客户工作区
客户总览
从客户摘要、全年税表看板和可操作任务开始客户工作。
菜单功能说明
提供操作起点，不替代来源业务记录。
菜单入口
客户工作区导航：Overview。
适用场景
- 查看客户资料和全年申报进度。
- 继续已有的税务、发票、预扣税或凭证工作。
开始之前
- 已进入正确的客户工作区。
- 先确认工作区页头显示的公司名称。
页面区域
- 01客户摘要
- 02自然年/财政年度选择
- 03全年税表看板
- 04近期待办
- 05查看全部任务
支持的全部操作
查看全年税表看板
- 1
确认客户身份和纳税年度类型。获授权的内部 Workspace 会显示完整 TIN 和分支机构代码；演示数据、截图和外部资产仍保持脱敏。
- 2
选择自然年或财政年度；使用“返回当前年度”回到 Manila 当前期间。
- 3
查看高亮当前季度的状态、进度、截止日、来源数量和可用操作。
- 4
仅在操作进入归属税务、发票、预扣税或凭证流程时继续。
操作结果
看板仍是已有工作的只读总览。
查看近期待办或全部任务
- 1
按事项、参考号、业务状态、日期和操作查看近期待办。
- 2
使用操作进入归属页面。
- 3
点击“查看全部任务”进入分页下钻，并筛选已有任务。
- 4
只读工作区只提供详情，不提供处理控件。
操作结果
来源记录只会在其归属页面中变更。
业务规则与字段说明
- 客户总览是已有事实的只读投影。
- 全部任务是客户总览的下钻入口，不是左侧菜单项。
- 看板不生成 BIR 官方文件、不提交申报，也不记录缴款。
可能出现的状态
已申报客户已确认申报处理中草稿未完成接管前期间未开始尚未实现无独立申报表只读工作区
完成结果
- 财税人员可说明客户工作状态，并在正确归属页面继续。
常见问题处理
页面现象可能原因处理方法
页面为只读或操作没有显示。
工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。
请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。
保存、生成或加载失败。
业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。
先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。