭据。 保存后只核对“已配置/未配置”状态，页面不会显示密钥。 Provider 配置已保存，凭据保持隐藏。
菜单手册Provider 接入 · 执行健康检查
验证 Provider 端点和已保存凭据能否响应。 找到已启用的 Provider。 点击该行“健康检查”。 等待该行检查完成。 查看成功/失败、检查时间和可安全展示的错误代码/信息。 列表记录最近一次健康检查结果，不暴露 API key。
菜单手册Provider 接入 · 启用或停用 Provider
控制模型是否可使用该 Provider。 选择 Provider 状态操作。 填写状态变更原因。 确认操作。 使用新状态前检查受影响模型和路由。 Provider 状态更新，原因被记录。
菜单手册Model 目录 · 功能说明
登记 Provider 模型、能力、上下文、定价、状态和测试结果。 定义路由可选用、成本统计可归属的具体模型。 平台管理端导航：LLM Management → Model Catalog。 创建或编辑模型。 维护视觉、结构化输出、上下文和价格设置。 测试模型。 启用或停用模型。
菜单手册Model 目录 · 页面区域
模型/Provider/能力/状态筛选 能力与定价表 创建/编辑模型弹窗 测试操作与提示结果 状态确认
菜单手册Model 目录 · 规则与状态
模型无法通过停用的 Provider 正常运行。 上下文长度必须为正数，价格字段必须为非负数。 能力设置必须符合上游模型真实支持范围。 状态变更可能立即影响路由。 启用 停用 测试成功 测试失败 模型目录为路由选择和用量成本归属提供可审计依据。
菜单手册Model 目录 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册Model 目录 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册Model 目录 · 创建或编辑模型
维护模型身份、能力和商业参数。 点击“新增模型”，或编辑现有行。 选择已启用 Provider，填写模型 ID 和显示名称。 设置视觉、结构化输出、上下文长度、输入价格、输出价格和默认用途。 所有正数/非负数校验通过后保存。 当模型及其 Provider 都启用时，模型可供路由使用。
菜单手册Model 目录 · 测试模型
确认已保存的模型和 Provider 配置可完成受控测试。 找到模型并点击“测试”。 等待测试完成。 查看成功或失败提示。 如 Provider 已停用，先启用或修复 Provider 再重试。 测试结果会显示，但不会暴露 Prompt 或凭据秘密。
菜单手册Model 目录 · 启用或停用模型
控制路由是否可选择该模型。 选择模型状态操作。 填写状态变更原因。 确认更新。 检查使用该模型作为主模型或备用模型的路由。 模型状态更新，原因被记录。
菜单手册模型路由 · 功能说明
为每种处理能力和 AI 档位选择主模型与备用模型。 通过受控模型链、超时和重试配置分配产品 AI 工作负载。 平台管理端导航：LLM Management → Model Routes。 查看图像和文本处理路由。 编辑主模型/备用模型。 设置超时与重试限制。 测试并启用/停用路由。
菜单手册模型路由 · 页面区域
状态筛选 能力与 AI 档位表 主模型/备用模型列 超时/重试列 编辑弹窗 路由测试与状态操作
菜单手册模型路由 · 规则与状态
必须选择主模型。 超时必须为正整数秒，重试必须为非负整数。 备用模型顺序会影响执行。 测试通过但使用备用模型代表主模型可用性下降，不等于主模型正常。 启用 停用 主模型测试成功 备用模型接管成功 测试失败 每种能力和 AI 档位都有明确、可测试的模型选择策略。
菜单手册模型路由 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册模型路由 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册模型路由 · 编辑模型路由
修改某类工作负载使用的模型顺序。 点击路由的“编辑”。 选择主模型和有序备用模型。 填写正数秒级超时和非负重试次数。 填写变更原因并保存。 后续请求使用已保存的模型链。
菜单手册模型路由 · 测试路由
正式使用前验证主模型/备用模型选择。 点击路由的“测试”。 等待配置的尝试完成。 查看耗时、最终模型、是否使用备用模型及尝试顺序。 修复停用或失败模型后再测试。 测试报告最终模型和尝试链，不修改业务记录。
菜单手册调用记录 · 功能说明
追踪 LLM 结果、模型选择、耗时、成本、重试和业务安全错误。 为 AI 处理提供只读运营证据，同时不暴露原始 Prompt 或敏感模型响应。 平台管理端导航：LLM Management → Call Logs。 调查失败或缓慢的 LLM 调用。 按公司、Provider、模型、能力、档位、结果或日期筛选。 通过请求和 Trace 标识关联调用。
菜单手册调用记录 · 页面区域
参考数据与日期筛选 调用列表 结果、Token、耗时和错误列 只读调用详情 请求/Trace 标识 分页
菜单手册调用记录 · 规则与状态
本页只读。 不显示原始 Prompt 和模型响应。 调用错误代码只证明该次调用结果，不自动等于更大事故的根因。 成功 失败 已重试；每次调用显示最终结果 用户可追踪 AI 行为并保留请求标识，同时避免暴露敏感内容。
菜单手册调用记录 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册调用记录 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册调用记录 · 筛选调用记录
将调用流缩小到具体业务事故或成本问题。 按需要选择财税公司、Provider、模型、能力、AI 档位和结果。 设置日期范围。 查看时间、Token、耗时、成本、重试和错误代码。 使用分页查看更早调用。 列表仅显示符合条件的调用。
菜单手册调用记录 · 查看调用详情
检查模型选择路径和安全诊断上下文。 点击调用的“详情”。 查看请求 ID、Trace ID、来源模块/对象、Provider、模型、能力、档位、结果、成本、耗时、重试和错误。 使用标识与支持或审计证据关联。 关闭只读详情。 运营人员获得追踪上下文，但不会看到原始 Prompt 字段。
菜单手册用量与成本 · 功能说明
对比 LLM 调用、Token、预估成本、失败率和公司配额压力。 将调用遥测转化为业务可读的容量和成本视图。 平台管理端导航：LLM Management → Usage & Cost。 查看总调用、Token、成本和失败。 比较 Provider/模型消耗。 识别接近 Token 配额的财税公司。 筛选报告期间和能力。
菜单手册用量与成本 · 页面区域
公司/Provider/模型/能力/档位/日期筛选 汇总指标 Provider/模型用量表 财税公司用量与套餐表 配额风险标记
菜单手册用量与成本 · 规则与状态
成本根据配置的模型价格估算。 筛选只改变统计视图，不修改配额。 配额风险用于确定优先级，不会修改公司套餐。 正常 接近配额 暂无用量 数据不可用 运营人员可识别成本驱动、失败情况及需要容量评估的公司。
菜单手册用量与成本 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册用量与成本 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册用量与成本 · 分析 LLM 用量
衡量所选范围和期间的消耗。 设置日期范围及可选的公司、Provider、模型、能力或 AI 档位筛选。 查看调用数、平台 Token、预估成本和失败调用。 比较 Provider/模型行。 查看财税公司套餐、Token 和配额风险。 页面显示所选筛选条件下的只读汇总。
菜单手册资源用量 · 功能说明
