客户工作区
全部往来单位
统一客户/供应商主数据、税务资料、标签、状态和历史。
菜单功能说明
维护一个可同时承担客户、供应商或双重角色的客户级身份记录。
菜单入口
客户工作区导航：Counterparties → All counterparties。
适用场景
- 在全部角色预设中查找往来单位。
- 创建或编辑身份、地址、税务、角色和标签。
- 查看详情/历史，变更状态或在允许时删除。
开始之前
- 已进入正确的客户工作区。
- 先确认工作区页头显示的公司名称。
页面区域
- 01预设角色标签
- 02搜索和状态/税务筛选
- 03往来单位列表
- 04创建/编辑抽屉
- 05概览、地址、税务分类、标签和历史
- 06带原因的状态/删除操作
支持的全部操作
查找往来单位
- 1
输入名称/TIN 关键词，并选择可用状态或税务资料筛选。
- 2
确认记录属于全部角色视图；双重角色记录可同时出现在“客户”和“供应商”。
- 3
查看注册名称、TIN、税务资料状态、状态、标签和角色。
- 4
点击“查看”进入完整详情。
操作结果
打开正确共享往来单位记录，不创建重复项。
创建或编辑往来单位
- 1
点击“新增往来单位”，或编辑已核对记录。
- 2
按需要填写法定/显示身份、角色、TIN/税务分类、注册地址/送货地址、联系方式和财税公司标签。
- 3
查看可能的重复提示，适用时选择正确现有记录。
- 4
保存并确认角色决定记录出现在哪些预设页面。
操作结果
创建或更新一条客户级主记录，可供发票及下游税务/会计使用。
变更状态或删除
- 1
打开已核对往来单位。
- 2
使用状态操作启用/停用；只有操作可见时才删除。
- 3
阅读影响并填写必需原因。
- 4
确认并核对新状态或列表移除结果。
操作结果
停用记录不再供普通后续选择；已被引用记录受到保护，不能不安全删除。
业务规则与字段说明
- 本菜单在共享往来单位数据上应用全部角色预设，不创建独立副本。
- 同一组织可具备客户、供应商或双重角色。
- TIN 和税务资料必须反映往来单位真实法定身份。
- 财税公司标签来自“往来单位标签”设置。
- 已被引用的往来单位不能以破坏发票或会计历史的方式删除。
可能出现的状态
启用停用税务资料完整/不完整客户/供应商/双重角色
完成结果
- 发票和其他流程可选择一致且具备角色语义的往来单位身份。
常见问题处理
页面现象可能原因处理方法
页面为只读或操作没有显示。
工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。
请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。
保存、生成或加载失败。
业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。
先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。