财税端
标准科目表
维护本财税公司所有客户工作区共同使用的一套科目层级。
菜单功能说明
为发票分摊、凭证、账簿、税务流程和固定资产维护单一、受控的可选科目来源。
菜单入口
财税公司端导航：Settings → Standard Chart of Accounts。
适用场景
- 查看系统就绪度。
- 搜索、筛选、展开或收起科目树。
- 新增根科目或子科目。
- 编辑允许修改的科目字段。
- 停用或恢复科目。
开始之前
- 已登录财税公司端。
- 当前账号获准查看该菜单。
页面区域
- 01页头与新增根科目操作
- 02系统就绪度摘要
- 03关键词、状态和科目大类筛选
- 04层级科目表
- 05编码、名称、正常余额、系统用途、状态、更新时间和操作列
- 06根科目分页
- 07居中科目编辑弹窗
- 08停用确认
支持的全部操作
查看系统就绪度
- 1
打开“标准科目表”。
- 2
查看“系统就绪度”中的就绪数量。
- 3
检查标记为“缺失”“重复”或“不可用”的每个用途。
- 4
“系统用途”为只读；本页不提供编辑入口。
- 5
出现任一就绪异常时，不要自行分配系统用途；请联系获授权管理员或支持人员，通过批准的主数据流程处理。
页面显示八个必需用途是否全部就绪，但不开放内部用途编辑。
查找并检查科目
- 1
按编码或名称搜索，或选择状态与科目大类。
- 2
使用 1xxx–5xxx 大类栏缩小科目树范围。
- 3
未启用筛选时可展开或收起分支。
- 4
筛选时查看命中科目及其可见上级。
页面显示相关层级分支，并保持根科目分页清晰。
新增根科目
- 1
点击页头的“新增根科目”。
- 2
选择科目大类。
- 3
系统会预填建议的四位编码；请核对并按需修改，再填写名称和正常余额。
- 4
创建科目并确认其作为新根科目出现在目标大类中。
根科目被加入财税公司共享层级。
新增子科目
- 1
在目标上级的“操作”列点击“新增子科目”。
- 2
核对只读的上级科目和科目大类。
- 3
系统会预填可编辑的建议子编码；请核对并按需调整，再填写名称和正常余额。
- 4
创建科目并确认其出现在正确上级下。
子科目被加入财税公司唯一共享层级，供客户业务表单使用。
编辑允许字段
- 1
在科目的“操作”列点击“编辑”。
- 2
核对只读的上级科目和科目大类。
- 3
按需修改编码、名称或正常余额；编码必须保持在同一科目大类。
- 4
保存并核对更新后的行。
允许字段会影响后续使用，已保存的历史科目标签保持不变。
停用或恢复科目
- 1
在科目的“操作”列点击“停用”。
- 2
阅读对该科目及其下级的影响，然后确认一次。
- 3
核对状态，包括显示为“继承不可用”的下级科目。
- 4
需要重新启用时直接点击“恢复”；自身已停用的下级仍保持不可用。
科目对新业务选择的有效可用性发生变化，历史快照保持完整。
业务规则与字段说明
- 一套标准科目属于财税公司，并由其全部客户工作区共享。
- 根科目编码为四位；全部编码为 4–13 位数字，首位决定大类，层级最多四级。
- 创建后不能修改上级和科目大类；编码修改必须保持在同一大类。
- 可选科目必须自身启用、全部上级启用、处于叶子级且可过账。
- 新增子科目后，其上级不能再用于新业务选择，但不会改写已保存的凭证或账簿快照。
- 系统用途只读；应收账款、应付账款、进项 VAT、销项 VAT、EWT 应付、CWT、销售收入和费用/采购八个必需用途都必须各有且只有一个可选科目，系统才全部就绪。
- 页面通过停用和恢复管理旧科目，不做永久删除。
可能出现的状态
完成结果
- 财税公司获得一套可追踪的共享科目层级，供全部客户工作区后续选择；历史凭证和账簿标签继续冻结。
常见问题处理
菜单、客户或操作没有显示。
员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。
请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。
保存或加载失败。
可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。
刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。