平台级查看财税公司资源压力。 集中可能在配额导致业务中断前使用的资源消耗视图。 平台管理端导航：资源用量。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册资源用量 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册资源用量 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 1 个子菜单中有 1 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册资源用量 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册资源用量 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册文件与存储用量 · 功能说明
监控财税公司存储消耗、套餐配额、风险及只读详情。 在上传受阻前识别接近存储上限的财税公司。 平台管理端导航：Resource Usage → File & Storage Usage。 查找高存储消耗公司。 筛选正常、接近上限或需要处理状态。 查看公司存储详情和刷新时间。
菜单手册文件与存储用量 · 页面区域
公司/套餐搜索和状态筛选 已用/配额/使用率/风险表 只读详情抽屉 刷新时间 分页
菜单手册文件与存储用量 · 规则与状态
本页只读。 列表按已用存储降序排列。 风险标记只是用量信号；文件清理或套餐调整应在对应流程处理。 正常 接近上限 需要处理 运营人员可在配额导致上传失败前优先处理高风险公司。
菜单手册文件与存储用量 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册文件与存储用量 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册文件与存储用量 · 查看存储用量
按已用存储和配额压力比较公司。 按财税公司或套餐搜索，并选择状态筛选。 按已用存储查看排序结果，再核对配额和风险。 点击公司“详情”。 查看只读用量和刷新时间后关闭。 无需修改套餐或文件即可了解所选公司的当前存储压力。
菜单手册任务运行观测 · 功能说明
观察自动化模板与运行历史，并按权限触发操作或重试符合条件的失败。 为后台和调度自动化提供受控运营视图，本页不承担配置编辑。 平台管理端导航：Task Run Observability。 查看可用操作模板。 按操作、状态、触发方式或日期筛选运行记录。 触发获准模板。 重试符合条件的失败运行。
菜单手册任务运行观测 · 页面区域
操作模板 获准时显示的触发操作 运行记录筛选 运行列表与失败原因 重试操作 提示反馈
菜单手册任务运行观测 · 规则与状态
本页展示操作模板和运行历史，不提供调度配置控件。 触发和重试需要单独的业务访问范围。 理解失败原因后再重试；反复重试只会增加负载，不能修复根因。 排队中 运行中 成功 失败 可重试/不可重试 运营人员可观察自动化，并在授权后安全重新运行受支持操作。
菜单手册任务运行观测 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册任务运行观测 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册任务运行观测 · 查看运行记录
查找后台或调度操作的执行结果。 查看可用操作模板及说明。 按操作、状态、触发方式和创建日期范围筛选。 检查目标运行的状态和业务安全失败原因。 需要升级处理时保留运行或请求标识。 运行记录不被修改，结果可追踪。
菜单手册任务运行观测 · 触发操作
手工启动获准的自动化模板。 确认操作模板及业务影响。 操作可见时点击“触发”。 等待成功或失败提示。 刷新或查看运行记录，确认新运行。 触发被接受后，新运行会出现在历史中。
菜单手册任务运行观测 · 重试失败运行
仅在运行符合条件且原因已处理后再次尝试。 查看失败代码和业务原因。 需要时在本页之外修正来源条件。 对符合条件的运行点击“重试”。 比较新运行与原运行结果。 重试会创建新的受控尝试，不会删除原失败记录。
菜单手册审计日志 · 功能说明
用于运营、安全和事故跟进的只读平台操作历史。 集中不可修改的平台活动证据及其详细列表。 平台管理端导航：审计日志。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册审计日志 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册审计日志 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 1 个子菜单中有 1 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册审计日志 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册审计日志 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册审计日志列表 · 功能说明
按操作人、目标、结果、风险、原因和脱敏元数据追踪平台操作。 提供不可修改的只读业务历史，用于追踪安全敏感和管理操作。 平台管理端导航：Audit Log → Audit Log List。 调查谁修改了平台对象。 按结果、风险、操作人、目标、动作或日期筛选。 查看脱敏元数据和操作原因。
菜单手册审计日志列表 · 页面区域
操作人/动作/目标/结果/风险/日期筛选 审计列表 原因与风险列 只读详情抽屉 脱敏元数据 分页
菜单手册审计日志列表 · 规则与状态
审计记录只读。 敏感值不会展示。 解释事故时应区分已确认事实和推测。 成功 失败 风险标记以已记录操作为准 授权用户可重建平台操作链路，而不修改证据。
菜单手册审计日志列表 · 常见问题
菜单或操作没有显示。 账号缺少相应平台访问范围，或当前状态不允许该操作。 请平台管理员核对账号角色和记录状态。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 如页面显示请求编号请保留；刷新一次、修正高亮字段后重试。重复失败时携带请求编号反馈。
菜单手册审计日志列表 · 可见范围与访问条件
仅当平台账号具备相应业务访问范围时，菜单和操作按钮才会显示；只读账号不能执行变更。
菜单手册审计日志列表 · 查询审计历史
找到与变更或事故关联的操作。 按需要设置操作人、动作、目标类型/名称、结果、风险和日期筛选。 查看时间、操作人角色、动作、目标、结果、风险和原因。 通过分页和每页数量查看更早记录。 对最匹配的记录点击“详情”。 列表收敛到相关审计证据。
菜单手册审计日志列表 · 查看审计详情
在不修改记录的情况下查看完整业务安全信息。 打开详情抽屉。 查看操作人 ID、角色、动作、目标、结果、风险、原因和时间。 检查脱敏元数据；隐藏、循环和截断内容会明确标识。 关闭抽屉，并保留后续所需标识。 审计记录保持不变，可用于形成有依据的调查结论。
菜单手册首页 · 功能说明
查看财税公司套餐用量、客户待跟进、生产异常和最近活动。 为财税公司管理者和员工提供跨客户入口，再进入单客户工作区。 财税公司端导航：Home。 查看公司级客户、员工、存储和 LLM 用量。 识别存在未处理上传、识别异常、发票或凭证待办的客户。 继续进入正确的客户工作区。
菜单手册首页 · 页面区域
套餐用量摘要 客户与员工总量 待跟进客户列表 识别/发票/凭证数量 最近活动与工作区快捷入口
菜单手册首页 · 规则与状态
待跟进列表按员工客户访问范围过滤。 首页只聚合当前业务状态，不会完成客户待办。 修改业务记录前必须进入归属工作区页面。 无需跟进 需要跟进 局部面板错误 会话已过期 财税人员可确定跨客户工作优先级，并进入正确公司上下文。
菜单手册首页 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册首页 · 可见范围与访问条件
菜单和操作取决于员工角色及客户访问范围；财税公司管理员可查看公司级记录，其他员工只看到获准范围。
菜单手册首页 · 查看公司运营概况
识别需要处理的客户或容量问题。 登录后打开“首页”。 查看套餐用量和公司级总量。 浏览待跟进客户，对比上传、识别、发票和凭证数量。 确认客户名称后再使用行操作或工作区快捷入口。 用户继续进入所选客户工作区，或打开套餐用量检查容量。
