客户工作区
公司设置
维护组织、地址、税务资料、会计设置、2307 授权代表和历史。
菜单功能说明
提供发票、会计、EWT 证书和税务流程使用的长期客户主数据。
菜单入口
客户工作区导航：Settings → Company settings。
适用场景
- 更新法定和显示身份。
- 维护注册地址、经营地址和账单地址。
- 维护 TIN、纳税人/VAT/扣缴义务人资料及 2307 授权代表。
- 维护本位币/税务币种、会计准则、财年、格式、当前期间和默认模板。
- 查看变更历史。
开始之前
- 已进入正确的客户工作区。
- 先确认工作区页头显示的公司名称。
页面区域
- 01概览
- 02组织信息行内编辑
- 03地址行内编辑
- 04税务资料行内编辑
- 05会计设置行内编辑
- 06授权代表字段
- 07历史表
- 08只读与加载/保存消息
支持的全部操作
编辑组织信息
- 1
点击“编辑组织信息”。
- 2
按需要更新法定名称、显示/商号、组织类型、行业/PSIC、业务类型、网站和分支说明/数量。
- 3
点击“保存公司信息”。
- 4
确认区域返回查看态，并刷新历史。
组织主数据被保存，供下游流程使用。
编辑地址
- 1
点击“编辑地址”。
- 2
为适用地址填写地址行 1/2、城市、省/州、邮编和国家/地区。
- 3
有地址验证提示和日期时一并查看。
- 4
保存并核对查看摘要。
保存的地址可供受支持的发票、税务和证书输出使用。
编辑税务资料
- 1
点击“编辑税务资料”。
- 2
更新 TIN、纳税人类型、VAT 登记状态、扣缴义务人状态及相关税务资料。
- 3
授权代表姓名、职务和 TIN 必须三项同时填写，或全部留空。
- 4
保存税务资料，并查看完整性提示。
税务资料成为当前主数据来源；新生成 2307 证书会冻结授权身份。
编辑会计设置
- 1
点击“编辑会计设置”。
- 2
查看本位币、税务币种、会计准则、财年结束日、日期/数字格式、当前会计期间、默认科目模板和科目初始化状态。
- 3
只修改客户已批准字段。
- 4
保存并核对摘要/历史。
受支持的会计页面使用已保存设置。
查看设置历史
- 1
打开“历史”。
- 2
查看时间、操作人、动作和变更字段。
- 3
使用记录确认最新预期状态。
- 4
保存后历史刷新失败时稍后刷新页面，不要盲目重复保存。
用户可区分当前主数据和变更历史。
业务规则与字段说明
- 各区域默认查看态，必须明确点击编辑。
- 2307 授权代表姓名、职务和 TIN 必须同时填写或同时留空。
- 系统不创建或保存电子签名；证书仍需按批准的外部签署流程处理。
- 证照档案不在本页实现。
- 适用变更会写入审计/历史记录。
可能出现的状态
完成结果
- 客户主数据可供受支持的发票、科目、EWT 证书和税务申报使用，并保留可追踪历史。
常见问题处理
页面为只读或操作没有显示。
工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。
请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。
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先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。