客户工作区
税务
创建申报包、生成工作底稿、处理就绪度、复核、记录外部申报/缴款、导出和归档。
菜单功能说明
将已核实会计和发票来源转为受控菲律宾申报包，不声称系统直接向 BIR 申报或自动缴款。
菜单入口
客户工作区导航：Tax。
适用场景
- 创建 VAT、百分比税、EWT 或公司季度所得税申报包。
- 生成/刷新工作底稿并处理阻断项。
- 按流程提交复核、复核或退回修正。
- 记录外部申报和缴款。
- 导出凭据或归档关闭申报包。
开始之前
- 已进入正确的客户工作区。
- 先确认工作区页头显示的公司名称。
页面区域
- 01申报工作台与筛选
- 02创建申报弹窗
- 03申报包列表和状态
- 04概览与九步工作流
- 05来源文件和工作底稿
- 06就绪检查与凭据
- 07适用时的客户确认/复核操作
- 08外部申报与缴款弹窗
- 09导出与归档
支持的全部操作
创建申报包
- 1
点击“创建申报包”。
- 2
选择税种/BIR 表单和期间，核对引导生成的起止日、截止日、申报包编号和负责人。
- 3
只有业务证据支持时才修改引导值。
- 4
创建并打开申报包详情。
草稿申报包出现在工作台。
生成或刷新工作底稿
- 1
打开申报包详情。
- 2
查看来源文件数量和当前就绪度。
- 3
点击“生成/刷新工作底稿”。
- 4
查看来源摘要、计算行、调整、版本和未解决阻断项。
生成带版本的工作底稿并更新就绪检查。
处理就绪度并复核申报包
- 1
查看每个就绪阻断项和建议项。
- 2
在归属页面修正来源发票、凭证、公司资料或工作底稿调整，并刷新工作底稿。
- 3
产品允许手工确认阻断项时记录原因。
- 4
只有表单工作流显示时才使用提交复核、复核、退回修正或客户确认操作。
申报包进入下一允许状态，或带明确原因退回修正。
记录外部申报和缴款
- 1
申报包流程允许时点击“记录申报”。
- 2
填写外部渠道、有效申报日期时间和确认/回执编号。
- 3
点击“记录缴款”，填写渠道、有效缴款时间、金额和参考号。
- 4
查看更新后的申报/缴款摘要，并附加或保留支持凭据。
申报包记录外部生命周期事实；IntelligentTax 不直接向 BIR 申报，也不自动划款。
导出或归档
- 1
查看导出就绪度和未解决检查。
- 2
点击“导出”，并安全保存生成包。
- 3
申报生命周期完成或被替代后，在操作可见时选择“归档”。
- 4
确认申报包仍可在历史中追踪。
导出包反映当前版本；归档记录离开活动列表但不丢失历史。
业务规则与字段说明
- 工作台当前覆盖 2550Q、2551Q、1601EQ 和 1702Q；EWT 编制还支持相关 0619E/1601EQ/1604E 流程。
- 工作流按表单区分；EWT 就绪后可从工作底稿直接进入外部申报，不经过负责人复核或客户确认。
- 未解决就绪阻断项会阻止正常推进，除非已实现流程明确允许记录手工确认。
- 申报和缴款只是外部事实记录；系统不会直接向 BIR 申报或自动付款。
- 无效的本地日期时间会阻止记录申报/缴款。
可能出现的状态
完成结果
- 申报包保留来源、计算、就绪度、凭据、复核、外部申报、缴款和导出历史。
常见问题处理
页面为只读或操作没有显示。
工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。
请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。
保存、生成或加载失败。
业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。
先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。