财税端
首页
查看财税公司套餐用量、客户待跟进、生产异常和最近活动。
菜单功能说明
为财税公司管理者和员工提供跨客户入口，再进入单客户工作区。
菜单入口
财税公司端导航：Home。
适用场景
- 查看公司级客户、员工、存储和 LLM 用量。
- 识别存在未处理上传、识别异常、发票或凭证待办的客户。
- 继续进入正确的客户工作区。
开始之前
- 已登录财税公司端。
- 当前账号获准查看该菜单。
页面区域
- 01套餐用量摘要
- 02客户与员工总量
- 03待跟进客户列表
- 04识别/发票/凭证数量
- 05最近活动与工作区快捷入口
支持的全部操作
查看公司运营概况
- 1
登录后打开“首页”。
- 2
查看套餐用量和公司级总量。
- 3
浏览待跟进客户，对比上传、识别、发票和凭证数量。
- 4
确认客户名称后再使用行操作或工作区快捷入口。
操作结果
用户继续进入所选客户工作区，或打开套餐用量检查容量。
打开套餐用量
- 1
点击“查看套餐用量”或套餐标记。
- 2
查看客户、员工、存储和 LLM 用量。
- 3
核对上传与 AI 额度。
- 4
关闭抽屉；本页不修改套餐。
操作结果
获得只读用量快照，用于规划后续操作。
业务规则与字段说明
- 待跟进列表按员工客户访问范围过滤。
- 首页只聚合当前业务状态，不会完成客户待办。
- 修改业务记录前必须进入归属工作区页面。
可能出现的状态
无需跟进需要跟进局部面板错误会话已过期
完成结果
- 财税人员可确定跨客户工作优先级，并进入正确公司上下文。
常见问题处理
页面现象可能原因处理方法
菜单、客户或操作没有显示。
员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。
请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。
保存或加载失败。
可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。
刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。