会计核算
维护往来单位
维护客户与供应商身份、税务资料、角色和标签，供发票与会计业务使用。
适用场景
- 新增客户或供应商
- 为同一组织设置双重角色
- 维护税号和财税公司标签
开始之前
- 已进入客户工作区
- 准备往来单位的法定身份与税务资料
操作步骤
- 01
进入往来单位
按任务选择“全部”“客户”或“供应商”。
- 02
新增或打开记录
填写法定名称、角色、识别信息、地址和联系方式。
- 03
应用标签
使用财税公司维护的标签，保持筛选和审核口径一致。
- 04
保存并核对
将其用于发票前，确认记录出现在正确的角色列表中。
系统截图
完成结果
该往来单位可在相应发票和会计表单中选择。
注意事项
- 同一组织可以同时是客户和供应商。
- 税号已存在时，避免重复新增记录。