税务合规
编制并跟踪税务申报
根据已确认税务事实编制 2550Q、0619-E 和 1601-EQ 网页税表，核对 1601-EQ QAP 明细，登记客户确认并跟踪申报完成。
适用场景
- 创建或继续处理 2550Q、0619-E 或 1601-EQ 申报任务
- 核对实时来源、计算、网页税表和 1601-EQ QAP
- 登记客户确认；开始申报前需要修正时重新打开
- 线下申报期间锁定税表并标记 Filed
开始之前
- 进入正确客户工作区并拥有 Tax 权限
- 完成并确认相关 VAT 发票事实或 EWT 记录
- 在公司资料中补齐申报所需身份信息
- 2550Q 没有上一张税表时，准备好期初进项 VAT 留抵
操作步骤
- 01
创建正确的任务
进入“税务申报”，点击创建申报，选择 2550Q、0619-E 或 1601-EQ，再选择服务器提供的期间。列表包含一年迁移窗口内全部已开始且尚未创建的期间；如账务接管日期更晚，则从该日期所在完整期间开始。0619-E 只对应每季度前两个月；1601-EQ 覆盖完整季度。
- 02
核对实时事实与 Draft
核对 Overview、分页 Tax Data、就绪提示和 Filing Materials。2550Q 读取已确认 VAT 事实；0619-E 与 1601-EQ 只读取已确认 EWT，CWT / Received 2307 不纳入。系统字段只读，受支持低频项可在 Draft 补充。
- 03
核对月报缴款与 QAP
1601-EQ Items 20、21 取本季度前两个月已 Filed 0619-E 的 Item 16。客户季度中途接管且系统没有对应月报任务时，可在 Draft 补录系统外汇缴额。核对 QAP 汇总与分组行；其 Actual Amount Withheld 合计必须等于 Item 19。
- 04
登记客户确认
在 IntelligentTax 外把实时确认单发给客户。客户确认后，由财税人员填写必填 comment，并可选关联已验收附件；税表、来源版本、QAP 和公司事实随即锁定。开始申报前如需修正，填写原因 Reopen。
- 05
开始申报并标记 Filed
Start Filing 会检查已确认来源和公司事实是否变化，并永久锁定编辑。在线下完成申报后点击“Mark as Filed”；申报日期、参考号、comment 和回执附件均为选填。
系统截图
完成结果
每个任务保留一张当前网页税表、实时或冻结来源明细、最新客户确认、申报完成事实和生命周期历史；1601-EQ 还保留 QAP 预览。
注意事项
- 引导式 Tax 页面支持 2550Q April 2024 ENCS、0619-E 2018-01 和 1601-EQ 2019-01 ENCS 的完整期间 Original Return。
- 2550Q 纳入已确认 VAT 发票事实；0619-E、1601-EQ 和 QAP 只纳入已确认 EWT，CWT 不纳入。
- QAP 是 1601-EQ 的网页支持明细，不是独立申报任务，也不生成可下载 DAT/CSV。
- 当前实现不生成 BIR 官方 PDF，不通过 eBIRForms/eFPS 提交，也不记录或执行缴款。