菜单手册首页 · 打开套餐用量
对比当前用量与公司套餐限制。 点击“查看套餐用量”或套餐标记。 查看客户、员工、存储和 LLM 用量。 核对上传与 AI 额度。 关闭抽屉；本页不修改套餐。 获得只读用量快照，用于规划后续操作。
菜单手册客户公司与门户账号 · 功能说明
创建客户公司、维护生命周期与负责人、开通门户账号并进入工作区。 维护财税公司的客户组合，以及财税人员工作与客户端访问之间的受控边界。 财税公司端导航：Client Companies & Portal Accounts。 创建或编辑客户公司。 填写原因后启用、暂停或终止服务。 分配负责员工。 创建或重置客户端账号。 进入客户工作区。
菜单手册客户公司与门户账号 · 页面区域
关键词、生命周期、VAT、门户和 RDO 筛选 客户列表、结果数与分页 四标签快速创建页与复核 生命周期确认 客户详情 负责员工 门户账号与一次性密码 进入工作区
菜单手册客户公司与门户账号 · 规则与状态
注册法定名称同时作为初始工作区名称，并用于受支持的法定税务输出。 页面自动设置总公司分支及当前 Philippines、PHP、Asia/Manila 业务边界。 草稿和终止合作客户不能进入工作区。 暂停服务客户可能允许财税人员查看上下文但限制编辑；客户端访问被阻止。 客户负责人分配控制普通员工可见范围。 临时密码必须安全交付，之后无法再次读取。 更完整的 Portal 重设计…
菜单手册客户公司与门户账号 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册客户公司与门户账号 · 可见范围与访问条件
菜单和操作取决于员工角色及客户访问范围；财税公司管理员可查看公司级记录，其他员工只看到获准范围。
菜单手册客户公司与门户账号 · 创建或编辑客户公司
维护用于限定工作区业务数据的客户记录。 点击“创建客户公司”，或为现有客户打开“公司设置”。 在“公司资料”填写注册法定名称、纳税人类别与分类、适用的成立日期和主营 PSIC。 按页面要求完成“税务合规”“注册地址”和“联系人”中的登记、VAT、官方沟通、注册地址和主要联系人事实。 复核四个分区，需要更正时返回对应标签；确认后只创建一次，并在列表、详情和公司设置页核对启用客户…
菜单手册客户公司与门户账号 · 变更客户生命周期
控制财税人员和客户端用户能否进入业务空间。 选择客户当前可用的状态操作。 阅读目标状态影响。 填写必需的状态变更原因并确认。 进入工作区或客户端前核对新状态。 生命周期状态更新，原因写入审计历史。
菜单手册客户公司与门户账号 · 分配负责员工
确定哪些非管理员工可以查看和处理该客户。 打开客户详情，点击“分配客户负责人”。 查看可用员工和当前负责人。 选择负责员工并保存。 核对负责人列表及受影响员工的客户访问范围。 保存后的负责人可按其角色及其他权限访问该客户。
菜单手册客户公司与门户账号 · 创建或重置客户端账号
为客户业务人员提供受控门户访问。 打开客户详情，找到“门户账号”。 使用有效邮箱创建首个账号，或对现有账号点击“重置门户密码”。 重置时填写必需原因。 复制一次性临时密码，并在关闭结果前记录安全交付。 客户可在生命周期和账号状态允许时登录客户端。
菜单手册客户公司与门户账号 · 进入客户工作区
在所选公司上下文中开始会计和税务工作。 确认客户已启用，或当前状态允许查看工作区。 从列表或详情点击“进入工作区”。 核对工作区页头的公司名称和生命周期标记。 选择其他公司前先点击“退出客户工作区”。 财税公司级菜单切换为客户范围的工作区菜单。
菜单手册员工与权限 · 功能说明
员工身份、固定角色和客户责任范围。 集中员工登录、角色和客户范围维护。 财税公司端导航：员工与权限。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册员工与权限 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册员工与权限 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 2 个子菜单中有 2 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册员工与权限 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册员工与权限 · 可见范围与访问条件
菜单和操作取决于员工角色及客户访问范围；财税公司管理员可查看公司级记录，其他员工只看到获准范围。
菜单手册员工账号 · 功能说明
创建财税公司员工账号，维护角色和状态，重置密码并分配客户。 控制哪些员工可以登录以及可以处理哪些客户。 财税公司端导航：Employees & Permissions → Employee Accounts。 创建或编辑员工。 启用或停用登录。 重置员工密码。 从员工详情分配负责客户。
菜单手册员工账号 · 页面区域
姓名/邮箱、角色和状态筛选 员工列表 创建/编辑弹窗 员工详情 负责客户分配 状态确认 一次性密码结果
菜单手册员工账号 · 规则与状态
员工角色来自“角色与权限”中的固定角色。 客户分配范围和角色权限同时生效。 密码结果只显示一次，不得保存到公开记录。 启用 停用 已分配/未分配客户 员工访问范围与财税公司角色和客户责任保持一致。
菜单手册员工账号 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册员工账号 · 可见范围与访问条件
菜单和操作取决于员工角色及客户访问范围；财税公司管理员可查看公司级记录，其他员工只看到获准范围。
菜单手册员工账号 · 创建或编辑员工
维护员工身份和固定角色。 点击“创建员工”，或编辑现有行。 填写有效邮箱、姓名和角色。 保存并核对列表，或进入“详情”完成配置。 新账号需复制一次性临时密码，并记录安全交付。 员工账号在当前财税公司范围内创建或更新。
菜单手册员工账号 · 分配客户
设置员工负责的客户范围。 打开员工详情。 点击“分配客户”。 将所需客户移入已分配列表并保存。 查看可能的部分失败提示，并核对最终客户列表。 除管理员角色具备公司级访问外，员工只看到已分配客户。
菜单手册员工账号 · 维护登录状态或重置密码
阻止/恢复员工访问，或签发临时密码。 对已核对的员工选择“启用”“停用”或“重置密码”。 阅读影响并填写必需原因。 确认一次。 重置密码后安全交付一次性临时密码。 状态或密码变更被记录；停用员工不能登录。
菜单手册角色与权限 · 功能说明
查看财税公司固定角色、权限矩阵和已分配员工。 明确角色范围，并将员工调整到正确固定角色。 财税公司端导航：Employees & Permissions → Roles & Permissions。 查看角色的菜单和操作范围。 查看绑定到角色的员工。 批量将员工分配到角色。
菜单手册角色与权限 · 页面区域
角色列表 角色详情与权限矩阵 员工列表 分配员工弹窗
菜单手册角色与权限 · 规则与状态
权限矩阵只读。 分配会把员工移动到目标角色，不会合并角色。 客户分配仍会限制普通员工可见客户范围。 角色可用 员工已绑定 员工已移动 角色成员与保存结果一致，并可审计。
菜单手册角色与权限 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册角色与权限 · 可见范围与访问条件
菜单和操作取决于员工角色及客户访问范围；财税公司管理员可查看公司级记录，其他员工只看到获准范围。
菜单手册角色与权限 · 查看角色
分配员工前了解固定角色。 点击“查看员工”或角色详情。 查看角色说明和权限矩阵。 核对当前绑定员工及状态。 角色正确时直接关闭，不做修改。 明确角色业务范围及成员。
菜单手册角色与权限 · 分配员工到角色
将所选员工移动到一个固定角色。 点击目标角色的“分配员工”。 核对当前成员并选择员工。 确认所选员工会从现有角色移动。 保存并核对角色成员。 所选员工开始使用目标角色权限集合。
菜单手册智能处理监控 · 功能说明
查看跨客户发票识别量、失败、人工复核需求和任务证据。 帮助财税公司管理员识别全公司范围的识别异常，同时不向客户端暴露内部视图。 财税公司端导航：Intelligent Processing Monitor。 查看识别总量和失败调用。 按客户和处理状态筛选任务。 识别需要人工复核的工作。
