前 15 分钟

快速开始

通过这份清单，在不必先掌握所有模块的情况下，安全进入可操作状态。

01
确认门户入口
使用管理员提供的链接。处理客户财税业务时，通常从财税端进入并打开客户工作区。
门户与工作区手册 →
02
设置语言、主题和安全
通过账号设置选择语言和主题；如组织要求，请启用 MFA。
03
确认公司范围
修改数据前，先核对工作区顶部显示的公司名称。
04
完成基础资料
处理业务记录前，先核对公司设置、往来单位和会计科目。
公司设置手册 →
05
按来源到申报的流程处理
上传资料、审核发票、编制并过账凭证、查询账簿，最后编制税务申报。
继续阅读发票审核 →

处理真实业务前

请确认公司、期间、原始资料和账号权限。信息不完整时先保存草稿，不要强行将记录推进到完成状态。