快速开始

通过这份清单，在不必先掌握所有模块的情况下，安全进入可操作状态。

1. 01

   确认门户入口

   使用管理员提供的链接。处理客户财税业务时，通常从财税端进入并打开客户工作区。

   门户与工作区手册 →
2. 02

   设置语言、主题和安全

   通过账号设置选择语言和主题；如组织要求，请启用 MFA。

3. 03

   确认公司范围

   修改数据前，先核对工作区顶部显示的公司名称。

4. 04

   确认主数据与科目就绪状态

   在“基础设置”下核对“公司资料”和“客户与供应商”。如果你拥有财税公司设置权限，请打开“设置 → 标准科目表”确认系统就绪状态；工作区用户在发票和凭证表单中选择可用科目。

   标准科目表手册 →
5. 05

   按工作顺序处理

   先整理业务资料、核对发票与预扣税、完成税务申报，再处理凭证、固定资产和账簿。

   继续阅读发票 →