客户工作区
科目表
初始化并维护客户科目层级、编码规则、大类、余额方向和状态。
菜单功能说明
提供凭证、账簿、税务、资产和后续报表使用的客户级会计主数据。
菜单入口
客户工作区导航：Accounting → Chart of accounts。
适用场景
- 从启用的财税公司模板初始化空科目表。
- 搜索和筛选科目。
- 创建一级或下级科目。
- 在允许时编辑状态、名称或余额方向。
- 删除未使用科目。
开始之前
- 已进入正确的客户工作区。
- 先确认工作区页头显示的公司名称。
页面区域
- 01总账索引与大类轨道
- 02搜索、大类和状态筛选
- 03层级科目表
- 04一级/下级新增与编辑抽屉
- 05编码可用性提示
- 06模板初始化弹窗
- 07删除确认
支持的全部操作
从模板初始化
- 1
确认客户当前没有科目。
- 2
点击“从模板创建科目表”。
- 3
选择包含科目的启用模板并查看适用场景。
- 4
确认初始化并核对返回的科目数量。
操作结果
模板被复制为独立客户科目；后续模板修改不会自动影响它。
搜索和筛选科目
- 1
输入编码/名称关键词，或选择大类和状态。
- 2
使用 1xxx-5xxx 大类轨道切换分组。
- 3
查看匹配分支；子科目命中时上级仍保留。
- 4
没有匹配科目时重置筛选。
操作结果
表格只显示匹配的层级分支。
新增一级或下级科目
- 1
新增一级科目使用“新增科目”；新增下级使用目标上级行的“新增下级”。
- 2
一级科目填写首位符合大类的四位编码；下级科目检查系统建议的上级前缀编码。
- 3
填写名称、大类和余额方向，并查看重复及格式提示。
- 4
保存并确认新科目出现在正确上级下。
操作结果
有效科目创建完成，层级和编码按所选上级确定。
编辑或删除科目
- 1
点击“编辑”，查看哪些字段因层级或已过账活动被锁定。
- 2
修改允许字段，并注意反向余额警告。
- 3
保存；只有未使用且无下级的科目才选择删除。
- 4
确认删除影响；已使用科目应停用而非删除。
操作结果
允许的修改被保存，受保护的会计历史保持完整。
业务规则与字段说明
- 一级编码为四位：资产 1xxx、负债 2xxx、权益 3xxx、收入 4xxx、费用 5xxx。
- 系统最多支持四级科目。
- 已有过账业务的科目不能修改受保护的余额/大类上下文，也不能变成父级。
- 有下级的科目不能删除；已使用科目必须停用。
- 模板初始化仅用于首次建账。
可能出现的状态
启用停用可过账/汇总由科目配置决定因已过账活动锁定
完成结果
- 客户科目表可继续供凭证选择和账簿查询使用。
- 初始化和维护操作均可追踪。
常见问题处理
页面现象可能原因处理方法
页面为只读或操作没有显示。
工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。
请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。
保存、生成或加载失败。
业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。
先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。