访问与工作区
选择门户并进入客户工作区
了解平台端、财税端和客户端的入口，并进入处理日常财税业务的客户工作区。
适用场景
- 进入某家客户公司的账务工作区
- 在财税公司全局管理与客户业务处理之间切换
- 确认当前链接属于哪个门户
开始之前
- 有效的 IntelligentTax 账号
- 已获得对应门户和客户公司的访问权限
操作步骤
- 01
登录正确的门户
使用管理员提供的门户地址。平台端用于服务运营，财税端用于客户管理，客户端用于上传与跟进业务资料。
- 02
找到客户公司
在财税端打开“客户公司与门户账号”，选择需要处理的公司。
- 03
进入工作区
点击“进入工作区”。顶部会显示当前公司；处理完成后可通过“退出客户工作区”返回财税端。
系统截图
完成结果
进入后，文件、发票、凭证、账簿和税务记录均限定在当前选中的公司范围内。
注意事项
- 修改数据前，请先确认页头显示的公司名称。
- 菜单是否可见取决于账号已获权限。