菜单手册智能处理监控 · 页面区域
跨客户摘要 客户与状态筛选 识别任务列表 失败原因与复核标记 分页
菜单手册智能处理监控 · 规则与状态
该菜单仅对具备审计访问的财税公司管理员显示。 页面聚合内部识别运营，不面向客户端。 发票数据应在归属客户工作区修正，不在摘要页修改。 处理中 失败 需复核 已完成；具体以监控任务状态为准 财税公司管理员可确定识别异常优先级，并路由到正确客户工作区。
菜单手册智能处理监控 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册智能处理监控 · 可见范围与访问条件
只有财税公司管理员角色可以看到该菜单，同时账号还需具备财税端审计访问范围。
菜单手册智能处理监控 · 查看识别运营情况
找到需要跟进的客户或任务。 以财税公司管理员身份打开监控。 查看总量、失败数和需复核项目。 按客户和状态筛选。 在目标客户“业务资料 → 发票”页面执行业务修正；本页用于监控。 管理员识别归属客户及下一业务页面。
菜单手册审计日志 · 功能说明
按操作人、目标、结果、风险、原因和安全详情追踪财税端及工作区操作。 为运营和调查提供财税公司范围的只读操作历史。 财税公司端导航：Audit Log。 调查财税端或工作区变更。 按操作人、动作、目标、结果、风险或日期筛选。 打开安全审计详情记录。
菜单手册审计日志 · 页面区域
审计筛选 操作人/动作/目标/结果/风险/原因列表 只读详情 分页
菜单手册审计日志 · 规则与状态
审计历史只读。 页面限定在当前财税公司范围，并遵守授权身份上下文。 敏感值不会以原始形式显示。 成功 失败 风险标记以已记录操作为准 授权人员可重建财税端操作链路，而不修改证据。
菜单手册审计日志 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册审计日志 · 可见范围与访问条件
菜单和操作取决于员工角色及客户访问范围；财税公司管理员可查看公司级记录，其他员工只看到获准范围。
菜单手册审计日志 · 查询并查看审计历史
找到与业务变更关联的证据。 按需要设置操作人、动作、目标、结果、风险和日期筛选。 查看匹配记录和原因。 对最匹配记录点击“详情”。 保留标识，并区分已确认事实和推测。 审计证据保持不变，可用于后续跟进。
菜单手册设置 · 功能说明
财税公司级共享标准会计主数据。 集中跨客户工作区复用的主设置。 财税公司端导航：设置。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册设置 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册设置 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 1 个子菜单中有 1 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册设置 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册设置 · 可见范围与访问条件
菜单和操作取决于员工角色及客户访问范围；财税公司管理员可查看公司级记录，其他员工只看到获准范围。
菜单手册标准科目表 · 功能说明
维护本财税公司所有客户工作区共同使用的一套科目层级。 为发票分摊、凭证、账簿、税务流程和固定资产维护单一、受控的可选科目来源。 财税公司端导航：Settings → Standard Chart of Accounts。 查看系统就绪度。 搜索、筛选、展开或收起科目树。 新增根科目或子科目。 编辑允许修改的科目字段。 停用或恢复科目。
菜单手册标准科目表 · 页面区域
页头与新增根科目操作 系统就绪度摘要 关键词、状态和科目大类筛选 层级科目表 编码、名称、正常余额、系统用途、状态、更新时间和操作列 根科目分页 居中科目编辑弹窗 停用确认
菜单手册标准科目表 · 规则与状态
一套标准科目属于财税公司，并由其全部客户工作区共享。 根科目编码为四位；全部编码为 4–13 位数字，首位决定大类，层级最多四级。 创建后不能修改上级和科目大类；编码修改必须保持在同一大类。 可选科目必须自身启用、全部上级启用、处于叶子级且可过账。 新增子科目后，其上级不能再用于新业务选择，但不会改写已保存的凭证或账簿快照。 系统用途只读；应收账款、应付账款、进项 VAT、销项…
菜单手册标准科目表 · 常见问题
菜单、客户或操作没有显示。 员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。 请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。 保存或加载失败。 可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。 刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。
菜单手册标准科目表 · 可见范围与访问条件
firm.settings.read 可查看标准科目表；新增、编辑、停用或恢复还需 firm.settings.manage。Firm Admin 默认拥有两项权限，Engagement Manager 默认只读。
菜单手册标准科目表 · 查看系统就绪度
确认受支持自动化所需的内部科目用途可用。 打开“标准科目表”。 查看“系统就绪度”中的就绪数量。 检查标记为“缺失”“重复”或“不可用”的每个用途。 “系统用途”为只读；本页不提供编辑入口。 出现任一就绪异常时，不要自行分配系统用途；请联系获授权管理员或支持人员，通过批准的主数据流程处理。 页面显示八个必需用途是否全部就绪，但不开放内部用途编辑。
菜单手册标准科目表 · 查找并检查科目
在保留层级上下文的情况下定位科目。 按编码或名称搜索，或选择状态与科目大类。 使用 1xxx–5xxx 大类栏缩小科目树范围。 未启用筛选时可展开或收起分支。 筛选时查看命中科目及其可见上级。 页面显示相关层级分支，并保持根科目分页清晰。
菜单手册标准科目表 · 新增根科目
在所选科目大类中新增一级科目分支。 点击页头的“新增根科目”。 选择科目大类。 系统会预填建议的四位编码；请核对并按需修改，再填写名称和正常余额。 创建科目并确认其作为新根科目出现在目标大类中。 根科目被加入财税公司共享层级。
菜单手册标准科目表 · 新增子科目
在财税公司共享层级的目标上级下新增科目。 在目标上级的“操作”列点击“新增子科目”。 核对只读的上级科目和科目大类。 系统会预填可编辑的建议子编码；请核对并按需调整，再填写名称和正常余额。 创建科目并确认其出现在正确上级下。 子科目被加入财税公司唯一共享层级，供客户业务表单使用。
菜单手册标准科目表 · 编辑允许字段
在不改变科目归属和大类边界的情况下修正科目。 在科目的“操作”列点击“编辑”。 核对只读的上级科目和科目大类。 按需修改编码、名称或正常余额；编码必须保持在同一科目大类。 保存并核对更新后的行。 允许字段会影响后续使用，已保存的历史科目标签保持不变。
菜单手册标准科目表 · 停用或恢复科目
在不删除历史记录的情况下控制后续科目选择。 在科目的“操作”列点击“停用”。 阅读对该科目及其下级的影响，然后确认一次。 核对状态，包括显示为“继承不可用”的下级科目。 需要重新启用时直接点击“恢复”；自身已停用的下级仍保持不可用。 科目对新业务选择的有效可用性发生变化，历史快照保持完整。
菜单手册首页 · 功能说明
查看面向客户的跟进待办，并继续上传发票。 只向客户展示需要完成的工作，不暴露财税公司的内部处理细节。 客户端导航：首页。 查看补传更清晰发票文件的请求。 进入发票上传。 替换批次成功后将补传待办标记为已处理。
菜单手册首页 · 页面区域
上传发票快捷入口 待办列表 文件、原因、通知时间和状态列 标记已处理
菜单手册首页 · 规则与状态
客户只看到本公司的客户端待办。 识别置信度、模型成本和内部工作流字段不会显示。 替换上传成功后再标记已处理。 待处理 处理中 已完成 客户与财税公司形成清晰的文件补传交接，同时不暴露内部处理。
