客户工作区
首页
查看单个客户的资料、识别、发票和凭证待办及本期进度。
菜单功能说明
为财税人员提供客户范围的起点，并把异常路由到对应业务菜单。
菜单入口
客户工作区导航：Home。
适用场景
- 查看补传、识别、发票或凭证待办。
- 跟踪已上传、已识别、已确认和已生成凭证进度。
- 进入待办所属页面。
开始之前
- 已进入正确的客户工作区。
- 先确认工作区页头显示的公司名称。
页面区域
- 01客户生命周期/只读提示
- 02四个待办摘要卡
- 03待处理事项表
- 04本期进度
- 05刷新与直接处理入口
支持的全部操作
查看客户待办
- 1
确认页头的客户名称和工作区模式。
- 2
查看补传、识别、发票和凭证待办数量。
- 3
在待办表中查看事项、数量、严重程度和最早时间。
- 4
点击操作进入归属的文件、发票或凭证页面。
操作结果
用户进入能够解决该事项的业务页面。
查看本期进度
- 1
查看“已上传”“已识别”“已确认”和“已生成凭证”。
- 2
比较各里程碑数量，不要假设它们必须始终相同。
- 3
对无法解释的差异进入归属列表调查。
- 4
其他页面完成工作后点击“刷新”。
操作结果
进度卡反映当前生产事实，不修改记录。
业务规则与字段说明
- 首页聚合可处理业务状态，不编辑底层记录。
- 没有会计期间锚点时，本期进度可能使用最近时间窗。
- 已有有效主凭证的已确认发票不会继续计入待生成凭证。
可能出现的状态
需要处理暂无待办只读工作区局部面板错误
完成结果
- 财税人员可说明客户当前生产状态，并进入正确处理页面。
常见问题处理
页面现象可能原因处理方法
页面为只读或操作没有显示。
工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。
请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。
保存、生成或加载失败。
业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。
先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。