公共功能
工作区与列表导航
使用菜单、面包屑、筛选、表格和分页时保持正确公司上下文。
菜单功能说明
避免在错误客户下操作，并提高大型列表的查找和继续处理效率。
菜单入口
从财税端客户列表进入客户工作区，并使用工作区左侧导航、面包屑和页面控件。
适用场景
- 进入客户工作区。
- 在保持公司上下文的情况下切换模块。
- 返回财税端客户列表。
- 筛选、排序、翻页和重置列表。
开始之前
- 使用为目标门户开通的账号。
- 使用受支持的电脑或手机浏览器。
页面区域
- 01工作区公司名称与生命周期状态
- 02可折叠模块导航
- 03当前模块名称与面包屑
- 04退出工作区
- 05筛选栏
- 06数据表与行操作
- 07分页和每页数量
支持的全部操作
进入客户工作区
- 1
在“客户公司与门户账号”中找到公司。
- 2
确认其生命周期状态允许进入工作区。
- 3
点击“进入工作区”。
- 4
修改任何内容前，核对工作区页头的公司名称和状态。
操作结果
退出工作区前，所有工作区页面都限定在所选客户范围。
切换业务模块
- 1
展开所需父菜单。
- 2
选择与任务对应的子菜单。
- 3
通过当前模块名称或面包屑确认位置。
- 4
窄屏下打开菜单抽屉，选择后关闭。
操作结果
页面在同一客户工作区内切换。
筛选和翻页
- 1
输入关键词，并选择可用的状态、类型、日期或范围筛选。
- 2
查看结果数量和当前范围。
- 3
确认目标记录后再使用行操作。
- 4
翻页或调整每页数量；点击“重置筛选”恢复默认视图。
操作结果
列表只显示符合当前筛选和访问范围的记录。
退出工作区
- 1
保存或取消正在编辑的内容。
- 2
点击“退出客户工作区”。
- 3
确认已返回财税端客户列表。
- 4
上一客户的工作区页头消失后，再选择其他客户。
操作结果
客户工作区关闭，恢复财税公司级导航。
业务规则与字段说明
- 工作区页头是当前客户的判断依据。
- 列表筛选不会改变访问权限。
- 行操作不显示可能是记录状态或访问范围导致。
- 除非能持续核对页头，否则不要在相邻标签页同时打开多个客户。
可能出现的状态
财税公司级视图可操作客户工作区只读工作区工作区访问被阻止
完成结果
- 每项操作都在明确的客户上下文内进行。
- 重置筛选和分页不会修改业务记录。
常见问题处理
页面现象可能原因处理方法
页面要求重新登录。
登录会话已过期或安全校验信息缺失。
返回当前门户登录页重新登录，再重复操作。