菜单手册首页 · 常见问题
客户端页面或上传操作不可用。 门户账号、客户服务状态或上传访问范围可能已停用。 通过常用支持渠道联系财税公司，并提供公司名称和页面错误提示。
菜单手册首页 · 可见范围与访问条件
客户端用户只查看本公司及面向客户的待办；内部识别细节、模型信息和财税端专用操作不会展示。
菜单手册首页 · 查看客户端待办
了解财税公司要求替换的文件及原因。 打开首页并查看“待办事项”。 阅读文件名、补传原因、通知时间和状态。 点击“上传发票”，提交修正后的文件。 替换批次被接收后再返回首页。 修正文件可供财税公司处理；客户标记前待办仍保持待处理。
菜单手册首页 · 标记待办已处理
要求的上传成功后关闭客户端提醒。 确认替换上传批次已成功完成。 返回首页找到对应待办。 点击“标记已处理”。 确认待办离开待处理列表。 客户端待办标记完成，但不代表财税公司的内部发票审核已完成。
菜单手册发票上传 · 功能说明
上传受支持发票文件，并查看批次和文件层状态，不展示内部识别细节。 为发票图片、PDF 和 ZIP 压缩包提供安全的客户端交接入口。 客户端导航：发票上传。 提交一个或多个发票文件。 补传财税公司要求替换的不清晰文件。 查看上传批次历史和逐文件状态。
菜单手册发票上传 · 页面区域
上传历史筛选 批次与文件状态表 刷新与分页 上传弹窗 拖拽/文件选择器 已选文件状态与校验
菜单手册发票上传 · 规则与状态
支持 PDF、JPG/JPEG、PNG 和 ZIP。 单个文件不得超过 25 MB。 上传已接收不代表发票已审核或确认。 客户端不显示内部识别置信度、模型或成本。 已选择 等待上传 上传中 已上传 校验中 扫描中 解析中 已解析 已解析但需处理 已接收 文件不可用 已归档 财税公司获得可追踪的上传批次，继续处理发票。 失败或不可用文件会保留业务可读原因，供补传。
菜单手册发票上传 · 常见问题
客户端页面或上传操作不可用。 门户账号、客户服务状态或上传访问范围可能已停用。 通过常用支持渠道联系财税公司，并提供公司名称和页面错误提示。
菜单手册发票上传 · 可见范围与访问条件
客户端用户只查看本公司及面向客户的待办；内部识别细节、模型信息和财税端专用操作不会展示。
菜单手册发票上传 · 上传发票文件
创建客户端上传批次，供安全扫描和后续处理。 点击“上传发票”或空状态中的上传入口。 拖拽文件或从设备中选择。 提交前处理不支持的类型或超过 25 MB 的校验。 点击“上传发票”，保持页面打开直到批次被接收。 批次出现在上传历史中，文件进入安全扫描和处理。
菜单手册发票上传 · 查看上传历史
确认批次及文件是否已接收或需要处理。 按批次号或批次状态筛选。 查看上传时间、批次状态、文件名、大小、类型、文件状态和原因。 处理进行中时使用“刷新”。 需要时重置筛选或调整每页数量。 客户只看到文件层进度；内部识别详情保留在财税工作区。
菜单手册客户总览 · 功能说明
从客户摘要、全年税表看板和可操作任务开始客户工作。 提供操作起点，不替代来源业务记录。 客户工作区导航：Overview。 查看客户资料和全年申报进度。 继续已有的税务、发票、预扣税或凭证工作。
菜单手册客户总览 · 页面区域
客户摘要 自然年/财政年度选择 全年税表看板 近期待办 查看全部任务
菜单手册客户总览 · 规则与状态
客户总览是已有事实的只读投影。 全部任务是客户总览的下钻入口，不是左侧菜单项。 看板不生成 BIR 官方文件、不提交申报，也不记录缴款。 已申报 客户已确认 申报处理中 草稿 未完成 接管前 期间未开始 尚未实现 无独立申报表 只读工作区 财税人员可说明客户工作状态，并在正确归属页面继续。
菜单手册客户总览 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册客户总览 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册客户总览 · 查看全年税表看板
了解所选年度的当前状态。 确认客户身份和纳税年度类型。获授权的内部 Workspace 会显示完整 TIN 和分支机构代码；演示数据、截图和外部资产仍保持脱敏。 选择自然年或财政年度；使用“返回当前年度”回到 Manila 当前期间。 查看高亮当前季度的状态、进度、截止日、来源数量和可用操作。 仅在操作进入归属税务、发票、预扣税或凭证流程时继续。 看板仍是已有工作的只读总览。
菜单手册客户总览 · 查看近期待办或全部任务
在不创建第二套任务系统的前提下安排已有工作。 按事项、参考号、业务状态、日期和操作查看近期待办。 使用操作进入归属页面。 点击“查看全部任务”进入分页下钻，并筛选已有任务。 只读工作区只提供详情，不提供处理控件。 来源记录只会在其归属页面中变更。
菜单手册业务资料 · 功能说明
所选客户的发票、预扣税和文件管理。 在税务申报和会计前组织已实现业务资料工作。 客户工作区导航：业务资料。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册业务资料 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册业务资料 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 3 个子菜单中有 3 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册业务资料 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册业务资料 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册发票 · 功能说明
统一发票记录，覆盖识别、核对和手工进项和销项录入。 在一个操作记录列表中处理进项和销项工作。 客户工作区导航：Source Documents → Invoices。 按期间、状态、方向、关键词或往来单位查找。 核对上传或识别产生的草稿。 手工登记外部已开具或取得的发票。 追溯 VAT、EWT、Received 2307 / 已收到 Form 2307、凭证和详情结果。
菜单手册发票 · 页面区域
处理概览 搜索、税务期间、业务状态和方向筛选 发票记录 待核对队列 识别进度 手工录入和详情
菜单手册发票 · 规则与状态
只有一个“发票”菜单和一个统一记录列表。方向是查询筛选和手工录入状态，不是独立列表菜单或路由。 识别、核对、税务事实、凭证和详情行为继续在发票流程中完成。 销项发票与已收到 Form 2307 是独立记录。 待处理 异常 已完成 草稿 待核对队列 识别中 只读详情 发票或已收到 Form 2307 结果 发票流程保留来源、核对决定、税务事实、凭证结果和详情轨迹。
菜单手册发票 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册发票 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册发票 · 查找并核对发票记录
定位正确记录，并仅继续其可用操作。 通过处理概览缩小到全部、待处理、异常或已完成工作。 按发票号码、往来单位名称或 TIN 搜索；需要时添加期间和方向。 打开行操作以继续录入、修复问题、进入核对或查看详情。 核对工作时，在处理前确认来源事实、税务处理、凭据和重复提醒。 记录保留明确待跟进状态，或确认进入下游工作。
菜单手册发票 · 手工新增进项或销项发票
没有可用导入草稿时登记来源事实。 点击“手工新增”并选择进项或销项方向。方向是录入选择，保存后锁定。 填写发票号码、日期、往来单位、一个业务类型和 VAT 金额构成；此流程不用于向客户开具商业发票。 添加一份主附件；如有需要最多添加三份辅助附件。主凭据缺失时填写所需原因。 信息不完整时先保存草稿。点击“确认并处理”前查看就绪度和重复检查。 草稿保留来源材料；确认就绪发票后产生…
菜单手册发票 · 处理 VAT、采购 EWT 和已收到 Form 2307
