客户工作区
账簿
查询已过账余额以及总账或明细账分录。
菜单功能说明
查看只读会计余额和历史。
菜单入口
客户工作区导航：Accounting → Ledgers。
适用场景
- 按科目和期间查看余额。
- 打开余额背后的总账分录。
- 查看关联凭证以取得详细凭据。
开始之前
- 已进入正确的客户工作区。
- 先确认工作区页头显示的公司名称。
页面区域
- 01余额表
- 02总账
- 03明细账
- 04期间和科目筛选
- 05关联凭证上下文
支持的全部操作
查看余额和账簿分录
- 1
选择期间和科目筛选。
- 2
查看余额表，再按需要打开总账或明细账分录。
- 3
使用关联凭证查看来源快照、分录行和过账上下文。
- 4
通过调整查询而非编辑账簿来继续；页面只读。
操作结果
已过账余额和凭证依据可见。
业务规则与字段说明
- 账簿只读。
- 只有成功过账凭证分录会出现。
- 余额不代表可以改写底层来源。
可能出现的状态
没有匹配分录余额可用总账分录明细账分录关联已过账凭证
完成结果
- 财税人员可依据账簿和凭证轨迹说明已过账余额。
常见问题处理
页面现象可能原因处理方法
页面为只读或操作没有显示。
工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。
请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。
保存、生成或加载失败。
业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。
先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。