财税端
客户公司与门户账号
创建客户公司、维护生命周期与负责人、开通门户账号并进入工作区。
菜单功能说明
维护财税公司的客户组合，以及财税人员工作与客户端访问之间的受控边界。
菜单入口
财税公司端导航：Client Companies & Portal Accounts。
适用场景
- 创建或编辑客户公司。
- 填写原因后启用、暂停或终止服务。
- 分配负责员工。
- 创建或重置客户端账号。
- 进入客户工作区。
开始之前
- 已登录财税公司端。
- 当前账号获准查看该菜单。
页面区域
- 01关键词、生命周期、VAT、门户和 RDO 筛选
- 02客户列表、结果数与分页
- 03四标签快速创建页与复核
- 04生命周期确认
- 05客户详情
- 06负责员工
- 07门户账号与一次性密码
- 08进入工作区
支持的全部操作
创建或编辑客户公司
- 1
点击“创建客户公司”，或为现有客户打开“公司设置”。
- 2
在“公司资料”填写注册法定名称、纳税人类别与分类、适用的成立日期和主营 PSIC。
- 3
按页面要求完成“税务合规”“注册地址”和“联系人”中的登记、VAT、官方沟通、注册地址和主要联系人事实。
- 4
复核四个分区，需要更正时返回对应标签；确认后只创建一次，并在列表、详情和公司设置页核对启用客户。
客户记录在当前财税公司范围内创建或更新。
变更客户生命周期
- 1
选择客户当前可用的状态操作。
- 2
阅读目标状态影响。
- 3
填写必需的状态变更原因并确认。
- 4
进入工作区或客户端前核对新状态。
生命周期状态更新，原因写入审计历史。
分配负责员工
- 1
打开客户详情，点击“分配客户负责人”。
- 2
查看可用员工和当前负责人。
- 3
选择负责员工并保存。
- 4
核对负责人列表及受影响员工的客户访问范围。
保存后的负责人可按其角色及其他权限访问该客户。
创建或重置客户端账号
- 1
打开客户详情，找到“门户账号”。
- 2
使用有效邮箱创建首个账号，或对现有账号点击“重置门户密码”。
- 3
重置时填写必需原因。
- 4
复制一次性临时密码，并在关闭结果前记录安全交付。
客户可在生命周期和账号状态允许时登录客户端。
进入客户工作区
- 1
确认客户已启用，或当前状态允许查看工作区。
- 2
从列表或详情点击“进入工作区”。
- 3
核对工作区页头的公司名称和生命周期标记。
- 4
选择其他公司前先点击“退出客户工作区”。
财税公司级菜单切换为客户范围的工作区菜单。
业务规则与字段说明
- 注册法定名称同时作为初始工作区名称，并用于受支持的法定税务输出。
- 页面自动设置总公司分支及当前 Philippines、PHP、Asia/Manila 业务边界。
- 草稿和终止合作客户不能进入工作区。
- 暂停服务客户可能允许财税人员查看上下文但限制编辑；客户端访问被阻止。
- 客户负责人分配控制普通员工可见范围。
- 临时密码必须安全交付，之后无法再次读取。
- 更完整的 Portal 重设计和目录维护界面属于“规划中”；本菜单当前只提供本文列出的操作。
可能出现的状态
完成结果
- 财税公司获得可追踪的客户生命周期、负责人员范围和客户端访问记录。
常见问题处理
菜单、客户或操作没有显示。
员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。
请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。
保存或加载失败。
可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。
刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。