为每个方向保持准确且独立的税务凭据和会计事实。 核对 Standard 12%、Zero-rated 0%、VAT-exempt 0% 或 Mixed / Manual VAT 金额构成；Mixed / Manual 金额必须以分为精度平衡。 进项发票必须明确选择采购 EWT 为适用或不适用。适用 EWT 使用启用 ATC 及系统计算税基和税率。 销项发票的已收到 Form …
菜单手册凭证 · 功能说明
创建平衡手工凭证，并跟踪手工或来源流程的受控过账。 将符合条件来源事实转为平衡分录和已过账账簿记录。 客户工作区导航：Accounting → Journal Vouchers。 创建平衡手工凭证。 查看发票生成凭证或处理异常。 检查冻结来源、分录行和附件。
菜单手册凭证 · 页面区域
凭证列表和筛选 新增凭证表单 处理异常 凭证详情 来源快照、分录和附件
菜单手册凭证 · 规则与状态
保存前借贷合计必须平衡。 已过账事实使用受控调整，不做物理删除。 只读工作区隐藏或禁用维护操作。 草稿 已平衡并就绪 过账中 已过账 处理异常 只读详情 可从凭证和账簿查看平衡分录及其过账轨迹。
菜单手册凭证 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册凭证 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册凭证 · 创建手工凭证
使用有效可过账科目记录带日期的平衡分录。 点击“新增凭证”，确认 Manila 凭证日期或选择其他允许日期。 至少保留两条分录。选择有效科目，并在每行填写借方或贷方金额。 保存前确认借贷合计平衡。 保存后跟踪过账状态，不要为同一来源创建第二张凭证。 平衡凭证进入其受控过账状态。
菜单手册凭证 · 查看凭证或处理当前异常
追溯结果，不改写受保护来源事实。 按日期、来源、状态或关键词筛选。 打开详情查看来源快照、分录行、过账状态和真实附件。 打开页面显示的解决路径，仅更正允许的底层数据。 返回详情确认结果；不要重新生成已过账来源凭证。 凭证事实持续关联来源和账簿结果。
菜单手册公司资料 · 功能说明
维护受支持公司、税务、会计和授权代表主数据。 保持受支持工作所需客户主数据最新。 客户工作区导航：Setup → Company Profile。 处理前查看公司、税务和会计事实。 为活跃可编辑工作区编辑允许区块。 重大更新后查看变更历史。
菜单手册公司资料 · 页面区域
公司资料 税务资料 会计设置 授权代表 变更历史
菜单手册公司资料 · 规则与状态
区块默认查看态，必须明确编辑。 受保护税务身份事实不能通过普通编辑修改。 暂停服务工作区可能可读，但维护操作不可用。 查看态 编辑中 已保存 校验阻断 只读工作区 变更历史 受支持公司主数据保持最新且可复核。
菜单手册公司资料 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册公司资料 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册公司资料 · 查看公司资料
确认工作使用正确当前客户事实。 打开公司、税务、会计或授权代表区块。 在发票、预扣税、税务或会计工作前查看显示值。 需要核实既往更新时打开变更历史。 无需获授权变更时保持查看态。 可以安全核对当前客户事实和历史。
菜单手册公司资料 · 更新允许资料区块
仅修改当前访问和生命周期状态提供的字段。 在所需区块进入编辑态。 修改允许字段，保存前阅读校验。 保存后重新打开区块或查看变更历史确认。 身份或税务字段受保护时，遵循页面业务指引，不要绕过限制。 已保存变更保留在受控历史中。
菜单手册预扣税 · 功能说明
管理来自发票或独立记录的实际 EWT 和 CWT 事实。 登记受控预扣税事实和会计结果。 客户工作区导航：Source Documents → Withholding Tax。 从发票或独立事件登记 EWT 或 CWT。 查看 Form 2307 凭据和会计链接。 以审计轨迹更正已处理记录。
菜单手册预扣税 · 页面区域
EWT 和 CWT 列表 方向、状态、期间和往来单位筛选 录入表单 记录详情 凭据和会计链接
菜单手册预扣税 · 规则与状态
关联发票不是必填项。 ATC、凭据和金额必须描述记录自身方向和期间。 只读工作区不提供写操作。 草稿 待确认 已确认 已作废并复制 只读 可结合会计链接查看当前预扣税事实和任何更正关系。
菜单手册预扣税 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册预扣税 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册预扣税 · 新建或完成预扣税记录
在不改变无关发票事实的前提下记录已确认金额。 选择方向；仅在真实来源发票存在时使用发票关联。 填写往来单位、税务期间、ATC、税基或实际预扣额及所需凭据。 信息不完整时先保存草稿，校验后使用可用确认操作。 打开已完成详情查看来源关联、税务事实、凭证和总账结果。 预扣税事实可追溯到其来源和受控结果。
菜单手册预扣税 · 更正已处理预扣税记录
在替换不正确事实的同时保留审计轨迹。 打开已有记录并确认需要更正的原因。 使用可用的作废并复制操作，不要覆盖已处理事实。 使用已更正凭据和金额校验复制记录。 查看新记录和原记录的状态。 更正过程可审计，而不是静默覆盖。
菜单手册税务申报 · 功能说明
从已确认来源事实编制和跟踪受支持申报生命周期。 完成受支持客户税务申报工作，不在此页改写来源记录。 客户工作区导航：Tax Filings。 打开期间内受支持 VAT 或预扣税申报。 查看来源事实和就绪度。 推进可用生命周期步骤或查看已申报结果。
菜单手册税务申报 · 页面区域
申报任务列表 期间和状态 来源事实 校验 客户确认或已申报结果
菜单手册税务申报 · 规则与状态
只有已实现申报流程提供操作。 来源数据需要更正时请进入发票或预扣税。 申报状态不是外部付款指令。 草稿 申报处理中 客户已确认 已申报 只读结果 校验阻断 受支持申报得到编制，或其生命周期状态可见。
菜单手册税务申报 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册税务申报 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册税务申报 · 编制受支持申报
查看已确认事实，仅使用当前生命周期操作。 打开所需期间的申报任务。 查看显示的来源事实、校验和业务状态。 仅通过当前显示的生命周期操作保存或推进。 客户确认或申报后，查看锁定结果和允许的后续操作。 申报状态保持可追溯，发票和预扣税事实继续由各自流程管理。
菜单手册固定资产 · 功能说明
初始化历史资产并确认符合条件的发票来源资产草稿。 维护已实现资产台账和折旧基础。 客户工作区导航：Accounting → Fixed Assets。 查看符合条件来源草稿。 获授权时初始化历史资产。 查看资产台账、计划和关联凭证上下文。
菜单手册固定资产 · 页面区域
资产摘要 资产草稿 资产台账 历史初始化 折旧计划和详情
菜单手册固定资产 · 规则与状态
固定资产属于会计。 只有获授权且可编辑工作区提供确认或历史初始化。 来源更正应在其归属流程中完成。 资产草稿 待确认 已确认资产 历史资产 折旧计划可用 只读 资产台账保留可追溯基础，供会计复核。
菜单手册固定资产 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册固定资产 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册固定资产 · 确认符合条件资产草稿
将受支持来源草稿转入受控资产台账。 查看来源、资产分类、成本、使用年限和可用校验。 仅在来源就绪且工作区允许维护时打开草稿。 通过可用操作确认；不要将其重新创建为独立手工资产。 打开资产详情查看台账状态、计划和会计上下文。 确认资产可追溯到来源和会计处理。
菜单手册固定资产 · 初始化历史资产
登记获授权期初资产，不伪称存在新的发票来源。 可用时选择历史资产初始化。 填写支持期初事实：资产身份、历史成本、日期和折旧信息。 查看校验，仅保存获授权历史记录。 用于会计工作前检查生成的资产台账和计划。 历史资产可与发票来源草稿区分。
菜单手册客户与供应商 · 功能说明
