客户工作区
发票
统一发票记录，覆盖识别、核对和手工进项和销项录入。
菜单功能说明
在一个操作记录列表中处理进项和销项工作。
菜单入口
客户工作区导航：Source Documents → Invoices。
适用场景
- 按期间、状态、方向、关键词或往来单位查找。
- 核对上传或识别产生的草稿。
- 手工登记外部已开具或取得的发票。
- 追溯 VAT、EWT、Received 2307 / 已收到 Form 2307、凭证和详情结果。
开始之前
- 已进入正确的客户工作区。
- 先确认工作区页头显示的公司名称。
页面区域
- 01处理概览
- 02搜索、税务期间、业务状态和方向筛选
- 03发票记录
- 04待核对队列
- 05识别进度
- 06手工录入和详情
支持的全部操作
查找并核对发票记录
- 1
通过处理概览缩小到全部、待处理、异常或已完成工作。
- 2
按发票号码、往来单位名称或 TIN 搜索；需要时添加期间和方向。
- 3
打开行操作以继续录入、修复问题、进入核对或查看详情。
- 4
核对工作时，在处理前确认来源事实、税务处理、凭据和重复提醒。
记录保留明确待跟进状态，或确认进入下游工作。
手工新增进项或销项发票
- 1
点击“手工新增”并选择进项或销项方向。方向是录入选择，保存后锁定。
- 2
填写发票号码、日期、往来单位、一个业务类型和 VAT 金额构成；此流程不用于向客户开具商业发票。
- 3
添加一份主附件；如有需要最多添加三份辅助附件。主凭据缺失时填写所需原因。
- 4
信息不完整时先保存草稿。点击“确认并处理”前查看就绪度和重复检查。
草稿保留来源材料；确认就绪发票后产生受控结果。
处理 VAT、采购 EWT 和已收到 Form 2307
- 1
核对 Standard 12%、Zero-rated 0%、VAT-exempt 0% 或 Mixed / Manual VAT 金额构成；Mixed / Manual 金额必须以分为精度平衡。
- 2
进项发票必须明确选择采购 EWT 为适用或不适用。适用 EWT 使用启用 ATC 及系统计算税基和税率。
- 3
销项发票的已收到 Form 2307 可选且独立。单独保存其草稿；它不改变 Output VAT 或销售金额。
- 4
Received Form 2307 草稿不会生成税务事实、凭证或总账；仅在其自身凭据和校验就绪后处理。
发票、预扣税、凭证和详情事实都可追溯到各自受控记录。
业务规则与字段说明
- 只有一个“发票”菜单和一个统一记录列表。方向是查询筛选和手工录入状态，不是独立列表菜单或路由。
- 识别、核对、税务事实、凭证和详情行为继续在发票流程中完成。
- 销项发票与已收到 Form 2307 是独立记录。
可能出现的状态
完成结果
- 发票流程保留来源、核对决定、税务事实、凭证结果和详情轨迹。
常见问题处理
页面为只读或操作没有显示。
工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。
请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。
保存、生成或加载失败。
业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。
先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。