财税端
科目模板管理
创建可复用科目模板，维护科目树，预览/导入 JSON，导出、复制并控制状态。
菜单功能说明
准备财税公司级科目模板，用于客户首次初始化科目表。
菜单入口
财税公司端导航：Settings → Account Template Management。
适用场景
- 创建或查找模板。
- 新增、编辑或删除模板科目。
- 复制或启用/停用模板。
- 预览并确认 JSON 导入。
- 导出模板。
开始之前
- 已登录财税公司端。
- 当前账号获准查看该菜单。
页面区域
- 01模板筛选与列表
- 02新建模板弹窗
- 03模板摘要与状态
- 04层级科目列表
- 05科目编辑器
- 06导入预览
- 07导出与复制操作
支持的全部操作
创建或复制模板
- 1
点击“新建模板”，或打开现有模板后点击“复制”。
- 2
填写模板名称、说明，以及复制时的新名称。
- 3
保存并进入“详情”。
- 4
确认新模板与来源模板相互独立。
操作结果
独立的财税公司级模板出现在列表中。
维护模板科目
- 1
打开模板详情，点击“新增科目”或编辑现有科目。
- 2
按需要设置编码、名称、大类、类型、余额方向、上级、可过账、税务角色、报表行、分段和排序。
- 3
保存并核对层级。
- 4
阅读影响并确认无必要下级后再删除。
操作结果
模板科目树更新；现有客户科目不会自动变化。
导入或导出模板 JSON
- 1
导入时点击“导入 JSON”并选择来源文件。
- 2
在预览中查看总行数、新增、更新和无效行数量。
- 3
处理无效行后再点击“确认导入”。
- 4
导出时点击“导出 JSON”，并安全保存生成文件。
操作结果
确认导入后模板更新；导出生成可复用 JSON 副本。
启用或停用模板
- 1
打开模板详情。
- 2
选择启用/停用操作。
- 3
阅读提示并确认。
- 4
在客户工作区使用前核对模板状态。
操作结果
只有已启用且包含科目的模板可用于客户首次初始化科目表。
业务规则与字段说明
- 模板属于财税公司，不属于单个客户。
- 客户科目仅在首次初始化时复制，之后不会自动跟随模板修改。
- 导入必须先预览再确认。
- 停用或空模板不能初始化客户科目。
可能出现的状态
启用停用导入预览就绪导入已确认/失败
完成结果
- 财税公司可维护可复用且可观察的起始科目表，不会重写现有客户账簿。
常见问题处理
页面现象可能原因处理方法
菜单、客户或操作没有显示。
员工角色、客户分配范围或记录当前状态不允许该操作。
请财税公司管理员核对员工角色和客户分配范围，再重新打开页面。
保存或加载失败。
可能是登录过期、字段校验未通过，或服务暂时不可用。
刷新一次，修正字段提示后重试；如页面提供请求编号，请一并保留。