通过聚焦标签维护一套客户级客户与供应商主数据。 维护发票、凭证、账簿和税务工作使用的往来单位。 客户工作区导航：Setup → Customers & Suppliers。 查找已有客户或供应商。 将一个组织新增为客户、供应商或两者。 维护 TIN、VAT 状态和启用状态。
菜单手册客户与供应商 · 页面区域
全部、客户和供应商标签 搜索和筛选 往来单位列表 新增或编辑详情 VAT 和启用状态
菜单手册客户与供应商 · 规则与状态
客户与供应商属于基础设置。 同一组织可以同时是客户和供应商。 税务识别号已存在时避免创建第二条记录。 客户 供应商 客户和供应商 VAT 未确认 VAT Registered Non-VAT 启用 停用 已恢复 客户拥有一套可追溯往来单位主数据，用于受支持操作。
菜单手册客户与供应商 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册客户与供应商 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册客户与供应商 · 新增或更新往来单位
维护业务记录所需最小可靠身份。 选择全部、客户或供应商，并在新建前按名称或 TIN 搜索。 填写注册名称和完整 14 位 TIN；输入数字时页面自动添加连字符。 选择客户、供应商或两者；仅在来源资料可用时填写地址。 在凭据支持 VAT Registered 或 Non-VAT 前保持 VAT 未确认，再保存。 该往来单位可用于受支持发票和会计表单。
菜单手册客户与供应商 · 控制后续可用性
在保留历史引用的同时避免重复身份。 使用启用或停用控制后续选择。 仅在页面确认后删除，并保留历史引用。 再次录入相同已删除 TIN 时查看恢复身份，不要创建重复记录。 修改已被现有记录使用的往来单位前先打开详情。 共享客户级身份保持可用，不会创建重复角色。
菜单手册文件管理 · 功能说明
查找来源文件及其处理或附件上下文，不编辑业务记录。 提供客户来源文件只读目录。 客户工作区导航：Source Documents → File Management。 从上传批次查找文件。 查看扫描、提取或可用状态。 在发票工作前追踪压缩包子文件或关联附件。
菜单手册文件管理 · 页面区域
批次、关键词和状态筛选 文件列表 来源批次和压缩包父级 关联附件 业务可读失败原因
菜单手册文件管理 · 规则与状态
文件管理只读，并且是业务资料下最后一个子项。 文件存在时，其下游发票仍可能需要核对。 识别、核对和发票专属补传操作请在发票中完成。 已上传 校验中 扫描中 提取或解析中 已接收 已拒绝或不可用 已归档 财税人员可将来源文件追溯到其批次和附件上下文。
菜单手册文件管理 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册文件管理 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册文件管理 · 查找并检查文件
确认来源文件及其状态。 输入上传批次号、文件关键词或状态筛选。 查看文件名、状态、来源批次、压缩包父级和关联附件。 不可用时阅读业务可读失败原因。 处理中使用“刷新”，或点击“重置筛选”返回完整列表。 在不修改文件的情况下确认来源文件。
菜单手册会计 · 功能说明
所选客户的凭证、固定资产和账簿。 组织已实现会计工作。 客户工作区导航：会计。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册会计 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册会计 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 3 个子菜单中有 3 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册会计 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册会计 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册账簿 · 功能说明
查询已过账余额以及总账或明细账分录。 查看只读会计余额和历史。 客户工作区导航：Accounting → Ledgers。 按科目和期间查看余额。 打开余额背后的总账分录。 查看关联凭证以取得详细凭据。
菜单手册账簿 · 页面区域
余额表 总账 明细账 期间和科目筛选 关联凭证上下文
菜单手册账簿 · 规则与状态
账簿只读。 只有成功过账凭证分录会出现。 余额不代表可以改写底层来源。 没有匹配分录 余额可用 总账分录 明细账分录 关联已过账凭证 财税人员可依据账簿和凭证轨迹说明已过账余额。
菜单手册账簿 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册账簿 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
菜单手册账簿 · 查看余额和账簿分录
将已过账结果追溯回凭证。 选择期间和科目筛选。 查看余额表，再按需要打开总账或明细账分录。 使用关联凭证查看来源快照、分录行和过账上下文。 通过调整查询而非编辑账簿来继续；页面只读。 已过账余额和凭证依据可见。
菜单手册基础设置 · 功能说明
所选客户的公司资料和客户或供应商主数据。 组织已实现客户主数据工作。 客户工作区导航：基础设置。 在进入子菜单前了解模块边界。 根据当前任务选择正确的子页面。
菜单手册基础设置 · 页面区域
模块用途与边界 子菜单状态矩阵 已上线与规划功能链接
菜单手册基础设置 · 规则与状态
具体业务操作在各子菜单页面说明。 当前 2 个子菜单中有 2 个已上线或部分可用。 已上线：文档列出的子菜单操作均可用。 部分可用：已实现与规划子菜单并存。 规划中：当前没有可用子菜单操作。 开始处理前可明确应进入的子菜单及其交付状态。
菜单手册基础设置 · 常见问题
页面为只读或操作没有显示。 工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。 请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。 保存、生成或加载失败。 业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。 先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。
菜单手册基础设置 · 可见范围与访问条件
页面受员工权限、客户分配范围和工作区模式控制；暂停服务客户可能仅可查看，草稿或终止合作客户不能进入工作区。
业务流程选择门户并进入客户工作区
了解平台端、财税端和客户端的入口，并进入处理日常财税业务的客户工作区。 进入某家客户公司的账务工作区 在财税公司全局管理与客户业务处理之间切换 确认当前链接属于哪个门户 有效的 IntelligentTax 账号 已获得对应门户和客户公司的访问权限 登录正确的门户 使用管理员提供的门户地址。平台端用于服务运营，财税端用于客户管理，客户端用于上传与跟进业务资料。 找到客户公司 在…
业务流程维护公司资料
维护下游业务流程所使用的公司法定、税务和会计资料。 维护 Company Profile 与登记事实 维护 Tax Registration 维护 Addresses & Contacts 和选填 2307 授权代表 处理发票前核对 Accounting Setup 已进入目标客户工作区 拥有公司资料编辑权限 进入公司资料 在工作区导航中展开“基础设置”，进入“公司资料”。 核…
业务流程通过客户端上传发票
将发票文件提交给财税公司，并跟进每个上传批次的处理状态。 提交月度发票资料 补传不清晰或不正确的文件 查看上传批次结果 已登录客户端 准备单个不超过 25 MB 的 PDF、JPG、PNG 或 ZIP 文件 进入发票上传 在客户端导航中选择“发票上传”。 选择文件 添加一个或多个支持的文件，提交前核对文件名。 提交并查看状态 开始上传，等待批次创建完成。列表会显示每个文件的进度…
业务流程使用文件管理
