客户工作区
发票库
统一发票记录、待核对队列、识别进度、上传、手工录入和链路追踪。
菜单功能说明
提供客户统一发票记录、核对、上传、识别和档案入口。
菜单入口
客户工作区导航：Invoices → Invoice library。
适用场景
- 上传并识别发票文件。
- 跨进销项核对草稿和异常。
- 手工新增进项或销项发票。
- 查找、查看、归档、作废或追踪发票。
开始之前
- 已进入正确的客户工作区。
- 先确认工作区页头显示的公司名称。
页面区域
- 01摘要与异常筛选
- 02发票记录标签
- 03待核对标签
- 04识别进度标签
- 05上传弹窗与识别详情
- 06手工录入/核对/详情页面
- 07附件、税务、分摊和凭证预览
支持的全部操作
查找和筛选发票
- 1
使用发票/往来单位搜索，以及状态、日期、异常和其他可用筛选。
- 2
查看摘要卡和结果数量。
- 3
操作前核对方向、号码、往来单位、金额、状态和来源。
- 4
未找到预期记录时重置筛选。
列表显示符合本菜单方向预设和当前筛选的记录。
手工新增发票
- 1
点击“手工新增”，并选择进项或销项方向。
- 2
填写票头、销售方/购买方、往来单位、税务、明细、分摊和附件信息。
- 3
信息不完整时保存草稿；就绪度和重复检查通过后再确认并生成。
- 4
返回同一菜单核对状态。
在所选方向中创建草稿或已确认发票。
核对并确认发票
- 1
对符合条件的草稿点击“继续核对”或“开始核对”。
- 2
核对发票号码/日期、销售方、购买方、往来单位、币种、金额、VAT 处理和明细行。
- 3
完成适用的 CWT 判断、ATC、税基、金额、月份和异常说明。
- 4
核对主/辅助附件、重复项、分摊、完整性和凭证预览；就绪后确认并生成。
就绪发票进入已确认状态并可生成主凭证；未解决阻断项保持明确。
使用发票生命周期操作
- 1
打开已核对的发票行或详情。
- 2
只有状态允许草稿修改时才使用“编辑”。
- 3
退回、归档、作废或删除时阅读影响，并按提示填写原因。
- 4
操作后核对状态；已有过账影响时可能需要受控调整。
发票生命周期更新，审计及下游追踪不会被删除。
上传并监控识别
- 1
点击“上传发票”，选择单个不超过 25 MB 的 PDF、JPG/JPEG、PNG 或 ZIP。
- 2
提交后进入“识别进度”。
- 3
按批次、状态或补传操作筛选，并打开任务详情。
- 4
修正原因后重试符合条件的任务，或填写清晰原因向客户发送补传请求。
文件进入识别，任务结果和客户端补传交接保持可追踪。
业务规则与字段说明
- 发票库覆盖进项和销项，并包含上传、待核对队列和识别进度。
- 手工新增只登记通过合法外部渠道已开具或取得的发票，不会向客户开具法定发票。
- 选择录入/核对上下文后，发票方向固定。
- 完成核对需要业务数据、税务判断、重复就绪度和必要附件证据。
- 发票库的“发票记录”“待核对”“识别进度”对应不同阶段。
可能出现的状态
完成结果
- 已确认发票可供凭证生成、税务处理和端到端链路使用。
- 草稿和失败识别任务保留明确下一步。
常见问题处理
页面为只读或操作没有显示。
工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。
请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。
保存、生成或加载失败。
业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。
先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。