运营与管理
管理客户并监控财税端工作
通过财税端管理客户公司、员工访问、识别异常、共享标准科目表、审计记录和跨客户跟进。
适用场景
- 创建和维护客户公司
- 分配员工与角色
- 查看共享标准科目表
- 跟进识别异常或高风险活动
开始之前
- 已登录财税端
- 拥有相应财税端权限
操作步骤
- 01
查看财税端首页
先查看待跟进客户、近期高风险操作和套餐使用情况。
- 02
维护客户
进入“客户公司与门户账号”，管理客户生命周期、负责人和门户访问。
- 03
维护员工访问
通过“员工与权限”管理账号、角色和客户分配。
- 04
查看标准科目表
权限允许时，打开“设置 → 标准科目表”，检查系统就绪度和共享科目层级。
- 05
监控处理过程
先查看发票识别监控和审计日志，再进入客户工作区解决问题。
系统截图
完成结果
财税公司层面的配置与跟进工作，与具体客户公司的财税数据保持清晰边界。
注意事项
- 客户端门户账号不占用财税公司员工账号配额。
- 排查时应结合审计记录，不要仅凭首页数量判断业务已完成。