查找已上传文件、处理状态及其关联业务记录。 查找原始资料 核对扫描或处理状态 审核发票前追踪文件 已进入客户工作区 拥有文件读取权限 进入文件管理 打开“业务资料”，选择“文件管理”。 筛选文件 使用筛选项和业务标识查找目标文件。 核对状态与详情 打开文件记录，确认状态及关联业务上下文后再继续处理。 已确认正确的原始文件及其当前处理状态。 不要在所属公司范围外下载或复用文件。 …
业务流程查找并审核发票
通过处理概览和税务期间查询查找进项与销项发票，再继续可用操作。 按号码、往来单位名称或 TIN 查找发票 查看待处理、异常或已完成工作 查询一个税务年度、季度或月份 分别处理进项与销项发票 已进入正确工作区 设置税务或预扣处理前确认发票方向 进入发票 打开“业务资料”，选择“发票”。 选择处理状态 在概览中选择“全部”“待处理”“异常”或“已完成”。 设置查询 按发票号码、往来…
业务流程手工新增发票
在没有可用导入草稿时，手工记录进项或销项发票。 记录外部已开具发票 记录进项 VAT 与采购 EWT，或销项 VAT 为销项发票独立登记已收到的 Form 2307 添加主附件与辅助资料 确认发票属于进项还是销项 准备往来单位、发票事实、业务类型、金额和原始资料 开始手工录入 在“发票”点击“手工新增”，并选择发票方向。 录入源材料事实 填写发票号码、日期、往来单位、一个业务类…
业务流程维护客户与供应商
仅维护发票、凭证、账簿和报税所需的客户与供应商基础身份。 新增客户或供应商 将同一组织同时标记为客户和供应商 维护税号、可选地址、VAT 状态和启用状态 已进入客户工作区 准备注册名称和完整 14 位 TIN 进入客户与供应商 展开“基础设置”，进入“客户与供应商”，再按任务选择“全部”“客户”或“供应商”。 新增或编辑记录 填写注册名称和完整 14 位 TIN；输入数字时系统…
业务流程维护财税公司标准科目表
为财税公司的全部客户工作区维护一套共享科目层级。 查看八项系统用途的就绪度摘要 查找并检查科目分支 新增根科目或子科目 编辑允许字段 停用或恢复科目以控制后续选择 已登录财税端 查看需 firm.settings.read；执行变更还需 firm.settings.manage 打开标准科目表 在财税端打开“设置”，进入“标准科目表”。 检查系统就绪度 查看“系统就绪度”，检查…
业务流程编制并过账凭证
创建、补全、审核并过账会计凭证，同时保持借贷平衡。 手工新增凭证 补全由发票生成的凭证 查看过账状态与失败原因 财税公司的标准科目表已有合适的可选科目 准备业务日期、摘要、科目和金额 进入凭证 展开“会计”，选择“凭证”。 新增或继续处理 手工新增凭证，或打开系统生成但尚未完整的凭证。 补全明细 设置科目、摘要、辅助信息、借方和贷方金额，并确保借贷平衡。 提交过账 审核后提交；…
业务流程查询账簿与余额
通过只读的余额、总账和明细账视图检查已过账业务。 按期间核对余额 追踪某科目的过账明细 查看明细账活动 相关凭证已成功过账 明确要查询的期间和科目 进入账簿 展开“会计”，选择“账簿”。 选择视图 按需要选择余额、总账或明细账。 设置期间和科目 应用期间、科目和辅助维度筛选。 追踪差异 余额或明细需要解释时，打开关联凭证继续核对。 可以说明所选科目的已过账余额及其构成明细。 账…
业务流程管理固定资产与折旧
登记购置和转入资产，并查看按直线法计算的月度折旧计划。 登记新购固定资产 将存量资产转入系统 查看折旧计划 准备资产信息、日期、成本、残值和使用年限 进入正确的客户工作区 进入固定资产 展开“会计”，选择“固定资产”。 选择登记方式 新购资产选择“购置”；存量资产进入系统选择“转入”。 录入资产价值 填写资产信息、购置或转入数据、使用年限和残值。 核对折旧 保存资产后，检查系统…
业务流程编制并跟踪税务申报
根据已确认税务事实编制 2550Q、0619-E 和 1601-EQ 网页税表，核对 1601-EQ QAP 明细，登记客户确认并跟踪申报完成。 创建或继续处理 2550Q、0619-E 或 1601-EQ 申报任务 核对实时来源、计算、网页税表和 1601-EQ QAP 登记客户确认；开始申报前需要修正时重新打开 线下申报期间锁定税表并标记 Filed 进入正确客户工作区并拥…
业务流程管理 EWT 与 CWT 记录
统一录入、查询、统计并追溯来自发票或独立录入的实际 EWT 与 CWT 事实。 按税务期间查询并汇总 EWT 或 CWT 无需关联发票即可独立录入 EWT 按实际收到的一张 2307 录入可覆盖多张发票的 CWT 向 0619-E、1601-EQ 和 QAP 提供已确认 EWT 来源 确认记录属于 EWT 还是 CWT 准备往来单位、归属期间、签发日期、ATC、税基和实际金额 …
业务流程管理客户并监控财税端工作
通过财税端管理客户公司、员工访问、识别异常、共享标准科目表、审计记录和跨客户跟进。 创建和维护客户公司 分配员工与角色 查看共享标准科目表 跟进识别异常或高风险活动 已登录财税端 拥有相应财税端权限 查看财税端首页 先查看待跟进客户、近期高风险操作和套餐使用情况。 维护客户 进入“客户公司与门户账号”，管理客户生命周期、负责人和门户访问。 维护员工访问 通过“员工与权限”管理账…
业务流程运营 IntelligentTax 平台
管理财税公司、套餐、安全、LLM 资源、存储、自动化运行和平台审计记录。 管理财税公司及其套餐 查看安全或审计事件 监控 LLM、存储和自动化用量 已登录平台端 拥有目标模块的平台级权限 选择运营区域 按需要进入“财税公司”“套餐与配额”“账号与安全”“LLM 管理”“资源用量”“任务运行可观测”或“审计日志”。 缩小目标范围 操作前筛选到正确的财税公司、资源、事件、提供方、路…
FAQ我应该使用哪个门户？
平台运营人员使用平台端，财税公司员工使用财税端，客户业务人员使用客户端。日常会计和税务记录通常在财税端打开客户工作区后处理。
FAQ可以切换语言或主题吗？
可以。产品界面支持中英文以及浅色、深色主题；本手册也提供对应的中英文页面。
FAQ客户端可以上传哪些发票文件？
当前客户端上传流程支持 PDF、JPG、PNG 和 ZIP，单个文件最大 25 MB。
FAQ上传成功是否表示发票处理完成？
不是。上传成功只表示文件已接收；识别、审核、重复检查、税务处理、附件、确认和凭证仍可能待处理。
FAQ为什么必须确认发票方向？
进项与销项发票对应不同税务事实。进项发票判断采购 EWT；销项发票不强制判断 CWT，客户后续提供的 Form 2307 作为独立 Received 2307 证据记录。
FAQ手工发票可以添加多少附件？
当前手工发票流程支持一份主附件和最多三份辅助附件。
FAQ为什么已提交凭证还没有出现在账簿中？
凭证过账为异步执行。请回到凭证列表确认过账状态；草稿、未完整或失败凭证不会形成已过账账簿数据。
FAQ当前支持哪些税务申报类型？
引导式 Tax 页面当前支持 BIR Form 2550Q April 2024 ENCS、0619-E 2018-01 和 1601-EQ 2019-01 ENCS 的 Original Return；QAP 作为 1601-EQ 的网页支持明细提供，不是独立申报任务。
FAQIntelligentTax 会直接向 BIR 申报或自动缴款吗？
不会。当前引导式 Tax 生命周期生成网页税表并跟踪客户确认、申报锁定和完成；不生成 BIR 官方 PDF 或 QAP DAT/CSV，不通过 eBIRForms/eFPS 提交，也不记录或执行缴款。
FAQ为什么“规划中”功能没有操作步骤？
本手册只为经过代码核实的已实现功能发布操作说明。规划项用于透明展示方向，功能完成并验证后才会补充步骤。
FAQ如何快速搜索手册？
Windows 按 Ctrl+K，macOS 按 Command+K 可聚焦搜索。结果会在当前语言中搜索页面标题、章节、操作手册和 FAQ，并直接跳转到匹配位置。
FAQ可以在手机上阅读吗？
可以。手机端导航会折叠为抽屉，正文变为单栏，所有系统截图都可打开为全屏缩放查看。
规划中税负分析与税务筹划
在当前申报工作底稿之外的税负分析与筹划工具。
规划中BIR 直连申报与自动缴款
当前版本尚未实现直接外部申报和自动缴款。
规划中客户在线申报审批
在客户端完成申报包在线审批的体验。