客户工作区
客户与供应商
通过聚焦标签维护一套客户级客户与供应商主数据。
菜单功能说明
维护发票、凭证、账簿和税务工作使用的往来单位。
菜单入口
客户工作区导航：Setup → Customers & Suppliers。
适用场景
- 查找已有客户或供应商。
- 将一个组织新增为客户、供应商或两者。
- 维护 TIN、VAT 状态和启用状态。
开始之前
- 已进入正确的客户工作区。
- 先确认工作区页头显示的公司名称。
页面区域
- 01全部、客户和供应商标签
- 02搜索和筛选
- 03往来单位列表
- 04新增或编辑详情
- 05VAT 和启用状态
支持的全部操作
新增或更新往来单位
- 1
选择全部、客户或供应商，并在新建前按名称或 TIN 搜索。
- 2
填写注册名称和完整 14 位 TIN；输入数字时页面自动添加连字符。
- 3
选择客户、供应商或两者；仅在来源资料可用时填写地址。
- 4
在凭据支持 VAT Registered 或 Non-VAT 前保持 VAT 未确认，再保存。
操作结果
该往来单位可用于受支持发票和会计表单。
控制后续可用性
- 1
使用启用或停用控制后续选择。
- 2
仅在页面确认后删除，并保留历史引用。
- 3
再次录入相同已删除 TIN 时查看恢复身份，不要创建重复记录。
- 4
修改已被现有记录使用的往来单位前先打开详情。
操作结果
共享客户级身份保持可用，不会创建重复角色。
业务规则与字段说明
- 客户与供应商属于基础设置。
- 同一组织可以同时是客户和供应商。
- 税务识别号已存在时避免创建第二条记录。
可能出现的状态
客户供应商客户和供应商VAT 未确认VAT RegisteredNon-VAT启用停用已恢复
完成结果
- 客户拥有一套可追溯往来单位主数据，用于受支持操作。
常见问题处理
页面现象可能原因处理方法
页面为只读或操作没有显示。
工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。
请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。
保存、生成或加载失败。
业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。
先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。